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36 氪获悉,中信建投证券研报认为,国庆假期前往往出现流动性收缩特征,但这种冷清多为 " 情绪性缩量 "。同时国庆一般呈现 " 节后开门红 " 的特征,牛市中节后涨幅通常维持更持久,并且往往呈现出长假与利多事件催化同时发生的典型市场特点,持股过节性价比较高。近期市场关注点主要集中在国内政策和产业结构性景气,对中美关系关注度有所不足,9 月以来中美关系存在阶段性改善的迹象,或在四季度逐步被市场定价。市场资金在算力板块集中交易后,逐步向其他低位景气成长赛道切换,中期市场或仍延续慢牛格局。在宏观经济尚未全面复苏的背景下,具备结构性景气的新赛道仍将成为投资的胜负手。重点关注催化事件较集中的景气板块:半导体、新能源、人形机器人、创新药、有色等。