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《龙之谷》作为一款深受玩家喜爱的MMORPG游戏，以其丰富的剧情、精美的画面和多样的职业设定赢得了无数玩家的喜爱。在游戏中，战士作为最常见的职业之一，拥有强大的生存能力和出色的输出能力。而战士的转职系统更是为玩家提供了无限的可能。今天，就让我们一起来看看如何通过战士转职，解锁全新的战斗模式，成就最强战士！ 一、战士转职概述 在《龙之谷》中，战士职业分为普通战士和精英战士两个阶段。普通战士在达到20级后，可以选择转职为精英战士，进一步强化自身能力。精英战士又分为三个分支：狂战士、龙战士和剑圣。每个分支都有其独特的技能和战斗风格。 二、战士转职流程 1. 达到20级：在游戏中，玩家需要先将战士职业提升至20级，才能进行转职。 2. 选择转职：在20级时，玩家可以在城镇的转职NPC处选择转职为精英战士。 3. 选择分支：转职为精英战士后，玩家需要选择一个分支进行专精。狂战士擅长近战输出，龙战士擅长远程攻击和控制，剑圣则偏向于单挑和团队辅助。 4. 完成转职任务：选择分支后，玩家需要完成一系列的转职任务，以解锁对应的技能和装备。 三、战士转职攻略 1. 狂战士：狂战士擅长近战输出，拥有强大的单体伤害和生存能力。在转职过程中，玩家应注重提升攻击力和防御力，并掌握狂战士的专属技能，如“狂风斩”、“怒吼”等。 2. 龙战士：龙战士擅长远程攻击和控制，具有出色的爆发力和团队作战能力。在转职过程中，玩家应注重提升攻击力和魔法防御力，并掌握龙战士的专属技能，如“龙息术”、“龙之怒”等。 3. 剑圣：剑圣偏向于单挑和团队辅助，拥有强大的生存能力和治疗能力。在转职过程中，玩家应注重提升防御力和治疗能力，并掌握剑圣的专属技能，如“神圣之盾”、“治疗波”等。 四、战士转职心得 1. 选择合适的分支：根据自身的游戏风格和喜好，选择一个适合自己的分支进行专精。 2. 提升装备和技能：在转职过程中，不断升级装备和技能，以提升战斗能力。 3. 参与团队作战：战士职业在团队中扮演着重要的角色，积极参与团队作战，提升团队整体实力。 4. 持续成长：战士转职后，仍需不断努力提升自身实力，才能在游戏中脱颖而出。 总之，《龙之谷》战士转职系统为玩家提供了丰富的战斗模式和成长空间。通过合理选择转职分支、提升装备和技能，玩家可以成就最强战士，在游戏中畅享战斗的乐趣！

甲骨文正从传统软件供应商转型为 GPU 数据中心运营商，凭借与 OpenAI、Meta 和 xAI 等客户的大规模合同订单在该市场占据主导地位。据追风交易台消息，根据摩根士丹利分析师 Keith Weiss 和 Jamie Reynolds 9 月 23 日发布的报告，这一转型将重塑公司的收入结构、利润率水平和风险动态，预计到 2030 财年，AI 相关业务将贡献其总收入的 60%。这一判断基于甲骨文最新公布的惊人业绩指引。据摩根士丹利的分析，甲骨文预计其云基础设施（OCI）业务的收入从 2026 财年的约 180 亿美元扩大到 2030 财年的 1440 亿美元。根据摩根士丹利的增长框架分析，实现这些目标意味着 OCI 将占 2030 财年收入的 72%，较 2025 财年的 17% 大幅提升。尽管收入有望实现 28% 的年均复合增长率，但这种以 GPU 为核心的 AI 即服务（GPUaaS）模式，也给甲骨文带来了前所未有的资本开支压力和利润率侵蚀风险。分析师维持了对该股的 " 均配 " 评级，核心观点是，尽管增长前景极为可观，但这一预期已在很大程度上被当前股价消化。 