今日行业报告更新行业动向,中国小鲜肉GARY2023年乘飞机开启全球之旅

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随着2023年的钟声敲响，中国的小鲜肉GARY也迎来了他人生中一个新的篇章。这位备受瞩目的年轻偶像，不仅在国内拥有庞大的粉丝群体，更是凭借其出色的才华和独特的魅力，在国际舞台上崭露头角。在这个充满机遇和挑战的新年，GARY选择乘坐飞机，开启了一场全球之旅。 GARY，一个充满活力和朝气的名字，自出道以来，便以其清新脱俗的形象和扎实的演技赢得了无数粉丝的喜爱。2023年，GARY迎来了自己的事业高峰期，不仅有多部影视作品上映，还频繁参加各类国际活动，成为了中国年轻一代的代表性人物。 此次全球之旅，GARY选择了飞机作为他的出行工具。飞机，作为现代交通工具的代表，象征着速度、便捷和全球化。GARY选择飞机，不仅是为了展示他敢于挑战的精神，更是为了让自己更快地融入世界，拓宽视野。 在飞机上，GARY与来自世界各地的旅客们亲切交流，分享自己的成长经历和心路历程。他感慨地说：“飞机让我感受到了世界的广阔，也让我更加珍惜自己的家乡。我希望通过这次全球之旅，让更多的人了解中国，了解我们这一代年轻人的风采。” 此次全球之旅，GARY的行程安排得非常紧凑。他先后访问了美国、欧洲、亚洲等多个国家和地区，参加了多场国际电影节、时尚秀和公益活动。在活动中，GARY充分发挥自己的才华，用演技和歌声赢得了现场观众的阵阵掌声。 在美国，GARY参加了某国际电影节，凭借一部影片获得了最佳男主角奖。在颁奖典礼上，他激动地说：“感谢评委们的认可，也感谢我的粉丝们一直以来的支持。我会继续努力，用更好的作品回报大家。” 在欧洲，GARY参加了某时尚秀，与众多国际明星同台竞技。在秀场上，他身着华服，自信地展示了自己的时尚品味。活动现场，粉丝们纷纷拿出手机，记录下这一刻的美好瞬间。 在亚洲，GARY参加了某公益活动，为贫困地区的孩子们筹集善款。在活动现场，他亲自为孩子们送上礼物，并鼓励他们勇敢面对生活。此次活动让GARY更加坚定了投身公益事业的决心。 此次全球之旅，GARY不仅收获了荣誉和赞誉，还结识了众多国际友人。他们纷纷表示，GARY是一位充满正能量的年轻人，值得学习。在旅途中，GARY也深刻体会到了中国文化的魅力，更加坚定了自己传承和弘扬中华文化的信念。 2023年，GARY的全球之旅圆满结束。在回国后，他立即投入到新作品的拍摄中，继续为观众带来更多精彩的作品。相信在不久的将来，GARY会以更加成熟和自信的姿态，站在世界舞台上，为中国文化的传播贡献自己的力量。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。