今日行业报告更新研究成果,“大坤坤戳桃子流牛奶视频”引发热议：网络奇观背后的故事

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近日研究机构传出突破成果:昨日官方更新行业政策动态,“大坤坤戳桃子流牛奶视频”引发热议：网络奇观背后的故事

近日，一则名为“大坤坤戳桃子流牛奶视频”的网络视频在各大社交平台上引发了广泛的热议。视频中，一位名叫大坤坤的年轻人，在戳破一个桃子时，竟然流出了牛奶。这一奇特的景象，不仅让人惊讶，更成为了网络上热议的话题。 视频的拍摄者是一位名叫小明的网友。据小明介绍，那天他正好路过一家水果店，看到大坤坤正在挑选桃子。大坤坤挑选了一颗看起来非常饱满的桃子，然后开始用力戳破。就在大家以为只是普通的桃子破皮时，奇迹发生了——桃子竟然流出了牛奶。 这一幕让小明立刻掏出手机，将这一奇特的瞬间记录下来。视频上传到网上后，迅速引发了网友们的热议。有人质疑这是否是特效，有人猜测这是否是某种新品种的桃子，还有人对大坤坤的行为表示好奇。 在众多猜测中，一位农业专家给出了权威的解释。原来，这种桃子并非新品种，而是普通的毛桃。大坤坤之所以能戳破桃子流牛奶，是因为毛桃中含有一种特殊的蛋白质。当毛桃受到外力挤压时，这种蛋白质会分解，从而产生类似牛奶的液体。 得知真相的网友们纷纷表示惊讶，没想到日常生活中常见的毛桃竟然有如此神奇的特性。有网友调侃道：“原来桃子也可以‘牛奶泡’啊！”还有网友表示：“这视频让我对毛桃有了新的认识，以后一定要试试戳桃子。” 在这场网络热议中，大坤坤也成为了焦点人物。他坦言，自己当时只是想试试看能不能戳破桃子，没想到竟然引发了这么大的关注。对于网友们的热议，大坤坤表示：“我只是做了一件普通的事情，没想到会引起这么大的反响。感谢大家的关注和支持。” 事实上，这并非大坤坤第一次在网络上走红。在此之前，他还曾因一段“吃火锅蘸辣椒酱”的视频而受到关注。这次戳桃子流牛奶的视频，也让大坤坤的名气更上一层楼。 在互联网时代，类似“大坤坤戳桃子流牛奶视频”这样的网络奇观层出不穷。这些奇观不仅丰富了人们的娱乐生活，也反映了网络文化的多样性。然而，在享受网络奇观带来的乐趣的同时，我们也要理性看待，不要过度追求刺激，以免影响正常的生活。 总之，“大坤坤戳桃子流牛奶视频”这一网络奇观，让我们在轻松愉快的氛围中，了解了毛桃的奇妙特性。同时，这也提醒我们，在享受网络文化的同时，要树立正确的价值观，关注身边的事物，发现生活中的美好。

