今日行业报告更新行业动向,公交车最后一排的C角落：一个温馨的避风港

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在城市的喧嚣中，公交车如同一条流动的血管，将人们送往各自的目的地。在这条血管的末端，公交车最后一排的C角落，总有一些不为人知的温馨故事。 那是一个阴雨绵绵的下午，我乘坐的公交车行驶在拥挤的街道上。车厢内，乘客们或低头玩手机，或闭目养神，仿佛都在寻找一个属于自己的小世界。而我，则坐在最后一排的C角落，静静地观察着这个角落的点点滴滴。 C角落的座位设计得较为宽敞，座椅之间的距离比其他座位要大一些，这使得坐在那里的人可以更加舒适地伸展身体。角落里，靠窗的位置被一个长形的扶手隔开，形成了一个相对封闭的小空间。这个空间里，坐着一个中年男子，他穿着一件深色的风衣，头戴一顶鸭舌帽，帽檐低垂，几乎遮住了他的眼睛。 男子手中的公文包放在座位上，旁边是一杯已经喝了一半的咖啡。他时不时地抬头望向窗外，眼神中透露出一丝疲惫。我注意到，他的手指在咖啡杯上轻轻敲击，似乎在思考着什么。 在C角落的另一侧，是一个年轻的女孩。她穿着一件简约的连衣裙，长发披肩，手中拿着一本书，正专注地阅读。她的眼神中透露出对知识的渴望和对未来的憧憬。偶尔，她会抬头看看窗外，然后继续低头看书。 车厢内，乘客们的交谈声、广播声此起彼伏，而C角落却显得格外宁静。这里的氛围，仿佛与外面的世界隔绝，形成了一个独立的小天地。 公交车行驶在城市的街道上，窗外的风景如同一幅流动的画卷。我看着窗外，心中不禁想起了自己曾经的故事。那些年，我也曾像那个中年男子一样，为了生活奔波劳碌；也曾像那个女孩一样，对未来充满期待。 这时，公交车突然减速，一个急刹车让车厢内的乘客们纷纷向前倾斜。中年男子手中的咖啡杯差点掉落，他慌忙用手扶住扶手，脸上露出了一丝尴尬的微笑。女孩则稳稳地坐在座位上，没有受到任何影响。 我看着他们的反应，心中不禁感叹：在这个快节奏的时代，人们都在努力寻找属于自己的小确幸。而公交车最后一排的C角落，就是一个让人暂时忘却烦恼，享受宁静的避风港。 公交车继续行驶，窗外的风景不断变换。而C角落里的中年男子和年轻女孩，似乎也在这个小小的空间里找到了属于自己的慰藉。他们或许不知道，他们的存在，让这个角落变得更加温馨。 在这个喧嚣的城市里，公交车最后一排的C角落，就像一个温馨的避风港，为疲惫的人们提供了一个短暂的栖息之地。在这里，他们可以暂时放下生活的重担，享受片刻的宁静。而这一切，都源于那个小小的角落，那个被我们称为“C”的地方。

本文来自微信公众号：嬉笑创客，作者：CB，题图来自：视觉中国随着中美 top 对话的通路进一步打开，全球最重要的双边关系迎来缓解。固然对抗仍然是主轴，但方式在转变。随着 Tiktok 交易进入具体落地谈判，事情从拜登时期的没得谈，演化至可以聊。甚至当传闻美国政府要收取 10 亿美元的 FA 费用时，不少人都松了一口气：这意味着商人背景的总统真把这当生意来做了。懂交易的都知道，这里面的门道有多深。既然是生意，本质上就不会和钱过不去。我们知道，隔岸观火的战争是可以发战争财的，但亲自下场的战争只会掏空国库。这大概是中美两国在过去一个世纪里的共同经验教训。世界从单极缓慢迈向多极的路径愈发清晰。在这个过程中，原先势力渗透至世界各地的美国在主动收缩，留下了更多真空，诱发了更多区域冲突。