本周行业报告披露政策新动向,妈妈说今天爸爸不回来了

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夜幕降临，城市的喧嚣渐渐沉寂，家中却弥漫着一股淡淡的忧伤。妈妈坐在沙发上，神情有些沉重，缓缓开口道：“今天爸爸不回来了。” 这句话，如同一阵微风，轻轻拂过我的心湖，泛起层层涟漪。我知道，这句话背后，隐藏着多少无奈与期待。 自从我记事起，爸爸就总是忙于工作，很少回家。妈妈总是笑着对我说：“爸爸工作忙，等他休息的时候就会回家的。”然而，这句话却成了我心中的一块石头，压得我喘不过气来。 妈妈的话让我想起了那个熟悉的身影。每天早晨，爸爸总是匆匆出门，留下一个背影。晚上，我常常在梦中呼唤他的名字，希望他能听到我的呼唤。 “妈妈，爸爸为什么今天不回来？”我忍不住问道。 妈妈叹了口气，轻轻抚摸着我的头发：“今天爸爸公司有个重要的会议，可能要加班，所以不能回家。” 我默默点头，心中却有些失落。我知道，爸爸工作很辛苦，为了我们的生活，他一直在努力。可是，每当看到他疲惫的身影，我总是忍不住心疼。 妈妈见我沉默不语，便转移了话题：“今天晚上，妈妈给你做你最爱吃的红烧肉，好不好？”听到这句话，我的心情顿时好了许多。 夜幕降临，我坐在餐桌前，看着妈妈忙碌的身影，心中充满了感激。妈妈是个温柔贤惠的女人，为了这个家，她付出了太多。而今天，她还要承担起照顾我的责任。 红烧肉的香气弥漫在空气中，让我忍不住垂涎欲滴。妈妈看着我，笑着说：“快吃吧，不然一会儿就凉了。”我夹起一块肉，放入口中，那熟悉的味道让我倍感温暖。 就在这时，手机响了。妈妈接起电话，脸色顿时变得凝重。她低声说了几句，便挂断了电话。我疑惑地看着她，不知道发生了什么事。 妈妈叹了口气，对我说：“爸爸公司出了点事，可能要晚些回来。你先吃，妈妈去给你热一下红烧肉。” 我点点头，心中虽然有些失落，但也能理解爸爸的无奈。我知道，这个家离不开爸爸的辛勤付出。 夜深了，我躺在床上，望着天花板，心中默默祈祷着爸爸能平安归来。我想，明天爸爸一定会回家的，因为他永远是我心中那个坚强的依靠。 而妈妈，则会一直守护着我，像往常一样，用她的温柔和关爱，温暖我的心灵。 在这个寂静的夜晚，我仿佛看到了爸爸疲惫的身影，也感受到了妈妈默默付出的爱。我知道，这个家因为有他们，才显得如此温暖。而我也将努力学习，长大后成为他们的骄傲，回报他们的养育之恩。

阿里云在云栖大会上透露的产能路线图，预示着一场行业规模的巨变。华尔街见闻此前提及，阿里巴巴首席执行官吴泳铭在大会上的表态释放了非常积极的信号。吴泳铭透露，模型令牌（token）使用量每两到三个月即翻一番，显示出 AI 需求的爆炸式增长。他还表示，公司计划在未来三年 3800 亿元人民币投资的基础上进行额外投资，进一步强化算力基础设施。吴泳铭还预计到 2032 年，阿里云全球数据中心的电力使用量将比 2022 年增长 10 倍。9 月 24 日，摩根士丹利在一份最新研究报告中预计，阿里云在 2026 年至 2032 年间每年新增的数据中心容量超过 3 吉瓦，几乎等同于 2025 年整个中国市场的新增总量，这将为数据中心运营商等基础设施供应商带来持续且强劲的增长动力。瑞银集团认为阿里云的投资强度和持续性指引 " 超出了市场预期 "，该行测算阿里云未来或将以每年新增 1-2 吉瓦（GW）的速度扩张其数据中心容量，这可能转化为每年高达 1000 亿至 2000 亿元人民币的增量资本投入。 十年路线图：每年新增一座 " 中国市场 "大摩表示，全球数据中心的电力使用量预计将在 2033 年达到 2022 年的十倍，这一宏观趋势为云厂商的大规模扩张提供了背景支撑。大摩报告详细推算了阿里云的扩容路径：以 2022 年约 2.5 吉瓦的容量为基准，十年后达到 25 吉瓦的目标，意味着其投资强度将在可预见的未来保持高位。该行预计，到 2026 年，阿里云的容量将达到约 5 吉瓦，而从 2026 年到 2032 年，每年新增的容量将超过 3 吉瓦。大摩表示，这意味着在 2026 年至 2032 年的七年间，阿里云每年需要新增超过 3 吉瓦的容量，这一规模 " 几乎与我们预测的 2025 年整个中国市场 3-4 吉瓦的新增容量相当 "。这表明，仅阿里云一家的资本开支，就足以支撑数据中心行业未来多年的增长基于上述分析，大摩对数据中心行业持积极看法，认为强劲的令牌使用量增长、云厂商资本开支的增加以及电力需求的飙升，都构成了直接利好。报告重申对数据中心运营商 GDS 和 VNET 的 " 增持 " 评级，并视其为阿里云持续高强度投资的 " 关键受益者 "。另一方面，报告也提示了 AI 带来的颠覆性风险。随着 AI 原生应用逐渐成为主流，"AI 吞噬软件 "（AI eats software）的趋势可能对传统企业软件公司构成负面冲击。 投资强度超预期，每年新增资本开支或达千亿级别瑞银在报告中将阿里云的目标转化为了具体的资本开支估算。该行分析师的测算如下：首先，瑞银估计阿里云在 2022 年的数据中心总容量（IT 负载）约为 1.5GW。若以此为基准，十年后增长 10 倍意味着总容量将达到 15GW，即净增加约 13GW。这相当于在未来十年内，平均每年净增至少 1-2GW 的容量。报告同时指出，如果考虑到电力使用效率（PUE）的提升，实际的新增容量需求可能更高。其次，瑞银将其对容量增长的预测与资本投入进行了挂钩。据该行估算，每 1GW 的数据中心需求，若全部用于 AI，大约需要 1000 亿元人民币的 IT 设备资本开支。基于此，每年 1-2GW 的新增容量，就直接对应着每年至少 1000 亿至 2000 亿元人民币的新增资本开支。瑞银认为，这一测算结果显著高于当前市场普遍预期，打破市场对于 AI 资本支出周期的可持续性以及超大规模厂商资本支出强度的怀疑。