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随着互联网的飞速发展，网络视频已经成为人们日常生活的重要组成部分。近年来，一种名为“一扒二脱三插片”的在线观看现象悄然兴起，吸引了大量网友的关注。本文将带您揭秘这一神秘现象背后的秘密。 一扒，指的是网友们通过搜索、推荐、分享等方式，发现并传播一些具有独特魅力的视频内容。这些内容可能包括搞笑、恐怖、悬疑、美食等多种类型，满足了不同网友的观看需求。 二脱，是指网友们为了获取更多精彩视频，不惜脱去繁琐的注册流程、付费门槛等限制。他们通过第三方平台、下载软件等手段，实现免费观看。这种做法虽然方便，但也存在一定的风险，如病毒感染、隐私泄露等问题。 三插片，则是指网友们将视频内容进行剪辑、拼接，形成新的创意作品。这些作品往往更具趣味性、观赏性，甚至引发网友们的热烈讨论。插片过程中，网友们还会运用各种特效、音效，使视频更具吸引力。 那么，为何“一扒二脱三插片”会成为一种在线观看现象呢？以下是几个原因： 1. 网络环境宽松：相较于传统电视、电影等媒体，网络视频内容丰富多样，更新速度快。在这种环境下，网友们更容易找到自己感兴趣的内容。 2. 分享便捷：随着社交媒体的普及，网友们可以通过微信、微博等平台轻松分享视频，使得优质内容得以迅速传播。 3. 创意无限：插片等创意行为，让网友们有机会展示自己的才华，同时也为视频内容增添了更多趣味。 然而，这种在线观看现象也带来了一些问题： 1. 版权纠纷：部分视频内容可能侵犯他人版权，给原创者带来经济损失。 2. 网络安全：脱去繁琐注册流程、付费门槛等限制，容易导致病毒感染、隐私泄露等问题。 3. 内容质量参差不齐：由于监管难度较大，部分低俗、暴力、恐怖等不良内容可能被传播。 面对这些问题，我国相关部门已经采取措施加强监管，规范网络视频市场。同时，网友们也应提高自我保护意识，文明上网，共同维护良好的网络环境。 总之，“一扒二脱三插片”作为一种新兴的在线观看现象，既有其积极的一面，也存在一些问题。我们要正视这些问题，加强自律，共同营造一个健康、文明的网络环境。在这个信息爆炸的时代，让我们携手共进，共享网络带来的便利与快乐。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。