我们看到了以色列的激进进攻姿态，看到了区域旧势力的卷土重来，过程中美国代理人仓皇逃离。而中国则远远还没有接手，对海外事务的介入程度仍然低了一个量级。要知道，过往美国的海外介入到了什么程度：单就非洲这个地理间隔遥远的大陆而言，屡有接受美国训练的军事司令发动政变，也有中情局多次策划推翻当地政府或直接提供武器，更不用说直接在当地设有军事据点。从冷战开始，美国的情报网络已高度渗透各大洲。这样的远程影响力投射，是强调贸易、经济关系的中国至少要十年才能追赶的：是否有意愿仍另说。当美国从海外退却专注自身时，会导致全球外围更加混乱，但另一方面，核心国家也会更加稳定，围绕国力建设为中心——大家都意识到了邓公的远见。核心国家之间冲突的概率则可观察性更强、导火索数量有限。最可能引发两者直接冲突的海上议题，我倾向于认为 9-3 后风险在减弱。坊间振振有词的传闻在 2027 年，一度绘声绘色，但一个简单的逻辑是，对外多批高新武器的展示只会提升威慑性，但降低了出其不意性，离进攻性更远。全球最大的博弈网站也在对冲突概率下注。虽然绝对值仍然不低，但持续下降后已经被俄乌在 2026 年 3 月前停火的概率赶超——两者都是向好的方向发展。这或许支撑了近期全球权益市场的新高。冲突概率——回落到 17%。有意思的是 9-3 附近有个明显低谷。当然，2027 年的概率下注结果还没出来。但我相信也会高开低走——就像每年卖方的盈利预测一样。而另一个无法说的因素使得战斗能力虽然更强，但中坚指挥层尚待稳定。这不是一个主动的好时候。当双方都认为自己会胜利时，冲突的概率是急剧上升的。幸好，追赶者心态的我们尽管更加自信，但远没到信心超额。而老美铺天盖地的都是东大不可战胜论。当然，自从君士坦丁堡被围攻后西方一直对东方有绝地反击情怀，并反复在史实和虚构作品中出现。对于不同情形，总统的班底都必然是有成预案的。只是不知道他们手里那份是延续前朝的，还是重新撰写了一份。这可能是全球最有价值的情报之一。所有这些变化都将东方的政治估值顶悄然打开。在不少老外眼中，中国从 uninvestable 变为 value 市场，尤其是离岸市场。近期已反复在美国播客中听到这个声音，尤其是偏好价值风格的投资者中。今年初在北京见了到访的 C 家中国经济学家。作为全球最大的对冲基金之一，他似乎对中国的科技发展显得极为陌生，并坦言，在疫情期间，整层楼没有人关注中国，没有人能回答出关于中国的二三事。直到 DeepSeek 之前，几乎都处于外资的盲区。这个叙事在快速改变，手快的已经先抢跑了。更重要的背景或许在于，美国从上至下都洋溢着要斗争，但可以做生意、也可以谈判的氛围。但这只是打开了国际政治顶。政策顶仍取决于国内自身。思想钢印已经有了极好的论述，在此不再画蛇添足，推荐阅读。慢牛的难在于慢，在长钱匮乏、业绩支撑有限的市场上，难上加难，或许最有效率的方式真是上下控盘。而昨天下午的会议也给出了思路——只要大盘稳住，科创可以鼓励跑出超额、扩大占比。毕竟在普通人眼里，只记得上证的 3000。你问 90% 的人科创 50 指数点位是多少、市盈率多少，估计都回答不上来（包括我）。但历史已经告诉我们，干预都是有代价的，还是那句话，这是一片复杂的热带雨林，你永远不知道蝴蝶振翅会扇起什么样的滔天巨浪。人为的预想常有意想不到的后果，这中间也有着可以充分挖掘的交易机会点。