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,20250928 15:12:17 马幼丝 163

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图片来源:新石器2022 年初,新石器无人车已在国内外落地近千台。当时,创始人兼 CEO 余恩源在一次对话中直言:" 无人配送已经进入了最好的发展阶段。" 但彼时,市场对无人配送的热情远不如 Robotaxi,行业甚至被认为是冷门赛道。三年过去,风向骤然转变。2025 年初,新石器第 10000 台无人车在浙江桐庐工厂下线交付,订单量激增。资本与产业的注意力,也随之涌向这一赛道。行业开始普遍认同:2025 年是无人配送车的元年。这一跃迁背后,不只是市场机缘巧合,而是新石器自 2018 年成立以来的一系列战略选择,叠加行业周期、政策环境和社会舆论的共同结果。据余恩源介绍,新石器成立的时候,虽说当时自动驾驶的热度已经起来,但无人配送尚且没有太多的市场热度,行业内甚至没有合适的无人车可用。对于创业公司来说,一来很难有资源撬动主流主机厂做代工,而且主机厂也并没有成熟的生产线设备;二来自动驾驶车辆的硬件要求又高,随便找个代工厂自然不行。因此起步早、行业冷门时期的新石器只能选择自己造车。于是,2019 年,新石器选择在常州自建无人车工厂。对比多数 AI 创业公司 " 轻资产 + 合作 " 的模式,这一选择显得格外激进。余恩源常引用乔布斯的一句话来解释:" 我是为了能应用更好的软件而造硬件的人。" 在他看来,无人车与智能手机有相似性:智能手机是移动互联网的基础设施,而无人配送车将成为未来城市的基础设施。若没有硬件入口,再强大的算法也难以规模化商用。这种 " 软硬一体 " 的执念,让新石器承担了巨大的前期投入压力。但也换来更快的产品打磨周期,以及在硬件标准缺位的行业早期所带来的先发优势。万台门槛与 10 倍速增长从今年开始,无人配送车突然呈现出大爆发的趋势,越来越多的跨界玩家开始切入,电商巨头也开始加码,这个一直默默无闻发展将近十年的赛道,突然就爆火起来,不管是从资本层面,还是行业层面,都引来无数关注。余恩源表示,到 2024 年年底大家普遍确认,无人车对于运输的降本可以达到 1/3,甚至是 2/3 以上的。在他看来,基于技术的周期律,刚好到这个时候可以大规模应用,这个规模是万台级,下一个迭代是百万台级。技术与需求撮合到一起之后,就导致第三个变量发生了变化——路权。相关数据显示,截至 2025 年上半年,全国已有 103 个城市开放无人配送车辆路权,覆盖超过 80% 的主要物流节点城市;全国无人配送车保有量突破 6000 台,较 2024 年增长超 50%;应用场景覆盖快递、即时配送、商超零售等 100 余类,累计完成订单交付量超 1 亿件。 余恩源坦言," 国内也好,海外也好,管理部门也是看需求的,要不要给无人驾驶开放路权,要看需求有多大,需求足够大,那么路权也会逐渐越来越开放。"路权对于无人配送车有多重要呢?如果没有路权开放,无人配送车无法上路运营,即便有需求也没有市场。也因此,路权开放与否,也直接决定了无人配送车企的生死。2021 年 5 月,北京市高级别自动驾驶示范区颁发了国内首批无人配送车车辆编码,并首次给予了无人配送车相应路权,新石器成为首批 " 持证上岗 " 的企业之一。此后,其落地速度迅速提升。不过,在 2025 年之前,新石器每年的销量都是几千台。余恩源透露,2024 年全年才销售一千多台,但到今天是一个月干过去两年的量。余恩源预计,在 9 月份 -10 月份,从生产和交付,新石器将会提前一个季度完成一万台的年度目标,今年很有可能会突破 1.5 万台。不算海外,新石器预期明年会有 4 万 -5 万台的需求;加上海外,后年将会是 10 万台以上的需求。除快递场景外,新石器无人车还加速在即时物流、生鲜配送、医药冷链、团餐运输、社区零售等场景的部署。特别是今年下半年以来,新石器拿下了滴滴货运的单子,已经交付了 800 多台无人车,向实时调度物流延伸。预计到今年底,新石器在快递以外场景的无人车铺设量将达 4000 至 5000 台,其中大部分用于实时物流调度。预计到明年,快递行业依然会高速增长,但是快递以外的行业城市配送和即时物流这样的场景,增长速度会超过快递,甚至有可能在销量上超过 50%。在余恩源看来,从计划性物流拓展至即时性物流,相当于从 100 万辆市场扩宽到了 3000 万辆的市场。" 这个赛道的发展速度会有 10 倍速的增长。"挑战与拐点:舆论、安全与价格战市场高速增长的背后,对于无人配送车的规模化落地依然还存在着诸多挑战。余恩源坦言:" 无人车经过 2025 年,迈过万台门槛之后,最大的挑战是社会舆论和安全。"他的解释很直白," 当在一个城市里面有几百甚至上千台无人车运营起来时,就需要与城市交通有一个融合的过程。对于老百姓来说,需要有一个接受的过程。比如说,有人开的车在前面堵着你,你最多按喇叭;如果是一个没有人开的车,你肯定想的是拿出手机来发朋友圈。"其实不难理解,参考 Robotaxi 的商业化运营落地规律,一项新技术或者说一个新物种的出现,都需要有一个大众接受的过程。而每一次的社会舆论,也都会影响其商业化落地的速度。而谈到安全,余恩源认为," 对于自动驾驶车辆来说是没有借口的红线。新石器也会把最大的技术研发的力量和最大的运营力量,都投入到安全这个方向上来。"随着硬件成本持续下降,业内普遍担心无人配送车进入价格竞争的内卷阶段。对此,余恩源并不讳言行业竞争的激烈,但他强调,物流行业的本质就是 " 通缩 ",第一性原理是降本增效。新石器的使命,正是用 AI 技术帮助用户实现效率提升和成本优化。在技术路径上,新石器坚持软硬结合的思路:软件不足硬件补、硬件不足软件补。余恩源打了一个形象的比喻:同一个自动驾驶模块,可以像 " 俄罗斯套娃 " 一样,放到不同大小的车型上,通过模块化与算法提升来简化传感器和硬件配置,降低造价和运维成本。至于外界担心的价格战,他认为这只是早期现象。" 无人车真正的商业模式不在于卖车,而在于提供运力服务。谁能在成本和体验上做到最好,谁才能赢得客户。" 这句金句清晰点出了新石器的竞争逻辑。盈利方面,新石器已在 2025 年实现好转。余恩源判断," 在单月销量突破 1000 台的时候,从财务角度是可以单月打平,甚至是盈利的。从经营方面来讲,现金流在最后几个月份转正,这是我们的经营目标 "。 国际化布局上,新石器早在 2019 年便开始出海。余恩源坦言,过程 " 像重新创业一次 ",最大挑战在于本地法规和合规要求——从如何推动地方立法,到跨境数据如何本地化处理,再到人才团队如何满足海外运营需求,几乎每一步都要重新摸索。不过,他也指出短期内机会巨大:出海之后,在许多国家短期内不会有来自其他国家的对手,这是一个战略级的窗口期。"(本文首发于巴伦中文网,作者|张敏,编辑|李玉鹏)更多对全球市场、跨国公司和中国经济的深度分析与独家洞察,欢迎访问 Barron's 巴伦中文网官方网站
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