本周研究机构披露行业研究动态,大学最难忘的一次性：那场激情四溢的辩论赛

今日研究机构发布重要报告,买“老登股”还是“小登股”，半夏投资李蓓发文参与科技热潮，林园却称买完就后悔，“多少个晚上睡不着觉”,很高兴为您解答这个问题，让我来帮您详细说明一下。专业维修调度中心，快速响应各类需求

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时光荏苒，转眼间，大学时光已成为我人生中一段珍贵的回忆。在这段时光里，我经历了许多难忘的时刻，但其中最让我难以忘怀的一次性，莫过于那场激情四溢的辩论赛。 那是一个阳光明媚的下午，我们班级与隔壁班级展开了一场关于“网络利大于弊还是弊大于利”的辩论赛。这场辩论赛是我大学期间最难忘的一次性，因为它不仅锻炼了我的口才和思维能力，更让我深刻体会到了团队协作的力量。 辩论赛的前期准备阶段，我们团队分工明确，各司其职。我负责搜集资料，整理论据，为辩论赛做好充分的准备。在这个过程中，我深刻体会到了团队协作的重要性。我们互相学习，互相帮助，共同进步。 比赛当天，气氛紧张而热烈。双方选手都做好了充分的准备，信心满满。比赛开始后，我作为正方一辩，首先上台陈述观点。我激情洋溢地阐述了网络的利大于弊，赢得了观众的热烈掌声。随后，反方选手也进行了精彩的反驳，双方你来我往，互不相让。 在辩论过程中，我不仅锻炼了自己的口才和思维能力，还学会了如何在短时间内组织语言，清晰表达观点。同时，我也学会了如何倾听对手的观点，从中找到破绽，进行有力的反驳。 辩论赛的高潮部分，双方展开了激烈的辩论。我方选手在关键时刻提出了一个新颖的观点，引起了评委和观众的热烈讨论。而反方选手则试图从多个角度反驳，但都被我方一一化解。这场辩论赛，让我深刻体会到了思维的碰撞和智慧的火花。 最终，经过激烈的角逐，我们团队以微弱的优势赢得了比赛。虽然胜利的喜悦难以言表，但我更珍惜的是在这个过程中，我们团队所展现出的团结协作精神。那场辩论赛，让我明白了团队的力量是无穷的，只要我们齐心协力，就没有克服不了的困难。 辩论赛结束后，我们团队举行了庆祝活动。大家围坐在一起，分享着彼此的感受和收获。那一刻，我感受到了团队之间的温暖和友谊。这场辩论赛，不仅让我收获了知识，更让我收获了成长和感动。 如今，那段大学时光已成为我人生中一段美好的回忆。而那场激情四溢的辩论赛，更是我大学最难忘的一次性。它让我明白了，在人生的道路上，只要我们勇敢地去追求，去拼搏，就一定能够收获属于自己的精彩。