甲骨文正从传统软件供应商转型为 GPU 数据中心运营商，凭借与 OpenAI、Meta 和 xAI 等客户的大规模合同订单在该市场占据主导地位。据追风交易台消息，根据摩根士丹利分析师 Keith Weiss 和 Jamie Reynolds 9 月 23 日发布的报告，这一转型将重塑公司的收入结构、利润率水平和风险动态，预计到 2030 财年，AI 相关业务将贡献其总收入的 60%。这一判断基于甲骨文最新公布的惊人业绩指引。据摩根士丹利的分析，甲骨文预计其云基础设施（OCI）业务的收入从 2026 财年的约 180 亿美元扩大到 2030 财年的 1440 亿美元。根据摩根士丹利的增长框架分析，实现这些目标意味着 OCI 将占 2030 财年收入的 72%，较 2025 财年的 17% 大幅提升。尽管收入有望实现 28% 的年均复合增长率，但这种以 GPU 为核心的 AI 即服务（GPUaaS）模式，也给甲骨文带来了前所未有的资本开支压力和利润率侵蚀风险。分析师维持了对该股的 " 均配 " 评级，核心观点是，尽管增长前景极为可观，但这一预期已在很大程度上被当前股价消化。 AI 业务主导，重塑收入结构甲骨文的新增长模型，核心在于其 OCI 业务中 AI 基础设施即服务（IaaS）的爆炸式增长。根据摩根士丹利的测算，为实现 2030 财年 1440 亿美元的 OCI 总收入目标，其中 AI IaaS 业务的收入需要达到约 1210 亿美元。这意味着，AI IaaS 业务在甲骨文总收入中的占比，将从 2025 财年的约 5%（约 26 亿美元），跃升至 2030 财年的 60%。这标志着甲骨文将从一家数据库和企业应用软件巨头，转型为一家 GPU 数据中心运营商。推动这一宏伟蓝图的关键动力，是甲骨文已经锁定的超大规模合同。报告指出，这一预期得到了与 OpenAI 签订的一份价值高达 3000 亿美元的总合同价值协议的支撑。同时，甲骨文管理层预计，未来数月内的新增预订，将推动公司的剩余履约义务（RPO）总额超过 5000 亿美元，为中短期收入增长提供了极高的可见度。 高昂的资本开支与财务压力为满足 AI 客户对大规模 GPU 集群的需求，甲骨文必须进行巨额且持续的资本投资。据摩根士丹利估计，在 2026 财年至 2030 财年的五年间，甲骨文所需的总资本支出（包括融资租赁）将高达约 4050 亿美元，远超此前的预期。如此庞大的投资规模，将对公司的财务状况构成显著压力。报告预测，甲骨文的总债务和租赁义务将从 2025 财年末的约 1090 亿美元，攀升至 2028 财年的约 2520 亿美元。其杠杆率（总债务及租赁 /EBITDA）预计在 2028 财年之前将持续维持在 3 倍以上的高位。尽管甲骨文管理层预计在 10 月 16 日的分析师日上，会披露更多关于融资计划的细节，但摩根士丹利已在其盈利预测中，初步计入了增发债务和融资租赁带来的利息成本负担。 利润率承压：增长的代价向 AI IaaS 业务的转型，在带来收入猛增的同时，也导致利润率的结构性变化。与甲骨文传统的软件业务高达 90% 以上的毛利率相比，资本密集型的 GPUaaS 业务利润率要低得多。摩根士丹利在其模型中假设，甲骨文的 AI IaaS 业务在规模化后，可以实现 40% 的毛利率。即便如此，随着这部分低毛利业务在收入结构中占比的急剧提升，公司的整体营业利润率将面临侵蚀。报告预测，甲骨文的非公认会计准则（non-GAAP）营业利润率，将从 2025 财年的约 44%，下降至 2030 财年的约 38%。这意味着，投资者需要接受一种新的盈利模式：牺牲部分利润率，以换取收入的超高速增长。这种模式的成败，将高度依赖于甲骨文在扩大规模的同时，能否实现显著的运营开支效率提升。 估值已满？分析师的审慎判断综合考量高增长与高投入，摩根士丹利预测甲骨文到 2030 财年有望实现约 16.50 美元的 non-GAAP 每股收益（EPS），即 2025 至 2030 财年期间的年均复合增长率超过 20%。然而，分析师认为市场已经提前做出了反应。截至发稿，甲骨文股价已在 313 美元左右交易。摩根士丹利采用类似微软的 25 倍市盈率对甲骨文 2030 财年的 EPS 进行估值，并以 8.7% 的加权平均资本成本（WACC）折现回 2027 年，得出的目标价为 320 美元，与当前股价基本持平。报告的结论是，甲骨文由 AI 驱动的增长故事极具吸引力，但其股价已经反映了大部分乐观预期。未来的股价上行空间，将主要取决于两大变量：AI IaaS 业务的毛利率能否超越 40% 的预期，以及公司在追求收入增长时，运营杠杆的改善程度。这两个因素的任何超预期或不及预期的表现，都可能导致股价出现剧烈波动。