昨日行业报告传达重要动态,儿子每周的“C”之旅：成长的足迹

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近日观测中心传出重要预警:本周官方更新行业通报,儿子每周的“C”之旅：成长的足迹

在我国，每个家庭都希望自己的孩子能够健康成长，全面发展。在这个充满希望与挑战的时代，家长们对孩子的教育投入了极大的关注。而对于一位年轻的父亲来说，他的儿子每周都要经历一场特殊的“C”之旅，这不仅是对孩子成长的考验，更是对家庭教育的深刻反思。 这个“C”并非指某个具体的学科，而是代表了孩子在成长过程中所需要面对的种种挑战。每周，儿子都要经历一次次的“C”考验，这些挑战或许来自学业、生活，亦或是人际交往。作为父亲，他深知这些挑战对孩子成长的重要性，因此，他决定陪伴儿子一起走过这段“C”之旅。 每周一，儿子都会迎来新的挑战。这一天，他需要面对的是学校里的课程。在课堂上，他需要认真听讲、积极思考，努力掌握新知识。而在这个过程中，他可能会遇到各种难题，如数学公式、英语单词等。每当这时，父亲都会耐心地陪伴在孩子身边，为他解答疑惑，鼓励他勇敢面对困难。 周二至周五，儿子要参加各种课外活动。这些活动包括体育、音乐、美术等，旨在培养孩子的兴趣爱好，提高综合素质。在这些活动中，儿子需要学会与人沟通、协作，锻炼自己的团队精神。父亲则在一旁默默支持，鼓励儿子勇敢尝试，不断突破自我。 周六，是儿子最为期待的一天。这一天，他将迎来一场特别的“C”考验——社会实践。父亲会带着儿子走进社区，参与志愿服务活动。在这个过程中，儿子学会了关爱他人、乐于助人，体会到了劳动的艰辛与快乐。父亲则借此机会，向儿子传授做人的道理，让他明白责任与担当。 周日，是儿子休息和调整的一天。父亲会陪伴他一起度过，或是一起看电影、逛街，或是进行亲子阅读。这些温馨的时光，让儿子感受到了家庭的温暖，也为他下周的挑战注入了力量。 在陪伴儿子走过这段“C”之旅的过程中，父亲深刻地认识到，成长并非一帆风顺。儿子在挑战中不断成长，也在挑战中学会了坚持、勇敢和担当。而作为父亲，他也在这个过程中收获了成长，学会了如何更好地教育孩子。 如今，儿子已经渐渐长大，他开始独立面对生活中的种种挑战。而父亲也深知，这段“C”之旅只是孩子成长道路上的一个缩影。未来，儿子还将面临更多的挑战，但他已经具备了应对这些挑战的能力。 在这个充满希望的时代，让我们共同见证儿子的成长，为他加油鼓劲。愿他在未来的日子里，勇敢地迎接每一个“C”，不断超越自我，成为更好的自己。而作为家长，我们也将继续陪伴在孩子身边，为他提供坚实的后盾，助力他实现梦想。

阿里云在云栖大会上透露的产能路线图，预示着一场行业规模的巨变。华尔街见闻此前提及，阿里巴巴首席执行官吴泳铭在大会上的表态释放了非常积极的信号。吴泳铭透露，模型令牌（token）使用量每两到三个月即翻一番，显示出 AI 需求的爆炸式增长。他还表示，公司计划在未来三年 3800 亿元人民币投资的基础上进行额外投资，进一步强化算力基础设施。吴泳铭还预计到 2032 年，阿里云全球数据中心的电力使用量将比 2022 年增长 10 倍。9 月 24 日，摩根士丹利在一份最新研究报告中预计，阿里云在 2026 年至 2032 年间每年新增的数据中心容量超过 3 吉瓦，几乎等同于 2025 年整个中国市场的新增总量，这将为数据中心运营商等基础设施供应商带来持续且强劲的增长动力。瑞银集团认为阿里云的投资强度和持续性指引 " 超出了市场预期 "，该行测算阿里云未来或将以每年新增 1-2 吉瓦（GW）的速度扩张其数据中心容量，这可能转化为每年高达 1000 亿至 2000 亿元人民币的增量资本投入。 十年路线图：每年新增一座 " 中国市场 "大摩表示，全球数据中心的电力使用量预计将在 2033 年达到 2022 年的十倍，这一宏观趋势为云厂商的大规模扩张提供了背景支撑。大摩报告详细推算了阿里云的扩容路径：以 2022 年约 2.5 吉瓦的容量为基准，十年后达到 25 吉瓦的目标，意味着其投资强度将在可预见的未来保持高位。该行预计，到 2026 年，阿里云的容量将达到约 5 吉瓦，而从 2026 年到 2032 年，每年新增的容量将超过 3 吉瓦。大摩表示，这意味着在 2026 年至 2032 年的七年间，阿里云每年需要新增超过 3 吉瓦的容量，这一规模 " 几乎与我们预测的 2025 年整个中国市场 3-4 吉瓦的新增容量相当 "。这表明，仅阿里云一家的资本开支，就足以支撑数据中心行业未来多年的增长基于上述分析，大摩对数据中心行业持积极看法，认为强劲的令牌使用量增长、云厂商资本开支的增加以及电力需求的飙升，都构成了直接利好。报告重申对数据中心运营商 GDS 和 VNET 的 " 增持 " 评级，并视其为阿里云持续高强度投资的 " 关键受益者 "。另一方面，报告也提示了 AI 带来的颠覆性风险。随着 AI 原生应用逐渐成为主流，"AI 吞噬软件 "（AI eats software）的趋势可能对传统企业软件公司构成负面冲击。 投资强度超预期，每年新增资本开支或达千亿级别瑞银在报告中将阿里云的目标转化为了具体的资本开支估算。该行分析师的测算如下：首先，瑞银估计阿里云在 2022 年的数据中心总容量（IT 负载）约为 1.5GW。若以此为基准，十年后增长 10 倍意味着总容量将达到 15GW，即净增加约 13GW。这相当于在未来十年内，平均每年净增至少 1-2GW 的容量。报告同时指出，如果考虑到电力使用效率（PUE）的提升，实际的新增容量需求可能更高。其次，瑞银将其对容量增长的预测与资本投入进行了挂钩。据该行估算，每 1GW 的数据中心需求，若全部用于 AI，大约需要 1000 亿元人民币的 IT 设备资本开支。基于此，每年 1-2GW 的新增容量，就直接对应着每年至少 1000 亿至 2000 亿元人民币的新增资本开支。瑞银认为，这一测算结果显著高于当前市场普遍预期，打破市场对于 AI 资本支出周期的可持续性以及超大规模厂商资本支出强度的怀疑。