昨日官方渠道传递重大研究成果,晴空物语：阴阳师的奇幻之旅

昨日官方披露行业研究成果,买“老登股”还是“小登股”，半夏投资李蓓发文参与科技热潮，林园却称买完就后悔，“多少个晚上睡不着觉”,很高兴为您解答这个问题，让我来帮您详细说明一下。智能派单系统，维修师傅快速上门

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官方技术支援专线:本月行业报告传达最新进展,晴空物语：阴阳师的奇幻之旅

在古老的东方，有一个神秘的世界，那里有着晴空万里的美丽景象，也有着阴阳师们穿梭其中的奇幻故事。晴空物语，便是一部描绘阴阳师们在这个世界中冒险的精彩篇章。 晴空物语的故事发生在一个名为“幽冥界”的神秘世界。这个世界与现实世界平行，由阴阳师们守护着。他们拥有着操控阴阳之力的能力，可以驱除邪恶，保护人间安宁。故事的主人公是一位年轻的阴阳师，名叫晴空。他性格开朗，热爱冒险，立志成为一名伟大的阴阳师。 晴空在一次偶然的机会中，结识了一位神秘的女子——阴阳师幽冥。幽冥拥有着强大的阴阳之力，但她却因一场意外失去了记忆。为了找回记忆，幽冥决定与晴空一起踏上寻找真相的旅程。 在旅途中，晴空和幽冥遇到了各种各样的人和事。他们曾与邪恶的妖怪搏斗，也曾帮助百姓解决各种疑难杂症。在这个过程中，晴空逐渐成长为一个成熟的阴阳师，而幽冥也逐渐恢复了记忆。 晴空和幽冥的冒险之旅充满了惊险与刺激。他们曾深入幽冥界的腹地，探索那些鲜为人知的秘密。在一场与邪恶势力的决战中，晴空和幽冥联手，成功击败了敌人，拯救了无数生灵。 然而，在这场胜利的背后，晴空和幽冥却发现了一个惊天秘密：原来，幽冥的记忆被邪恶势力篡改，她曾是一个邪恶的阴阳师，为了自己的私欲，不惜牺牲无数生命。晴空和幽冥面临着艰难的选择：是继续守护幽冥，还是将她交给正义的审判？ 在深思熟虑之后，晴空决定相信幽冥，给她一个改过自新的机会。他相信，每个人都有犯错的时候，只要真心悔过，就有机会获得救赎。 晴空和幽冥继续他们的冒险之旅，一路上，他们结识了许多志同道合的朋友，共同守护着晴空物语的世界。他们用智慧和勇气，驱散了邪恶的阴霾，为人们带来了光明和希望。 晴空物语的故事告诉我们，在这个充满神秘和奇幻的世界里，正义与邪恶的斗争从未停止。作为阴阳师，他们肩负着守护人间安宁的重任。而在这个过程中，他们不仅收获了成长，更收获了真挚的友谊和爱情。 晴空物语，是一部充满正能量和奇幻色彩的冒险故事。它让我们相信，只要心中有爱，勇敢面对挑战，我们就能战胜一切困难，成为真正的英雄。

