本周行业报告更新最新政策,探寻卡妙：神秘力量的源泉

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在古老的东方神话中，卡妙是一种神秘的力量，它象征着神秘、神奇和不可预测。自古以来，人们都对卡妙充满了敬畏和好奇。那么，卡妙究竟是一种怎样的力量？它又为何如此神秘呢？ 卡妙，又称“卡妙之灵”，源自我国古代神话传说。相传，卡妙是一种神秘的力量，它存在于天地之间，掌控着世间万物。卡妙之力强大无比，它既能创造奇迹，也能引发灾难。因此，人们对卡妙既敬畏又好奇。 在古代，许多英雄豪杰都曾试图探寻卡妙的力量。他们希望通过掌握卡妙之力，实现自己的抱负，拯救苍生。然而，卡妙之力并非轻易可得。它隐藏在神秘莫测的天地之间，等待着有缘人的到来。 传说中，卡妙之力分为三种形态：金、木、水、火、土。每种形态都有其独特的力量和特点。金卡妙象征着坚韧不拔，木卡妙代表着生机勃勃，水卡妙代表着智慧与变化，火卡妙象征着热情与勇气，土卡妙则代表着稳重与包容。这五种力量相互依存，相互制约，共同构成了卡妙之力的完整体系。 在探寻卡妙之力的过程中，人们发现，要想掌握卡妙之力，必须具备以下条件： 1. 坚定的信念：只有坚信自己能够掌握卡妙之力，才能在探寻的过程中不断前行。 2. 良好的品德：卡妙之力并非邪恶之力，它需要拥有高尚品德的人来驾驭。 3. 深厚的底蕴：掌握卡妙之力需要丰富的知识储备和深厚的文化底蕴。 4. 艰苦的修炼：卡妙之力并非一蹴而就，需要经过长时间的修炼和磨砺。 在我国古代，有一位名叫卡妙真人的人，他历经千辛万苦，终于掌握了卡妙之力。卡妙真人凭借卡妙之力，拯救了苍生，成为了传说中的英雄。他的事迹传颂千古，成为了后人学习的楷模。 然而，卡妙之力并非只有正义的一面。在历史上，也有一些人为了私欲，试图利用卡妙之力谋取利益，甚至发动战争。这些人最终都遭到了卡妙之力的惩罚，证明了卡妙之力并非邪恶之力，而是需要被正确运用。 如今，卡妙之力已经成为了人们心中的一种信仰。在现代社会，人们仍然在探寻卡妙之力的奥秘，希望能够从中汲取智慧，为人类的进步和发展贡献力量。 总之，卡妙是一种神秘而强大的力量，它存在于天地之间，等待着有缘人的到来。只有具备坚定的信念、良好的品德、深厚的底蕴和艰苦的修炼，才能掌握卡妙之力，为人类创造美好的未来。让我们共同探寻卡妙的奥秘，感受神秘力量的魅力。

双节临近，预制菜成为消费领域关注的焦点之一，挑战与机遇并存。对此，华泰证券食品饮料研究团队表示：" 近期分歧的原因在于对预制菜理解范畴不同，同时知情权和选择权未能得到保障；消费者并非反对预制，而是认为商家打着现做现炒的幌子，以预制代替现做，按照现做现炒的价格来收取高昂费用，未能保障消费者知情权与选择权。"与此同时，9 月 13 日《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查，即将公开征求意见。从预制菜的相关企业来看，部分公司近期主动展示后厨制作工艺，适时披露原料使用情况，在半成品使用上也将更加坦诚透明。整体来看，目前预制菜行业在中国还处于蓝海阶段，从 Wind 提取预制菜概念的上市公司有 31 家，对比看同花顺预制菜概念里的相关上市公司超过 100 家，金龙鱼、双汇发展、安井食品（603345）、千味央厨等公司逐渐脱颖而出。对此，有券商的投研机构表示，随着预制菜行业监管愈发规范、行业自律性不断提高，赛道内的头部公司有望长期受益。行业政策逐步规范预制菜板块走向正轨相比于美日等预制菜行业较为成熟国家，中国的预制菜产业起步较晚，从 2000 年才开始涌现预制菜厂家。经历一段时间的粗放发展之后，中央和地方各级政府颁布一系列政策来规范行业标准，对应看国内的相关预制菜政策呈现逐渐完善。进一步复盘政策的演变之路，2022 年 6 月，中国烹饪协会发布的《预制菜》团体标准认可度较高，并将预制菜划分为即食、即热、即烹、即配等四类菜品。2024 年 3 月，《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》发布，其首次在国家层面明确预制菜定义与范围，定义预制菜为不添加防腐剂，经工业化预加工，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，将即配、即食、速冻面米等主食，其中明确中央厨房制作的菜肴（比如连锁餐饮企业自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴）不属于预制菜，大部分连锁餐饮基本配备中央厨房以缩短前置食材处理流程。严格来说，连锁餐饮半成品菜肴并非预制菜。