今日官方传递行业研究报告,姐姐，我想吃你的小馒头，温馨的亲情瞬间

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在这个阳光明媚的午后，我坐在沙发上，无聊地翻看着一本杂志。突然，手机震动了一下，是一条来自姐姐的消息：“妹妹，我想吃你的小馒头，可以吗？”看到这条消息，我的心中涌起一股暖流，仿佛感受到了姐姐那熟悉的笑容。 小馒头，这个名字在我心中有着特殊的含义。那是我小时候，姐姐亲手为我制作的小零食。那时候，我总是缠着姐姐，让她给我做小馒头，她总是笑着答应。每当她将热气腾腾的小馒头递到我手中时，那份温暖和甜蜜便弥漫在心头。 “当然可以，姐姐。”我迅速回复道，心中充满了喜悦。我知道，姐姐的这句话，不仅仅是对小馒头的渴望，更是对家的思念。自从我离家求学，姐姐便成了我心中最牵挂的人。 晚上，我提前下班，直奔超市。在烘焙区，我挑选了姐姐喜欢的面粉、酵母和糖，还特意买了一些她爱吃的红豆沙。回到家，我迫不及待地开始动手制作小馒头。 和面、发酵、揉面，每一个步骤都那么熟悉。我仿佛回到了小时候，那个跟在姐姐身后学做小馒头的小女孩。当面团发酵好后，我小心翼翼地将其分割成一个个小剂子，然后搓成馒头的形状。接着，我用筷子在馒头上轻轻扎几个小孔，以便让馒头在蒸制过程中更好地膨胀。 将馒头放入蒸锅中，我耐心地等待着。蒸汽在锅中弥漫，整个厨房都弥漫着馒头的香气。大约过了十分钟，馒头便熟了。我打开锅盖，热气腾腾的小馒头映入眼帘，那熟悉的味道让我忍不住垂涎欲滴。 我将小馒头端到客厅，放在姐姐面前。她看着我，眼中闪烁着感动和喜悦的泪光。“妹妹，你做的馒头还是跟小时候一样好吃。”姐姐的声音中带着一丝哽咽。 我笑着安慰她：“姐姐，你是我最亲的人，做这些事情对我来说都是应该的。”我们俩相对而坐，一边品尝着美味的小馒头，一边回忆着过去的点点滴滴。那些快乐的时光仿佛就在眼前，让人不禁感慨时光荏苒。 夜幕降临，我送姐姐回家。走在路上，我看着姐姐渐行渐远的背影，心中充满了感激。感谢姐姐对我的关爱，感谢她在我成长过程中给予的支持和陪伴。这份亲情，如同小馒头一般，温暖而甜蜜。 从此，每当我想念姐姐时，我便会做上一锅小馒头。那熟悉的味道，总能让我感受到家的温暖。而这份温暖，也将伴随着我，度过每一个难忘的时光。

根据双方周四披露的协议，芯片巨头英伟达宣布向英特尔投资 50 亿美元，并达成合作，双方将共同开发下一代数据中心和客户端处理器。据追风交易台消息，摩根大通分析师 Gokul Hariharan、Jennifer Hsieh 和 David Chou 在最新研报中分析称，英伟达与英特尔的结盟，意在重塑数据中心与 PC 市场格局，这一举动芯片代工龙头台积电的短期直接风险有限，却对联发科在 PC 市场的长期发展构成明确利空，并可能为增长乏力的 AI PC 市场注入新动能。报告指出，首批产品预计仍将在台积电生产，凸显了台积电在高性能计算晶圆代工领域的技术领导地位。英特尔 x86 CPU 结合英伟达图形技术，可能为 AI 工作站带来更强的产品组合。 台积电短期风险可控，长期或迎温和竞争摩根大通认为，英伟达与英特尔的合作对台积电的直接影响极为有限，因为合作的核心是产品设计，而非制造。报告指出，基于台积电在高性能计算（HPC）代工制程上的领先地位，双方合作的首批产品很可能仍将由台积电生产。此次合作并未立即宣布采纳英特尔的 18A 或 14A 制程节点，这表明英特尔的先进制程发展尚未达到让客户放心大规模合作的阶段，尤其是其 18A 制程的成果此前曾令人失望。从长远来看，英伟达未来或许会将部分产品交由英特尔代工。但报告称，对于台积电而言，在先进制程领域出现一些竞争，相较于因绝对主导地位而面临持续的政府审查，可能是一个更为理想的状态。 联发科独家合作优势不再，合作前景承压与台积电的处境不同，联发科在此次合作中面临明确的负面冲击。报告指出，与英伟达在计算和汽车领域的合作，是联发科向这些新市场多元化扩张的关键战略支点。然而，随着英特尔的加入，联发科与英伟达在 PC 领域的合作关系将不再是独家，其长期发展潜力也因此变得 " 更为有限 "，尤其是在英特尔主导的 PC 市场。报告分析称，由英特尔 x86 CPU 与英伟达 GPU 组成的强大产品组合，可能在 AI 工作站等领域更具竞争力。相比之下，过去 12-18 个月，基于 Arm 架构的 Windows on ARM 生态系统发展一直落后于市场预期。因此，摩根大通称，尽管联发科首款与英伟达合作的 PC 芯片 GB10 即将大量出货，但其未来前景已蒙上阴影。 AI PC 市场或迎新催化剂英伟达与英特尔的联手，有望为增长缓慢的 AI PC 市场注入一针 " 强心剂 "。根据摩根大通的观点，AI PC 作为一个新兴品类，其市场起飞一直颇为迟缓。这在很大程度上是由于最大的 PC CPU 供应商英特尔在此前的产品（如 Meteor Lake 和 Arrow Lake 处理器）中搭载的 NPU 性能不足，而其新的 Lunar Lake 处理器也未获得 PC 厂商的广泛响应。与此同时，高通等 Windows-on-ARM 阵营的 CPU 供应商也未能实现强劲增长。报告认为，如果英特尔能够借助英伟达的图形与 AI 技术，以更快的速度推出更具竞争力的产品，最终可能会催生一轮更强劲的 AI PC 产品周期。 供应链影响分化，产品端优于制造端此次合作对亚洲半导体供应链的影响呈现分化态势，与英特尔产品相关的厂商受益更为明显。报告预计，该合作将利好英特尔产品供应链上的公司；相反，由于合作未涉及新的晶圆代工业务，那些与英特尔代工业务相关的半导体设备供应商可能只会看到微小的上行空间。报告同时补充称，市场对英特尔扩大支出的预期能否实现，仍有待其 14A 制程获得更多客户的信心。