红星资本局 9 月 27 日消息，9 月 26 日晚，半夏投资掌门人李蓓在微信公众号发文，针对近期市场 " 老登股 " 和 " 小登股 " 的讨论，发表了自己的看法。红星资本局注意到，" 老登股 " 泛指白酒、地产等传统板块龙头，" 小登股 " 指 AI 等估值弹性较大的科技成长板块，今年涨幅明显。对此，李蓓认为，市场不处于完全的理性秩序中，正是市场中不理性的成分，构成了市场的魅力所在。" 如果调整好自己的心态，真的去理解市场，就不会怨恨和嫉妒，因为知道泡沫就是市场内涵的必然部分。"李蓓称，她采取的应对方法是买入中证 500 股指期货，间接参与科技热潮。" 虽然今年的市场结构和风格并不在我所擅长的领域，我还是跑赢了沪深 300。"李蓓，截图自 " 半夏投资 " 公众号李蓓最新发文谈心态、市场和科技股时隔 3 个多月，李蓓在 " 半夏投资 " 微信公众号发文。继 6 月初称自己 " 错过了小微盘，错过了新消费、科技和创新药 " 后，李蓓对近期市场颇为关注的 " 老登资产 " 和 " 小登资产 "（即 " 老登股 "" 小登股 "）表达了自己的看法。红星资本局注意到，" 老登股 " 其实是指 60 后、70 后投资者偏爱的传统板块龙头，以白酒、地产、煤炭等为代表。对应的 " 小登股 "，则指科技成长板块，如 AI、半导体、机器人等，景气度高、估值弹性大，今年以来涨幅显著。李蓓认为，市场天生就不处于完全理性的秩序中，而是有时候贪婪，有时候恐惧，有时候有泡沫，有时候超调。" 我们能看到一些年纪比较大的，经历过周期、比较理性的投资人，他会去公开质疑盈利的可持续性，质疑长期市场空间的可靠性，质疑估值水平的畸高。" 李蓓称：" 但如果你调整好自己的心态，真的去理解市场。你就不会怨恨和嫉妒，因为你知道泡沫就是市场内涵的必然部分。"在她看来，理解了泡沫的必然性和泡沫的难以驾驭，就能够摆正自己的心态，既不过度追逐，也不试图站在其对立面。具体到本轮科技股热潮，李蓓称，自己不是科技专家，既不擅长选细分赛道，也不擅长选个股。而且赛道轮动较强，持有单一或少数赛道波动较大，超出了她能容忍的范围。因此，她采取的方法是买入中证 500 股指期货，也就是 IC 股指期货，来间接参与科技热潮。她给出了四点理由：一是中证 500 的成分股中科技股含量比较高；二是中证 500 成分股同时含有多个细分赛道，指数波动相对较小，持仓体验好；三是 IC 股指期货有很强的流动性；四是 IC 股指期货的年化比中证 500 指数本身增强约 10%，提供了下行保护。她总结称，" 今年市场的结构和风格并不在我擅长的领域，我还是跑赢了沪深 300。"红星资本局查询私募排排网看到，半夏投资旗下的产品多数未更新净值，其中有业绩展示的半夏宏观对冲二期、半夏宏观对冲三期、半夏平衡宏观对冲三只产品，均由李蓓管理。截至 9 月 19 日，其最新净值分别为 2.6732、2.6711、1.7453；后两只基金公布了今年以来收益率，分别为 15.95%、23.95%，均跑赢同期沪深 300。截图自私募排排网" 老登股 " 跑不过 " 小登股 "林园却称买完后悔，" 睡不着觉 "红星资本局注意到，" 老登股 " 起源于 9 月初，买方大佬、荒原投资董事长凌鹏发文质疑 " 中际旭创 2027 年的利润将超过 250 亿 " 的市场预测。对此，国盛证券研究所一名通信行业年轻分析师怒怼凌鹏：" 买你的白酒去吧，老登。"事实上，除了凌鹏、李蓓，多次公开看好白酒的林园投资董事长林园，近期也因买入科技股被网友戏称 " 忍不住买小登股 "。李蓓在上文中称，一位著名的 " 老登投资人 " 后悔买了科技股，" 很痛苦，多少个晚上睡不着觉 "，这指的或许正是林园。截图自 " 半夏投资 " 微信公众号据财联社报道，近期林园在参加财经论坛时，回答了 " 此前坚称不碰科技股，现在还是买了 " 的问题。林园称，其近期持有科创板股票实为被动操作，并非主动布局科技股领域，核心原因是上交所科创板新股申购存在市值要求。林园还称，投资科创板让他备受煎熬。" 搞了以后，对我来说也是很痛苦，我买了以后才后悔，把我折腾得多少个晚上都睡不着觉，因为我买了是不卖的。"复盘 9 月 26 日的行情，AI 算力、CPO、液冷服务器、芯片等为代表的 " 小登资产 " 集体大跌，而钢铁、石化、地产等板块 " 老登资产 " 实现上涨。Wind 数据显示，截至 9 月 26 日收盘，今年沪指累计上涨 14.21%，板块分化显著。SW 通信设备、SW 元件板块年内涨幅高达 95.45%、91.96%，而 SW 铁路公路、SW 煤炭开采、SW 白酒板块下跌 11.32%、7.66%、7.50%，上演 " 小登股狂欢，老登股落寞 " 的行情。中泰证券近期研报指出，当前科技仍为市场主线，且具备结构性的盈利亮点，叠加政策红利覆盖，科技类资产底部仍然牢固；但拥挤度已达高位，万得科技大类指数成交额占全 A 比例最新值达 46.4%，位于自 2023 年至今的 93.3% 分位值；临近三季度末，三季报业绩关注度或逐渐抬升，可锚定科技大类中前期滞涨的盈利上修股进行高低切换。 ( 本文不构成任何投资建议，据此操作风险自担 ) 记者 蒋紫雯