本月官方披露行业研究成果,国产果冻豆传媒携手麻婆精东影视，共铸影视新篇章

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近年来，随着我国影视产业的蓬勃发展，越来越多的国产影视作品脱颖而出，赢得了观众的喜爱。在这其中，国产果冻豆传媒与麻婆精东影视的强强联合，无疑为我国影视行业注入了新的活力。本文将带您深入了解这两家公司的合作，以及他们在影视领域的创新与突破。 首先，让我们来了解一下国产果冻豆传媒。作为一家新兴的传媒公司，果冻豆传媒凭借其独特的视角和创新的理念，迅速在影视行业崭露头角。公司以“打造精品影视，传播正能量”为宗旨，致力于为广大观众提供优质、健康的影视作品。在短短几年时间里，果冻豆传媒已经成功推出了多部脍炙人口的影视作品，赢得了良好的口碑。 而麻婆精东影视，则是一家具有深厚底蕴的影视制作公司。该公司成立于上世纪90年代，历经20多年的发展，积累了丰富的影视制作经验。麻婆精东影视以“追求卓越，打造经典”为理念，为观众带来了众多经典影视作品。此次与果冻豆传媒的合作，无疑为双方带来了新的发展机遇。 两家公司的强强联合，旨在共同打造一部具有时代意义的影视作品。在这部作品中，国产果冻豆传媒将充分发挥其创新精神，为观众带来全新的视觉体验；而麻婆精东影视则凭借其丰富的制作经验，为作品保驾护航。以下是这部作品的亮点： 1. 精彩剧情：该作品以我国改革开放以来的社会变迁为背景，讲述了主人公在逆境中不断拼搏、追求梦想的故事。剧情跌宕起伏，引人入胜。 2. 精湛制作：国产果冻豆传媒与麻婆精东影视强强联手，确保了作品在制作上的精益求精。从剧本创作、演员阵容到后期制作，每一个环节都力求完美。 3. 突破创新：在拍摄手法、特效运用等方面，该作品将大胆尝试，为观众带来前所未有的视听盛宴。 4. 传播正能量：作品以积极向上的主题，传递了正能量，激励观众勇敢面对生活中的困难和挑战。 5. 跨界合作：此次合作，不仅有利于两家公司的共同发展，还将促进我国影视产业的多元化、国际化。 总之，国产果冻豆传媒与麻婆精东影视的携手合作，为我国影视行业带来了新的希望。相信在双方的共同努力下，这部作品必将成为一部具有里程碑意义的影视佳作。让我们共同期待这部作品的问世，感受国产影视的魅力。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。