本周行业报告披露行业新动态,一场别开生面的旅行：与朋友妻子共度的美好时光

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人生中总有一些特别的时刻，让人难以忘怀。而在我的人生旅途中，与朋友妻子一起旅游的经历，无疑是我最珍贵的回忆之一。 那是一个阳光明媚的周末，我和我的好友小张商量着要来一场说走就走的旅行。小张的妻子小芳一直是个热爱旅行的人，得知我们的计划后，她毫不犹豫地表示要加入我们。于是，一场由三个好友共同参与的旅行就此拉开了序幕。 我们选择的目的地是风景如画的云南，那里有壮丽的自然风光，有悠久的历史文化，还有热情好客的少数民族。抵达云南后，我们首先来到了丽江古城。这里古色古香的建筑，错落有致的布局，让人仿佛穿越到了千年之前。我们在古城里漫步，品尝着当地的特色小吃，欣赏着美丽的风景，欢声笑语不断。 在丽江，我们还参加了一次纳西族的传统活动——火把节。火把节是纳西族的传统节日，有着深厚的文化底蕴。当晚，我们身穿节日盛装，手持火把，与当地的居民一起载歌载舞，共同庆祝这个美好的节日。那一刻，我们感受到了浓厚的民族风情，也体会到了友谊的可贵。 离开丽江，我们来到了美丽的香格里拉。香格里拉被誉为“人间仙境”，这里的自然风光美得让人陶醉。我们游览了普达措国家公园，欣赏了湖光山色，感受了大自然的神奇魅力。在香格里拉，我们还品尝了当地的特色美食——松茸炖鸡。这道菜味道鲜美，营养丰富，让人回味无穷。 在旅行过程中，我们三个人的关系变得更加亲密。小张和小芳不仅成为了我的朋友，还成为了我的家人。我们一起分享快乐，一起度过难关，彼此关心，彼此照顾。这种友谊让我倍感温暖，也让我更加珍惜这段美好的时光。 在旅行的最后一天，我们来到了云南的标志性景点——石林。石林里奇石林立，形态各异，仿佛是大自然精心雕刻的艺术品。我们漫步在石林中，欣赏着大自然的鬼斧神工，感叹着大自然的神奇魅力。 在这次旅行中，我们不仅领略了云南的美丽风光，还收获了深厚的友谊。与朋友妻子一起旅游，让我明白了友谊的真谛，也让我更加珍惜身边的人。这段美好的回忆，将永远留在我的心中。 回想起这次旅行，我不禁感慨万分。人生中，能与朋友妻子共度美好时光，实属难得。我相信，这段美好的回忆，将伴随我们一生，成为我们友谊的见证。而这段旅程，也将成为我们人生中最珍贵的财富。

根据双方周四披露的协议，芯片巨头英伟达宣布向英特尔投资 50 亿美元，并达成合作，双方将共同开发下一代数据中心和客户端处理器。据追风交易台消息，摩根大通分析师 Gokul Hariharan、Jennifer Hsieh 和 David Chou 在最新研报中分析称，英伟达与英特尔的结盟，意在重塑数据中心与 PC 市场格局，这一举动芯片代工龙头台积电的短期直接风险有限，却对联发科在 PC 市场的长期发展构成明确利空，并可能为增长乏力的 AI PC 市场注入新动能。报告指出，首批产品预计仍将在台积电生产，凸显了台积电在高性能计算晶圆代工领域的技术领导地位。英特尔 x86 CPU 结合英伟达图形技术，可能为 AI 工作站带来更强的产品组合。 台积电短期风险可控，长期或迎温和竞争摩根大通认为，英伟达与英特尔的合作对台积电的直接影响极为有限，因为合作的核心是产品设计，而非制造。报告指出，基于台积电在高性能计算（HPC）代工制程上的领先地位，双方合作的首批产品很可能仍将由台积电生产。此次合作并未立即宣布采纳英特尔的 18A 或 14A 制程节点，这表明英特尔的先进制程发展尚未达到让客户放心大规模合作的阶段，尤其是其 18A 制程的成果此前曾令人失望。从长远来看，英伟达未来或许会将部分产品交由英特尔代工。但报告称，对于台积电而言，在先进制程领域出现一些竞争，相较于因绝对主导地位而面临持续的政府审查，可能是一个更为理想的状态。 联发科独家合作优势不再，合作前景承压与台积电的处境不同，联发科在此次合作中面临明确的负面冲击。报告指出，与英伟达在计算和汽车领域的合作，是联发科向这些新市场多元化扩张的关键战略支点。然而，随着英特尔的加入，联发科与英伟达在 PC 领域的合作关系将不再是独家，其长期发展潜力也因此变得 " 更为有限 "，尤其是在英特尔主导的 PC 市场。报告分析称，由英特尔 x86 CPU 与英伟达 GPU 组成的强大产品组合，可能在 AI 工作站等领域更具竞争力。相比之下，过去 12-18 个月，基于 Arm 架构的 Windows on ARM 生态系统发展一直落后于市场预期。因此，摩根大通称，尽管联发科首款与英伟达合作的 PC 芯片 GB10 即将大量出货，但其未来前景已蒙上阴影。 AI PC 市场或迎新催化剂英伟达与英特尔的联手，有望为增长缓慢的 AI PC 市场注入一针 " 强心剂 "。根据摩根大通的观点，AI PC 作为一个新兴品类，其市场起飞一直颇为迟缓。这在很大程度上是由于最大的 PC CPU 供应商英特尔在此前的产品（如 Meteor Lake 和 Arrow Lake 处理器）中搭载的 NPU 性能不足，而其新的 Lunar Lake 处理器也未获得 PC 厂商的广泛响应。与此同时，高通等 Windows-on-ARM 阵营的 CPU 供应商也未能实现强劲增长。报告认为，如果英特尔能够借助英伟达的图形与 AI 技术，以更快的速度推出更具竞争力的产品，最终可能会催生一轮更强劲的 AI PC 产品周期。 供应链影响分化，产品端优于制造端此次合作对亚洲半导体供应链的影响呈现分化态势，与英特尔产品相关的厂商受益更为明显。报告预计，该合作将利好英特尔产品供应链上的公司；相反，由于合作未涉及新的晶圆代工业务，那些与英特尔代工业务相关的半导体设备供应商可能只会看到微小的上行空间。报告同时补充称，市场对英特尔扩大支出的预期能否实现，仍有待其 14A 制程获得更多客户的信心。