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大面积执行涨价近两个月,快递行业如何了?快递涨价的风愈吹愈猛。9 月 22 日,市场消息称上海地区快递收件价格迎来上调,多家加盟制快递公司发布告客户书,为执行国家关于各行业 " 反内卷式 " 竞争,杜绝低价扰乱市场秩序的不当行为,于 9 月 22 日起上调上海地区快递价格。时代财经联系多家通达系公司人士,确认了上述消息。在此之前,快递产粮区(业务量大、以发件为主的区域)浙江义乌、广东已打响涨价枪声,并由此蔓延至多个省市。快递业轰轰烈烈的反内卷变革,正逐步打破此前的低价竞争僵局。这一变化也开始反应在企业业绩端。近日,四家上市快递企业披露的 8 月经营业绩显示,单票收入普遍实现环比上涨。无论是一线的末端网点还是上游的电商客户,这条产业链上的每一环参与者都渐渐感知到,此次快递行业的调价并非短期波动。01 快递企业单票收入普涨9 月 18 日,国家邮政局公布 8 月份快递行业运行情况,其中快递业务收入完成 1189.6 亿元,同比增长 4.2%;快递业务量完成 161.5 亿件,同比增长 12.3%。按此计算,8 月行业平均单票收入为 7.37 元,同比下降 7.16%,环比提高 0.01 元,扭转此前逐月环比持续下跌趋势。头部快递企业的单票收入同样释放出上涨信号。具体来看,8 月顺丰控股(002352.SZ)、圆通速递(600233.SH)、申通快递(002468.SZ)、韵达股份(002120.SZ)的快递单票收入分别为 13.27 元、2.15 元、2.06 元、1.92 元。除顺丰外,另外三家分别实现环比 0.07 元、0.09 元、0.01 元的上涨,价格端回暖态势明显。其中,申通快递是唯一一家单票价格出现同比上涨的企业,增长约 3%。集体止跌背后,是快递行业自 7 月以来掀起的反内卷变革。7 月中旬,义乌市邮政管理局召开会议,明确要求将快递单票价格下限上调 0.1 元至 1.2 元,反对 " 内卷式 " 竞争;8 月,广东省邮管局要求快递底价整体上调 0.4 元 / 票,各家均不得低于 1.4 元成本价揽收。东莞证券近期研报亦指出,在反内卷强监管下,超低价揽件受到限制,快递平均单票价格结束下滑趋势。9 月 23 日,一名快递公司浙江大区负责人称,7 月底以来,义乌及周边东阳、永康、浦江、金东区先行执行涨价,其他地级市和县市陆续跟上,进而覆盖整个浙江。" 各个地区涨价幅度有所不同,如杭州的涨幅在 0.3-0.5 元 / 票,整体比广州低。"继两大产粮区发力之后,其他省市纷纷跟进,各地快递协会纷纷就 " 快递涨价 " 明确表态。据时代财经了解,目前已有近 10 余个区域(省市)开启了反内卷的涨价行动,涉及浙江、福建、湖南、江西、辽宁、黑龙江、上海等多省市。某快递公司相关负责人告诉时代财经,据其公司观察,本轮全国性提价扩围推广顺序从电商包裹集中区域广东、浙江向华中、华北的省市推进,要求各家快递企业禁止低价竞争手段。9 月 19 日,浙江证券发布的报告称,截止到目前,已宣布涨价省市(业务量)的市占率占全国超 80%。快递涨价的波及面之广,超出了许多电商商家的预期。" 吃瓜居然吃到了自己头上。" 在河北保定、湖北孝感布局了发货仓的电商商家王浩无奈调侃。进入 9 月后,他的两个仓库接连收到多家合作快递网点的涨价消息,其中 1 公斤内的轻小件发货价就涨了近 1 元,力度不小。王浩直言,最初他以为这次快递调价只会集中在华南地区,没料到范围会 " 蔓延 " 得如此快。02 网点老板们陷博弈战大面积执行涨价近两个月,快递行业如何了?据时代财经采访了解,浙江义乌、广东广州等率先启动快递涨价的地市,自价格上调后,并未出现回调回落的情况,价格端整体保持稳定;其中,上述快递公司浙江负责人透露,浙江部分区域还出现两次上调价格的情况。但在快递网点层面,涨价并非简单的价格调整,其背后还伴随着与商家之间的博弈。让浙江义乌某快递加盟商张晟感到棘手的,是部分客户选择了报价更低的其他快递品牌。张晟直言,此轮调价下,有的快递品牌网点选择涨价;但也有部分网点因合同限制等多种因素没有涨,各个快递品牌对不同客户的涨价幅度也并不尽相同,因此会产生客户流失的情况。另据时代财经采访了解,有部分网点通过向客户返还费用的方式拉拢客源,以此吸引并留住客户。不过许多像张晟一样的网点老板选择沉住气,以博得真正摆脱低价内卷的困境。" 对商家来说,从了解到接受(涨价)肯定有一个过程。" 张晟称。另一加盟商则无奈道," 快递本来就是微利的生意,如果这次再不涨,最终大家只能‘团灭’。"快递加盟商对于调价的决心,源自当前快递末端网点艰难的生存现状。" 今年 2 月价格战就开始打了,近半年快递价格最低时,比 2024 年还低了两毛,直接导致网点的经营情况变差、现金流压力变大、人员流动大。" 张晟称,近半年义乌已有部分网点面临欠薪或亏损扩大问题,单月亏损少则几万元,多则高达数十万元。因此,对一线网点们来说这一战不得不打。" 只要市场普遍都涨就没问题。" 张晟透露,网点目前至少 90% 的客户维持稳定,且许多客户通过合作多年已培养出信任;同时,在调价后,片区不同品牌网点之间也会进行相互沟通," 大家约定好一起调价。"尽管网点短期内面临一定挑战,但调价带来的积极效应已开始逐步显现。张晟称,自所在片区大面积提价以来,网点收入有明显提升," 就目前的业务体量估算,单票收入若提升 0.1 元,预计网点每月将新增约 150 万元的营业收入,能有效改善网点的现金流和效益情况。"从快递总部层面而言,上述快递企业相关负责人向时代财经指出,公司希望在市场总体单量不流失、电商客户影响不大的情况下达成涨价结果,改善快递网点亏损的经营状况,促进快递行业整体健康发展。值得关注的是,当前快递网点的价格调整,并未完全传导至一线快递派送人员的派费收入上。有快递网点老板直言,从实际情况来看,目前的快递价格未恢复至去年同期水平,且从收件端到派送端整条链路还未实现盈利。" 后续随着反内卷持续推进,一线快递员的派费肯定会按计划上调。"而对一些电商商家来说,他们也逐步接受市场涨价的现况。据广东部分快递网点及商家透露,8 月初,省邮政局要求当地快递公司不得低于 1.4 元的成本价揽收,同时还设置了 15 天的 " 锁盘期 "(在此期间,快递企业不得擅自降价揽件、争抢客户)。但从目前情况来看,该锁盘期已先后两次延长至 9 月中下旬。" 确实有带来影响,但也只能走一步看一步," 商家王浩称,他计划通过优化发货链路、调整商品定价或套装等方式平缓成本的上涨压力。而随着 " 双十一 " 传统电商旺季的逼近,快递行业这场围绕价格的变革将愈发深入,影响或持续升级。(以上受访者张晟、王浩为化名)