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,20250930 10:24:17 赵寿 331

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技术突破与成本控制的完美结合,快手 AI 视频大模型再次刷新行业标杆。9 月 25 日,据硬 AI 消息,高盛在最新研报中称,快手发布的 " 可灵 AI 2.5 Turbo" 模型在保持顶级性能的同时实现了近 30% 的成本削减,将快手定位为全球 AI 视频生成领域的顶尖玩家。研报称,快手于 9 月 23 日发布最新的 " 可灵 AI 2.5 Turbo" 模型,据公司介绍,该模型在文本响应、动态效果、风格一致性和美学质量等方面取得了实质性改进,并进一步增强了视频生成过程中的可控性、稳定性和一致性。尤其值得注意的是,在高质量模式下 ( 1080p ) ,新模型生成 5 秒视频的价格仅为 25 点,比 2.1 版本便宜近 30%。高盛分析师认为,这一模型在与主要竞争对手的对比测试中表现出色,同时价格更具竞争力,有望推动用户增长和商业化进程。该行维持快手买入评级,12 个月目标价为 83 港元,较当前股价有 12.1% 的上涨空间。分析师预计 2025 财年可灵 AI 的年度经常性收入 ( ARR ) 将达到 1.54 亿美元,高于公司官方指引的 1.25 亿美元。 性能提升与价格优势并重,确立竞争优势快手最新推出的可灵 2.5 Turbo 模型在保持高性能的同时,实现了成本的显著降低,为用户提供了更为经济实惠的 AI 视频生成解决方案。这一价格和性能的双重优势,有望在留住现有用户的同时吸引更多新用户。高盛研报指出,在与主要竞争对手的对比测试中,用户对可灵 2.5 模型的偏好明显。测试数据显示:在与 Seendance 1.0 相比时,51% 的用户更喜欢可灵 2.5;与 Seendance 1.0 mini 相比时,这一比例上升至 57%;当与 Veo3 fast 相比时,可灵 2.5 的用户偏好率高达 69%。高盛表示,这些数据表明快手在 AI 视频生成技术方面已达到全球领先水平。价格优势方面,最新的可灵 2.5 Turbo 模型相比同行更具吸引力。高质量模式下 ( 1080p ) ,生成 5 秒视频的价格仅为 25 点,比 2.1 版本便宜近 30%。高盛认为,这种价格优势使快手能够以更具竞争力的价格提供顶级性能,这对留住现有用户和吸引新用户至关重要。 商业化潜力巨大,市场占有率有望提升高盛分析师认为,尽管谷歌和字节跳动等竞争对手正在推出强大的图像 / 视频生成模型,但 AI 视频生成行业仍处于早期阶段,整体市场规模快速增长,并正在颠覆传统的广告和短剧制作模式。在这一背景下,持续的模型能力升级和用户渗透是关键焦点。研报称,可灵 AI 2.5 Turbo 的技术提升为其在专业创意制作场景中的应用奠定了基础,涵盖影视、短剧、游戏、动画和广告营销等多个领域,同时也为个人创作者提供了高质量的视频生成解决方案。这种技术能力的扩展有望显著拓宽快手 AI 业务的应用范围和收入来源。高盛预测,可灵 AI 的年度收入将从 2025 年的 1.54 亿美元增长到 2027 年的 3.65 亿美元,年增长率将在 2026 年达到 62%,2027 年为 46%。这一增长趋势反映了市场对高质量 AI 视频生成工具的强劲需求,以及快手在这一领域的领先地位。随着可灵 2.5 Turbo 的发布,高盛相信快手可灵 AI 将保持全球应用程序中的顶级地位,并可能随着这一新版本的推出看到用户参与度的提升。分析师维持 2025 财年 1.54 亿美元的 ARR 预测,高于公司官方指引的 1.25 亿美元。
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