红星资本局 9 月 27 日消息，9 月 26 日晚，半夏投资掌门人李蓓在微信公众号发文，针对近期市场 " 老登股 " 和 " 小登股 " 的讨论，发表了自己的看法。红星资本局注意到，" 老登股 " 泛指白酒、地产等传统板块龙头，" 小登股 " 指 AI 等估值弹性较大的科技成长板块，今年涨幅明显。对此，李蓓认为，市场不处于完全的理性秩序中，正是市场中不理性的成分，构成了市场的魅力所在。" 如果调整好自己的心态，真的去理解市场，就不会怨恨和嫉妒，因为知道泡沫就是市场内涵的必然部分。"李蓓称，她采取的应对方法是买入中证 500 股指期货，间接参与科技热潮。" 虽然今年的市场结构和风格并不在我所擅长的领域，我还是跑赢了沪深 300。"李蓓，截图自 " 半夏投资 " 公众号李蓓最新发文谈心态、市场和科技股时隔 3 个多月，李蓓在 " 半夏投资 " 微信公众号发文。继 6 月初称自己 " 错过了小微盘，错过了新消费、科技和创新药 " 后，李蓓对近期市场颇为关注的 " 老登资产 " 和 " 小登资产 "（即 " 老登股 "" 小登股 "）表达了自己的看法。红星资本局注意到，" 老登股 " 其实是指 60 后、70 后投资者偏爱的传统板块龙头，以白酒、地产、煤炭等为代表。对应的 " 小登股 "，则指科技成长板块，如 AI、半导体、机器人等，景气度高、估值弹性大，今年以来涨幅显著。李蓓认为，市场天生就不处于完全理性的秩序中，而是有时候贪婪，有时候恐惧，有时候有泡沫，有时候超调。" 我们能看到一些年纪比较大的，经历过周期、比较理性的投资人，他会去公开质疑盈利的可持续性，质疑长期市场空间的可靠性，质疑估值水平的畸高。" 李蓓称：" 但如果你调整好自己的心态，真的去理解市场。你就不会怨恨和嫉妒，因为你知道泡沫就是市场内涵的必然部分。"在她看来，理解了泡沫的必然性和泡沫的难以驾驭，就能够摆正自己的心态，既不过度追逐，也不试图站在其对立面。具体到本轮科技股热潮，李蓓称，自己不是科技专家，既不擅长选细分赛道，也不擅长选个股。而且赛道轮动较强，持有单一或少数赛道波动较大，超出了她能容忍的范围。因此，她采取的方法是买入中证 500 股指期货，也就是 IC 股指期货，来间接参与科技热潮。她给出了四点理由：一是中证 500 的成分股中科技股含量比较高；二是中证 500 成分股同时含有多个细分赛道，指数波动相对较小，持仓体验好；三是 IC 股指期货有很强的流动性；四是 IC 股指期货的年化比中证 500 指数本身增强约 10%，提供了下行保护。她总结称，" 今年市场的结构和风格并不在我擅长的领域，我还是跑赢了沪深 300。"红星资本局查询私募排排网看到，半夏投资旗下的产品多数未更新净值，其中有业绩展示的半夏宏观对冲二期、半夏宏观对冲三期、半夏平衡宏观对冲三只产品，均由李蓓管理。截至 9 月 19 日，其最新净值分别为 2.6732、2.6711、1.7453；后两只基金公布了今年以来收益率，分别为 15.95%、23.95%，均跑赢同期沪深 300。截图自私募排排网" 老登股 " 跑不过 " 小登股 "林园却称买完后悔，" 睡不着觉 "红星资本局注意到，" 老登股 " 起源于 9 月初，买方大佬、荒原投资董事长凌鹏发文质疑 " 中际旭创 2027 年的利润将超过 250 亿 " 的市场预测。对此，国盛证券研究所一名通信行业年轻分析师怒怼凌鹏：" 买你的白酒去吧，老登。"事实上，除了凌鹏、李蓓，多次公开看好白酒的林园投资董事长林园，近期也因买入科技股被网友戏称 " 忍不住买小登股 "。李蓓在上文中称，一位著名的 " 老登投资人 " 后悔买了科技股，" 很痛苦，多少个晚上睡不着觉 "，这指的或许正是林园。截图自 " 半夏投资 " 微信公众号据财联社报道，近期林园在参加财经论坛时，回答了 " 此前坚称不碰科技股，现在还是买了 " 的问题。林园称，其近期持有科创板股票实为被动操作，并非主动布局科技股领域，核心原因是上交所科创板新股申购存在市值要求。林园还称，投资科创板让他备受煎熬。" 搞了以后，对我来说也是很痛苦，我买了以后才后悔，把我折腾得多少个晚上都睡不着觉，因为我买了是不卖的。"复盘 9 月 26 日的行情，AI 算力、CPO、液冷服务器、芯片等为代表的 " 小登资产 " 集体大跌，而钢铁、石化、地产等板块 " 老登资产 " 实现上涨。Wind 数据显示，截至 9 月 26 日收盘，今年沪指累计上涨 14.21%，板块分化显著。SW 通信设备、SW 元件板块年内涨幅高达 95.45%、91.96%，而 SW 铁路公路、SW 煤炭开采、SW 白酒板块下跌 11.32%、7.66%、7.50%，上演 " 小登股狂欢，老登股落寞 " 的行情。中泰证券近期研报指出，当前科技仍为市场主线，且具备结构性的盈利亮点，叠加政策红利覆盖，科技类资产底部仍然牢固；但拥挤度已达高位，万得科技大类指数成交额占全 A 比例最新值达 46.4%，位于自 2023 年至今的 93.3% 分位值；临近三季度末，三季报业绩关注度或逐渐抬升，可锚定科技大类中前期滞涨的盈利上修股进行高低切换。 ( 本文不构成任何投资建议，据此操作风险自担 ) 记者 蒋紫雯