今日行业协会发布重要通报,漫步798艺术区，捕捉个人写真之美

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位于北京朝阳区的大兴胡同内，798艺术区以其独特的工业遗存和浓厚的艺术氛围，成为了国内外摄影爱好者和艺术家的聚集地。在这里，你可以尽情地感受艺术的气息，也可以通过个人写真记录下这个充满故事的地方。今天，就让我们漫步798艺术区，捕捉个人写真之美。 一、798艺术区的独特魅力 798艺术区的前身是北京电子工业部第七九八厂，始建于1954年。这里曾是新中国电子工业的摇篮，如今却成为了中国当代艺术的中心。艺术区内的建筑保留了原厂区的工业风格，红砖墙、筒子楼、高耸的烟囱，构成了独特的城市景观。漫步在798艺术区，仿佛穿越时空，回到了那个激情燃烧的岁月。 二、个人写真中的798艺术区 1. 工业遗存之美 在798艺术区，你可以找到许多具有代表性的工业遗存，如红砖墙、筒子楼、高耸的烟囱等。这些元素为个人写真提供了丰富的背景。你可以选择在红砖墙上留下自己的身影，或是站在筒子楼前，展现自己的风采。 2. 艺术氛围之浓 798艺术区内聚集了众多画廊、艺术工作室和艺术装置。在这里，你可以捕捉到艺术家们创作的瞬间，或是记录下艺术装置的独特魅力。个人写真中的艺术氛围，使得照片更具内涵。 3. 民族融合之美 798艺术区是一个多元文化交融的地方，这里汇聚了来自世界各地的艺术家。在个人写真中，你可以展现出这种民族融合之美，记录下这个充满活力的艺术社区。 三、拍摄技巧分享 1. 选择合适的时机 798艺术区在不同时间段呈现出不同的美感。清晨，阳光透过窗户洒在红砖墙上，营造出温馨的氛围；傍晚，夕阳映照在筒子楼上，显得格外浪漫。选择合适的时机拍摄，可以让你的个人写真更具特色。 2. 利用光影效果 798艺术区内的光影效果十分丰富，善于利用光影可以为你的照片增色不少。例如，在红砖墙上拍摄时，可以利用逆光效果，让人物与背景形成鲜明对比；在艺术装置前拍摄时，可以捕捉光影交织的瞬间，展现作品的魅力。 3. 创意构图 在拍摄个人写真时，不妨尝试一些创意构图。例如，将人物与工业遗存相结合，或是利用艺术装置作为背景，创造出独特的视觉效果。 总之，798艺术区是一个充满魅力的地方，在这里拍摄个人写真，既能记录下美好的回忆，又能展现出你的个性。让我们漫步798艺术区，捕捉个人写真之美，留下属于你的独特印记。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。