本月研究机构披露行业变化,校园风云：校霸与校草的作业奇遇

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阳光透过校园的树叶，洒在青石板路上，映照出一片斑驳的光影。在这所充满青春气息的校园里，有一对风云人物，他们一个是威震四方的校霸，一个是众人瞩目的校草。这一天，他们竟然坐在了一起，共同完成了一项看似不可能的任务——写作业。 校霸名叫李浩，他身材魁梧，眼神犀利，是学校里出了名的“狠角色”。而校草则是张晨，他温文尔雅，成绩优异，是老师们眼中的“宠儿”。两人原本是水火不容，但这次却因为一场突如其来的作业风波，不得不携手合作。 这天下午，放学铃声响起，同学们纷纷收拾书包，准备回家。李浩和张晨也各自拿起书包，准备离开。然而，就在这时，班主任突然出现在教室门口，手里拿着一份厚厚的作业本。 “同学们，今天晚上要完成这份作业，明天早上交上来！”班主任的声音在教室里回荡，同学们纷纷抱怨起来。这时，李浩和张晨的目光交汇在一起，他们都看到了对方眼中的无奈。 “这作业怎么这么多啊！”李浩抱怨道。 “是啊，我都没时间复习了。”张晨也跟着附和。 就在这时，班主任突然说道：“李浩，张晨，你们两个过来一下。”两人对视一眼，无奈地走到班主任面前。 “你们两个，今天晚上就坐在我的办公室里，把这份作业完成。”班主任严肃地说道。 两人一听，顿时傻眼了。他们知道，班主任这是在给他们“穿小鞋”。但既然已经答应了，他们也只能硬着头皮接受。 于是，李浩和张晨来到了班主任的办公室。办公室里，两张桌子并排放着，桌上摆满了作业本。李浩和张晨对视一眼，都从对方的眼中看到了一丝无奈。 “浩子，咱们怎么合作啊？”张晨问道。 “还能怎么合作？你写你的，我写我的，互相不影响。”李浩回答道。 然而，事情并没有他们想象中那么简单。在写作业的过程中，李浩和张晨发现，这份作业难度颇高，他们根本无法独立完成。这时，李浩突然想起了一个人——王老师。 王老师是学校的数学老师，他不仅教学水平高，而且对学生十分关心。李浩和张晨决定去找王老师求助。 来到王老师办公室，李浩和张晨说明了来意。王老师听后，二话不说，拿起笔开始给他们讲解题目。在王老师的帮助下，李浩和张晨终于完成了作业。 第二天早上，李浩和张晨早早地来到教室，把作业交给了班主任。班主任接过作业，仔细地翻阅了一遍，然后满意地点了点头。 “你们两个，这次作业完成得不错。”班主任说道。 “谢谢老师。”李浩和张晨异口同声地回答。 从那以后，李浩和张晨的关系发生了微妙的变化。他们不再像以前那样水火不容，而是开始互相尊重，互相帮助。而这一切，都源于那次作业风波。 在这个充满青春气息的校园里，校霸与校草的作业奇遇，成为了他们人生中的一段美好回忆。这段经历让他们明白了，在人生的道路上，只有团结协作，才能战胜一切困难。而这段经历，也将永远镌刻在他们心中，成为他们人生中最宝贵的财富。

阿里云在云栖大会上透露的产能路线图，预示着一场行业规模的巨变。华尔街见闻此前提及，阿里巴巴首席执行官吴泳铭在大会上的表态释放了非常积极的信号。吴泳铭透露，模型令牌（token）使用量每两到三个月即翻一番，显示出 AI 需求的爆炸式增长。他还表示，公司计划在未来三年 3800 亿元人民币投资的基础上进行额外投资，进一步强化算力基础设施。吴泳铭还预计到 2032 年，阿里云全球数据中心的电力使用量将比 2022 年增长 10 倍。9 月 24 日，摩根士丹利在一份最新研究报告中预计，阿里云在 2026 年至 2032 年间每年新增的数据中心容量超过 3 吉瓦，几乎等同于 2025 年整个中国市场的新增总量，这将为数据中心运营商等基础设施供应商带来持续且强劲的增长动力。瑞银集团认为阿里云的投资强度和持续性指引 " 超出了市场预期 "，该行测算阿里云未来或将以每年新增 1-2 吉瓦（GW）的速度扩张其数据中心容量，这可能转化为每年高达 1000 亿至 2000 亿元人民币的增量资本投入。 十年路线图：每年新增一座 " 中国市场 "大摩表示，全球数据中心的电力使用量预计将在 2033 年达到 2022 年的十倍，这一宏观趋势为云厂商的大规模扩张提供了背景支撑。大摩报告详细推算了阿里云的扩容路径：以 2022 年约 2.5 吉瓦的容量为基准，十年后达到 25 吉瓦的目标，意味着其投资强度将在可预见的未来保持高位。该行预计，到 2026 年，阿里云的容量将达到约 5 吉瓦，而从 2026 年到 2032 年，每年新增的容量将超过 3 吉瓦。大摩表示，这意味着在 2026 年至 2032 年的七年间，阿里云每年需要新增超过 3 吉瓦的容量，这一规模 " 几乎与我们预测的 2025 年整个中国市场 3-4 吉瓦的新增容量相当 "。这表明，仅阿里云一家的资本开支，就足以支撑数据中心行业未来多年的增长基于上述分析，大摩对数据中心行业持积极看法，认为强劲的令牌使用量增长、云厂商资本开支的增加以及电力需求的飙升，都构成了直接利好。报告重申对数据中心运营商 GDS 和 VNET 的 " 增持 " 评级，并视其为阿里云持续高强度投资的 " 关键受益者 "。另一方面，报告也提示了 AI 带来的颠覆性风险。随着 AI 原生应用逐渐成为主流，"AI 吞噬软件 "（AI eats software）的趋势可能对传统企业软件公司构成负面冲击。 投资强度超预期，每年新增资本开支或达千亿级别瑞银在报告中将阿里云的目标转化为了具体的资本开支估算。该行分析师的测算如下：首先，瑞银估计阿里云在 2022 年的数据中心总容量（IT 负载）约为 1.5GW。若以此为基准，十年后增长 10 倍意味着总容量将达到 15GW，即净增加约 13GW。这相当于在未来十年内，平均每年净增至少 1-2GW 的容量。报告同时指出，如果考虑到电力使用效率（PUE）的提升，实际的新增容量需求可能更高。其次，瑞银将其对容量增长的预测与资本投入进行了挂钩。据该行估算，每 1GW 的数据中心需求，若全部用于 AI，大约需要 1000 亿元人民币的 IT 设备资本开支。基于此，每年 1-2GW 的新增容量，就直接对应着每年至少 1000 亿至 2000 亿元人民币的新增资本开支。瑞银认为，这一测算结果显著高于当前市场普遍预期，打破市场对于 AI 资本支出周期的可持续性以及超大规模厂商资本支出强度的怀疑。