AI 业务主导，重塑收入结构甲骨文的新增长模型，核心在于其 OCI 业务中 AI 基础设施即服务（IaaS）的爆炸式增长。根据摩根士丹利的测算，为实现 2030 财年 1440 亿美元的 OCI 总收入目标，其中 AI IaaS 业务的收入需要达到约 1210 亿美元。这意味着，AI IaaS 业务在甲骨文总收入中的占比，将从 2025 财年的约 5%（约 26 亿美元），跃升至 2030 财年的 60%。这标志着甲骨文将从一家数据库和企业应用软件巨头，转型为一家 GPU 数据中心运营商。推动这一宏伟蓝图的关键动力，是甲骨文已经锁定的超大规模合同。报告指出，这一预期得到了与 OpenAI 签订的一份价值高达 3000 亿美元的总合同价值协议的支撑。同时，甲骨文管理层预计，未来数月内的新增预订，将推动公司的剩余履约义务（RPO）总额超过 5000 亿美元，为中短期收入增长提供了极高的可见度。 高昂的资本开支与财务压力为满足 AI 客户对大规模 GPU 集群的需求，甲骨文必须进行巨额且持续的资本投资。据摩根士丹利估计，在 2026 财年至 2030 财年的五年间，甲骨文所需的总资本支出（包括融资租赁）将高达约 4050 亿美元，远超此前的预期。如此庞大的投资规模，将对公司的财务状况构成显著压力。报告预测，甲骨文的总债务和租赁义务将从 2025 财年末的约 1090 亿美元，攀升至 2028 财年的约 2520 亿美元。其杠杆率（总债务及租赁 /EBITDA）预计在 2028 财年之前将持续维持在 3 倍以上的高位。尽管甲骨文管理层预计在 10 月 16 日的分析师日上，会披露更多关于融资计划的细节，但摩根士丹利已在其盈利预测中，初步计入了增发债务和融资租赁带来的利息成本负担。 利润率承压：增长的代价向 AI IaaS 业务的转型，在带来收入猛增的同时，也导致利润率的结构性变化。与甲骨文传统的软件业务高达 90% 以上的毛利率相比，资本密集型的 GPUaaS 业务利润率要低得多。摩根士丹利在其模型中假设，甲骨文的 AI IaaS 业务在规模化后，可以实现 40% 的毛利率。即便如此，随着这部分低毛利业务在收入结构中占比的急剧提升，公司的整体营业利润率将面临侵蚀。报告预测，甲骨文的非公认会计准则（non-GAAP）营业利润率，将从 2025 财年的约 44%，下降至 2030 财年的约 38%。这意味着，投资者需要接受一种新的盈利模式：牺牲部分利润率，以换取收入的超高速增长。这种模式的成败，将高度依赖于甲骨文在扩大规模的同时，能否实现显著的运营开支效率提升。 估值已满？分析师的审慎判断综合考量高增长与高投入，摩根士丹利预测甲骨文到 2030 财年有望实现约 16.50 美元的 non-GAAP 每股收益（EPS），即 2025 至 2030 财年期间的年均复合增长率超过 20%。然而，分析师认为市场已经提前做出了反应。截至发稿，甲骨文股价已在 313 美元左右交易。摩根士丹利采用类似微软的 25 倍市盈率对甲骨文 2030 财年的 EPS 进行估值，并以 8.7% 的加权平均资本成本（WACC）折现回 2027 年，得出的目标价为 320 美元，与当前股价基本持平。报告的结论是，甲骨文由 AI 驱动的增长故事极具吸引力，但其股价已经反映了大部分乐观预期。未来的股价上行空间，将主要取决于两大变量：AI IaaS 业务的毛利率能否超越 40% 的预期，以及公司在追求收入增长时，运营杠杆的改善程度。这两个因素的任何超预期或不及预期的表现，都可能导致股价出现剧烈波动。