本月官方渠道发布重磅信息,品味生活，尽享水果盛宴：草莓、樱桃、丝瓜、富二代秋葵与榴莲的奇妙之旅

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在繁忙的都市生活中，我们总是渴望找到一种方式，让身心得到放松与愉悦。而水果，无疑是这个过程中不可或缺的良伴。今天，就让我们跟随关键词“草莓、樱桃、丝瓜、富二代秋葵与榴莲”，开启一场别开生面的水果盛宴。 首先，让我们来品味一下草莓的鲜美。草莓，被誉为“水果皇后”，含有丰富的维生素C、维生素A和矿物质。在我国，草莓的种植面积逐年扩大，品种也越来越多。在品尝草莓的过程中，我们可以感受到它那浓郁的果香和酸甜的口感，仿佛置身于一个甜蜜的世界。 接下来，樱桃的甘甜也是不容错过的。樱桃含有丰富的铁质，被誉为“补血圣果”。它的果实小巧玲珑，色泽鲜艳，口感鲜美。在我国，樱桃的种植历史悠久，品种繁多。每当樱桃季来临，我们总能品尝到那颗颗饱满、多汁的樱桃，感受到大自然的馈赠。 丝瓜，是一种常见的蔬菜，但它的营养价值同样不容小觑。丝瓜含有丰富的维生素C、维生素E和膳食纤维，具有清热解毒、润肺止咳的功效。在炎炎夏日，一碗清甜的丝瓜汤，不仅能解渴，还能为我们的身体补充所需的营养。 富二代秋葵，这个名字听起来似乎有些戏谑，但它的营养价值却不容忽视。秋葵富含蛋白质、维生素和矿物质，具有抗氧化、降低血糖、保护心血管等多种功效。在我国，秋葵的种植面积逐年增加，成为了许多家庭餐桌上的常客。 最后，让我们来谈谈榴莲。榴莲被誉为“水果之王”，虽然它的气味独特，但口感却十分美味。榴莲含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质，具有很高的营养价值。在我国，榴莲的种植面积也在不断扩大，成为了许多榴莲爱好者的心头好。 在这场水果盛宴中，我们不仅品尝到了各种水果的美味，还感受到了大自然的馈赠。草莓、樱桃、丝瓜、富二代秋葵与榴莲，它们各自具有独特的风味和营养价值，为我们带来了无尽的惊喜。 当然，在享受水果的同时，我们也要注意以下几点： 1. 适量食用：水果虽好，但过量食用也会对身体造成负担。建议每天食用200-350克的水果为宜。 2. 注意搭配：水果的种类繁多，搭配食用可以让我们更好地吸收其中的营养。 3. 注意保存：水果的保存方法很重要，正确的保存方法可以延长水果的保鲜期。 4. 注意选购：在选购水果时，要选择新鲜、无病虫害的果实。 总之，草莓、樱桃、丝瓜、富二代秋葵与榴莲，它们都是大自然赐予我们的美味佳肴。让我们在忙碌的生活中，学会品味这些水果的鲜美，享受大自然的馈赠，让生活更加美好。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。