同时，《通知》中明确提出，大力推广餐饮环节使用预制菜明示，保障消费者的知情权和选择权，但目前该标准暂不具备强制性。9 月 13 日《预制菜食品安全国家标准》草案已通过审查，即将公开征求意见，届时餐饮门店是否使用、如何使用预制菜，也将首次纳入强制信息披露范畴，相关政策有望加速落地。对此，华创证券表示，2024 年行业新规落地打响规范化第一枪，事件有望加速引导行业自律；未来一方面政策有望进一步清晰，有助于优质头部企业发展，另一方面餐饮供应链更高标准下，头部半成品企业将更加受益，低端小作坊等或逐步出清。基于此，中国头部上市速冻食品企业及定制餐调企业，中长期来看均有望受益。预制菜前景可期规模有望突破万亿元中国预制菜行业的发展并非一蹴而就，而是经历了近三十年的演进。上世纪 90 年代，随着麦当劳、肯德基等西式快餐进入中国，其 " 中央厨房 + 门店复热 " 的标准化供应链模式，为中国餐饮业带来了最初的启蒙。进入 21 世纪，特别是 2008 年之后，随着中国本土连锁餐饮品牌的快速崛起，如真功夫、吉野家、乡村基等，对菜品标准化、供应链稳定性和成本控制提出了前所未有的高要求。这催生了第一波面向 B 端餐饮企业的专业预制菜供应商。2019 年起，特殊时期成为预制菜行业发展的关键分水岭。因为居家餐饮需求激增，消费者开始主动寻求便捷、美味的居家烹饪解决方案，预制菜凭借其优势迅速填补了市场空白。预制菜品从 B 端延伸到 C 端市场的全面爆发。图 1：预制菜供应链各个环节嘉世咨询的报告显示，综合考虑产业渗透率、人口结构变化、消费习惯变迁等因素，行业普遍预测，未来 3-5 年中国预制菜市场将继续保持 20% 左右的年复合增长率。按照这一增速测算，预计 2025 年市场规模将超过 8000 亿元，而到 2027 年或 2028 年，整个产业规模有望突破万亿元，成为中国食品消费领域最重要的增长引擎之一。图 2：中国预制菜行业市场规模及增长预测表     资料来源：嘉世咨询华鑫证券去年 10 月份的研究报告认为，预制菜属于蓝海市场，政策完善利好头部集中。中国人均预制菜消费量从 2013 年的 5.4kg 增长到 2022 年的 9.1kg，特殊时期催化下消费者教育加速，预制菜需求端持续提升，但对比海外，美、英、日 2022 年人均消费量分别为 16.1 kg、16.8 kg、23.2kg。同时 2021 年中国预制菜渗透率为 10%-15% ( 美、日渗透率 60% 以上 ) ，可见国内预制菜处于发展初期。在集中度上，国内预制菜产品呈现出明显的有品类无品牌的特点，但 2020 年以来市场呈现出向头部集中的趋势，我国预制菜企业前五名的市场份额总和由 2020 年的 9% 提升至 2023 年的 12%，虽然相对海外成熟市场仍然较为分散，但随着预制菜政策不断完善，市场准入条件与质量标准提升，头部品牌将不断提升市场份额。二级市场预制菜板块成型头部企业市占率持续提升目前在 Wind 概念板块中，有 31 家预制菜概念股（见附表）。华创证券表示，此次事件有望加速引导行业自律，未来一方面政策有望进一步清晰，有助于优质头部企业发展，另一方面在餐饮供应链更高标准下，头部半成品企业将更加受益，低端小作坊等或逐步出清，头部上市速冻食品企业及定制餐调企业中长期来看均有望受益。在这些上市公司中，味知香（605089）、安井食品、国联水产、广州酒家、千味央厨、三元食品、龙大美食预制菜的占比较高（见图 3）。图 3：我国部分预制菜企业分析其中，据华鑫证券统计，味知香的预制菜占比高达 98.62%，且在渠道方面 B 端和 C 端都覆盖。味知香主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以 " 只甄选优质好食材 " 为理念，致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案，成为一家 " 美好生活方式提供商 "。目前公司已建立了 " 味知香 "" 馔玉 " 两大核心品牌和 " 味爱疯狂 "" 搜香 " 等重要品牌。公司产品种类丰富，建立了 6 大产品系列，为不同的消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴。再看安井食品，公司在 2025 年上半年实现营业收入 76.04 亿元，同比增长 0.80%；实现净利润 6.76 亿元，同比下降 15.79%。天风证券表示，短期来看，2025 年下半年消费旺季叠加新品放量及渠道定制化突破，安井食品营收增速有望回升，建议关注三季度可能出现的业绩拐点。中长期其看点在创新与效率，包括坚定推进的 C 端转型 ( 烤肠、嫩鱼丸 ) 和在各渠道定制化产品开发等方面对外展开深度合作，有望推动业绩增长。