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在人工智能基础设施大战进入新阶段之际,OpenAI 与英伟达、甲骨文等多家科技巨头达成了史无前例的合作。这使得市场对微软在未来 GenAI(生成式人工智能)领域的主导力产生疑问:微软会被 OpenAI" 边缘化 " 吗?据追风交易台消息,摩根士丹利在一份最新报告中表示,投资者对微软可能在人工智能浪潮中被边缘化的疑虑是多余的,该行反而将微软股票上调为 " 首选 ",并将目标价提升至 625 美元。距离现价还有 23% 的上涨空间。分析师认为,微软的选择性 " 放手 " 恰恰是其战略成熟和充满信心的表现。在 GPU 和数据中心等资源有限的环境下,微软正优先服务于客户集中度更低、利润空间更大、生命周期价值更高的企业客户。同时,微软与 OpenAI 已签署一份新的非约束性谅解备忘录(MOU),标志着双方的合作将进入下一阶段。摩根士丹利强调,微软的增长动力远不止于 OpenAI,其 Azure 云服务的强劲增长、在企业生产力应用领域的稳固护城河,以及被低估的估值水平,共同构成了一个极具吸引力的投资前景。 OpenAI 多方合作加速,微软的竞争地位挑战几何?近期, OpenAI 与多家科技巨头签署了一系列引人注目的基础设施协议。其中最受关注的是,OpenAI 与甲骨文达成一项价值高达 3000 亿美元的五年期合同,并将与英伟达合作部署高达 100 亿美元的 AI 算力。此外,CoreWeave、谷歌云以及软银也纷纷加入 OpenAI 的基础设施供应商行列。外界对 OpenAI 与其他云厂商合作的疑虑,核心在于为何微软会放弃部分高额合同。根据摩根士丹利的分析,这应被视为微软在资源受限环境下进行利润最大化的战略选择。报告指出,微软服务于多元化的企业客户,相比深度绑定单一大型客户(如 OpenAI),具有多重优势:更低的客户集中度风险:避免对单一伙伴的过度依赖。更高的利润空间:企业客户的议价能力相对分散,价格折扣较少。更高的客户终身价值(LTV):企业客户倾向于采购数据库等附加软件解决方案,以构建持久的企业级应用,从而带来更稳定和长期的收入流。因此,微软选择将部分 OpenAI 的算力需求转移给其他供应商,可能恰恰反映了其自身企业客户需求的强劲程度。微软管理层此前也曾表示,资本支出的增加完全是为了满足企业客户的需求,公司最近一个季度商业预订量实现了 35% 的同比增长,也为此提供了佐证。此外,尽管微软与 OpenAI 新协议的细节(例如收入分成比例)尚未公布,但双方签署的非约束性谅解备忘录表明,合作关系仍在继续演进。摩根士丹利认为,微软在新谈判中会优先确保对 OpenAI 知识产权的长期访问权,并维护 OpenAI 的长期生存能力,因为一个健康的合作伙伴对其自身利益至关重要。 Azure 增长多元驱动,AI 生态扩容远超 " 绑定 " 逻辑Azure 云和 AI 业务的持续高增速并非单靠 OpenAI 驱动,底层投资、企业上云潮和 GenAI 应用创新共同构建了微软的基本面韧性。根据摩根士丹利推算,微软过去几年和未来的 AI 相关资本开支持续提升,Azure AI 业务有望在 2025 财年达到 104 亿美元收入,并在 2029 财年突破 200 亿美元水平。计算显示,即便只考虑 30% 毛利率场景,对应的 Azure AI 收入潜力远高于当前保守估算。摩根士丹利强调,AI 相关业务增长已经越来越多元化:一方面,微软在 OpenAI 外部的 AI 云合同越来越多,收入结构分散化成为趋势;另一方面,Azure 不仅是 GenAI 主力云供应商,更是 " 企业级 " 应用、原生 PaaS 与 IaaS 创新的综合承载平台。CIO 调研显示,微软在企业生产力、AI 应用和安全等多个领域均维持市场份额头部地位,企业用户对 Azure 和 M365 等生态系统的长期投入意愿强烈。 企业应用和生产力生态,构筑微软长期壁垒分析认为,微软不是单纯的云算力服务商,其生产力应用(M365、Copilot 等)和 " 数字办公 + 知识工作者 " 生态圈,是抗击 Agentic AI 挑战与维持高客户粘性的关键。智能 Agent 类 AI 新秀不断涌现,但摩根士丹利调研显示,CIO 和信息工作者对微软 M365、Teams、Copilot 等办公应用的粘性持续提升。2025 年第二季度调研显示,33% 的企业客户已经将主要 O365 订阅升级至高阶的 E5 版本,并有超半数客户计划进一步升级;M365 Copilot 等 AI 产品的组织渗透率预计将由当前的 31% 提升至 43%。历史经验亦表明,微软总能通过并购、集成(如 Teams 对 Slack、O365 对 Google Workspace 的应对)以及生态深化来守住市场主导权,这将同样适用于 "Agentic AI" 生态的潜在冲击。