今日行业报告传达重要政策,老木匠的三个女儿：匠心传承，家风育人

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在我国的江南小镇，有一位技艺高超的老木匠，他的名字叫李明。李明从小便跟随父亲学习木工技艺，经过多年的磨砺，他成为了一位远近闻名的木匠。李明有三个女儿，她们分别是李婷、李芳和李梅。虽然她们没有继承父亲的木工技艺，但她们在各自的领域里也取得了骄人的成绩，成为了家族的骄傲。 李婷是李明的长女，她继承了父亲的聪明才智，从小就对文学艺术有着浓厚的兴趣。在大学期间，她主修了汉语言文学专业，毕业后成为了一名优秀的语文教师。在课堂上，她用生动形象的语言，将古诗词的魅力传递给学生们，深受大家的喜爱。李婷还积极参与社区文化活动，组织学生们开展各种文艺活动，为小镇的文化繁荣做出了贡献。 李芳是李明的次女，她继承了父亲的勤劳精神，从小便对农业产生了浓厚的兴趣。在大学期间，她选择了农业科学专业，毕业后回到家乡，成为了一名农业技术推广员。她深入田间地头，为农民们传授先进的种植技术，帮助他们提高产量，增加收入。在她的努力下，家乡的农业发展取得了显著成效，受到了上级部门的表彰。 李梅是李明的幼女，她继承了父亲的坚韧品质，从小就对医学产生了浓厚的兴趣。在大学期间，她选择了临床医学专业，毕业后成为了一名优秀的医生。在工作中，她兢兢业业，救死扶伤，为患者们带来了希望和温暖。她积极参与公益活动，为贫困地区的孩子们提供免费医疗服务，赢得了大家的尊敬和爱戴。 尽管李婷、李芳和李梅没有继承父亲的木工技艺，但她们在各自的领域里都取得了优异的成绩，这离不开父亲李明对她们的关爱和教育。李明深知，一个人的成功不仅仅取决于个人的努力，还与家庭环境、家风传承息息相关。 在李明看来，一个优秀的家庭应该具备以下特点： 首先，要注重家庭教育。李明认为，家庭教育是孩子成长过程中最为重要的环节。他经常教导女儿们要诚实守信、勤奋好学、尊老爱幼，培养她们良好的品德。 其次，要传承家族文化。李明深知，家族文化是一个家族的灵魂。他鼓励女儿们学习家族的优良传统，将家族的荣誉和责任感传承下去。 再次，要关注孩子的兴趣爱好。李明认为，每个孩子都有自己的特长和兴趣，家长应该尊重孩子的选择，支持她们追求自己的梦想。 最后，要树立正确的价值观。李明教导女儿们要懂得感恩，珍惜来之不易的幸福生活，努力为社会贡献自己的力量。 在李明的言传身教下，李婷、李芳和李梅都成为了有担当、有爱心、有才华的人。她们用自己的实际行动，诠释了“老木匠的三个女儿”这一家族传承的意义。 如今，李明已经年过古稀，但他仍然关心着女儿们的成长。他坚信，只要传承好家风，家族的辉煌将会延续下去。而他的三个女儿，也将继续在各自的岗位上发光发热，为家族的荣誉和祖国的繁荣贡献自己的力量。

阿里云在云栖大会上透露的产能路线图，预示着一场行业规模的巨变。华尔街见闻此前提及，阿里巴巴首席执行官吴泳铭在大会上的表态释放了非常积极的信号。吴泳铭透露，模型令牌（token）使用量每两到三个月即翻一番，显示出 AI 需求的爆炸式增长。他还表示，公司计划在未来三年 3800 亿元人民币投资的基础上进行额外投资，进一步强化算力基础设施。吴泳铭还预计到 2032 年，阿里云全球数据中心的电力使用量将比 2022 年增长 10 倍。9 月 24 日，摩根士丹利在一份最新研究报告中预计，阿里云在 2026 年至 2032 年间每年新增的数据中心容量超过 3 吉瓦，几乎等同于 2025 年整个中国市场的新增总量，这将为数据中心运营商等基础设施供应商带来持续且强劲的增长动力。瑞银集团认为阿里云的投资强度和持续性指引 " 超出了市场预期 "，该行测算阿里云未来或将以每年新增 1-2 吉瓦（GW）的速度扩张其数据中心容量，这可能转化为每年高达 1000 亿至 2000 亿元人民币的增量资本投入。 十年路线图：每年新增一座 " 中国市场 "大摩表示，全球数据中心的电力使用量预计将在 2033 年达到 2022 年的十倍，这一宏观趋势为云厂商的大规模扩张提供了背景支撑。大摩报告详细推算了阿里云的扩容路径：以 2022 年约 2.5 吉瓦的容量为基准，十年后达到 25 吉瓦的目标，意味着其投资强度将在可预见的未来保持高位。该行预计，到 2026 年，阿里云的容量将达到约 5 吉瓦，而从 2026 年到 2032 年，每年新增的容量将超过 3 吉瓦。大摩表示，这意味着在 2026 年至 2032 年的七年间，阿里云每年需要新增超过 3 吉瓦的容量，这一规模 " 几乎与我们预测的 2025 年整个中国市场 3-4 吉瓦的新增容量相当 "。这表明，仅阿里云一家的资本开支，就足以支撑数据中心行业未来多年的增长基于上述分析，大摩对数据中心行业持积极看法，认为强劲的令牌使用量增长、云厂商资本开支的增加以及电力需求的飙升，都构成了直接利好。报告重申对数据中心运营商 GDS 和 VNET 的 " 增持 " 评级，并视其为阿里云持续高强度投资的 " 关键受益者 "。另一方面，报告也提示了 AI 带来的颠覆性风险。随着 AI 原生应用逐渐成为主流，"AI 吞噬软件 "（AI eats software）的趋势可能对传统企业软件公司构成负面冲击。 投资强度超预期，每年新增资本开支或达千亿级别瑞银在报告中将阿里云的目标转化为了具体的资本开支估算。该行分析师的测算如下：首先，瑞银估计阿里云在 2022 年的数据中心总容量（IT 负载）约为 1.5GW。若以此为基准，十年后增长 10 倍意味着总容量将达到 15GW，即净增加约 13GW。这相当于在未来十年内，平均每年净增至少 1-2GW 的容量。报告同时指出，如果考虑到电力使用效率（PUE）的提升，实际的新增容量需求可能更高。其次，瑞银将其对容量增长的预测与资本投入进行了挂钩。据该行估算，每 1GW 的数据中心需求，若全部用于 AI，大约需要 1000 亿元人民币的 IT 设备资本开支。基于此，每年 1-2GW 的新增容量，就直接对应着每年至少 1000 亿至 2000 亿元人民币的新增资本开支。瑞银认为，这一测算结果显著高于当前市场普遍预期，打破市场对于 AI 资本支出周期的可持续性以及超大规模厂商资本支出强度的怀疑。