本月行业报告披露新进展,《小扫货水能么多叫出来》第1集：探秘神秘水世界的奇幻之旅

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在一个阳光明媚的早晨，小扫货水——一个充满好奇心和冒险精神的小精灵，踏上了他的第一次探险之旅。这个神秘的水世界，隐藏着无数的奥秘和惊喜，而小扫货水将带领我们一同走进这个充满奇幻色彩的世界。 故事从一片宁静的湖泊开始。小扫货水站在湖边，望着那碧波荡漾的湖水，心中充满了期待。他听说，在这片湖泊中，有一个被称为“水能么多”的神秘生物，它拥有着神奇的力量，能够召唤出各种奇妙的水生生物。 小扫货水决定寻找这个传说中的水能么多。他沿着湖边的小径，一边欣赏着沿途的美景，一边向湖中心走去。一路上，他遇到了各种各样的水生生物，有五彩斑斓的鱼儿，有翩翩起舞的水草，还有那在湖面上嬉戏的可爱水鸭。 终于，小扫货水来到了湖中心。他发现，这里有一个巨大的水漩涡，漩涡中心似乎隐藏着什么秘密。他小心翼翼地靠近漩涡，突然，一股神秘的力量将他吸引进去。 当小扫货水再次睁开眼睛时，他发现自己来到了一个全新的世界。这里的水域广阔无垠，各种奇特的生物在这里自由自在地生活着。小扫货水兴奋地四处张望，他看到了许多从未见过的水生生物，有会说话的鱼儿，有会飞行的水母，还有那会喷火的水龙。 就在这时，一个声音在小扫货水的耳边响起：“小扫货水，欢迎来到水能么多的世界。我是这里的守护者，你可以叫我水能么多。”说话的是一个巨大的水精灵，它拥有着美丽的蓝色鳞片和优雅的身姿。 水能么多告诉小扫货水，这个水世界是由它守护的，它拥有着召唤各种水生生物的神奇力量。而小扫货水的到来，正是为了揭开这个世界的神秘面纱。 在接下来的日子里，小扫货水和水能么多一起探索了这个神秘的水世界。他们发现了许多隐藏在水面下的秘密，还结识了许多新朋友。在这个过程中，小扫货水逐渐成长为一个勇敢、善良的探险家。 终于，在经历了无数的冒险之后，小扫货水和水能么多找到了揭开水世界秘密的关键。原来，这个水世界是由一位伟大的水神所创造，而水神希望这个水世界能够永远充满生机和活力。 在告别水能么多和水世界的朋友们后，小扫货水带着满满的收获回到了现实世界。他深知，这次探险之旅将永远留在他的心中，成为他人生中最宝贵的回忆。 《小扫货水水能么多叫出来》第1集的故事，就这样画上了圆满的句号。而小扫货水的冒险之旅，才刚刚开始。在接下来的日子里，他将继续探索这个神秘的水世界，揭开更多的奥秘。让我们一起期待小扫货水的下一次奇幻之旅吧！

阿里云在云栖大会上透露的产能路线图，预示着一场行业规模的巨变。华尔街见闻此前提及，阿里巴巴首席执行官吴泳铭在大会上的表态释放了非常积极的信号。吴泳铭透露，模型令牌（token）使用量每两到三个月即翻一番，显示出 AI 需求的爆炸式增长。他还表示，公司计划在未来三年 3800 亿元人民币投资的基础上进行额外投资，进一步强化算力基础设施。吴泳铭还预计到 2032 年，阿里云全球数据中心的电力使用量将比 2022 年增长 10 倍。9 月 24 日，摩根士丹利在一份最新研究报告中预计，阿里云在 2026 年至 2032 年间每年新增的数据中心容量超过 3 吉瓦，几乎等同于 2025 年整个中国市场的新增总量，这将为数据中心运营商等基础设施供应商带来持续且强劲的增长动力。瑞银集团认为阿里云的投资强度和持续性指引 " 超出了市场预期 "，该行测算阿里云未来或将以每年新增 1-2 吉瓦（GW）的速度扩张其数据中心容量，这可能转化为每年高达 1000 亿至 2000 亿元人民币的增量资本投入。 十年路线图：每年新增一座 " 中国市场 "大摩表示，全球数据中心的电力使用量预计将在 2033 年达到 2022 年的十倍，这一宏观趋势为云厂商的大规模扩张提供了背景支撑。大摩报告详细推算了阿里云的扩容路径：以 2022 年约 2.5 吉瓦的容量为基准，十年后达到 25 吉瓦的目标，意味着其投资强度将在可预见的未来保持高位。该行预计，到 2026 年，阿里云的容量将达到约 5 吉瓦，而从 2026 年到 2032 年，每年新增的容量将超过 3 吉瓦。大摩表示，这意味着在 2026 年至 2032 年的七年间，阿里云每年需要新增超过 3 吉瓦的容量，这一规模 " 几乎与我们预测的 2025 年整个中国市场 3-4 吉瓦的新增容量相当 "。这表明，仅阿里云一家的资本开支，就足以支撑数据中心行业未来多年的增长基于上述分析，大摩对数据中心行业持积极看法，认为强劲的令牌使用量增长、云厂商资本开支的增加以及电力需求的飙升，都构成了直接利好。报告重申对数据中心运营商 GDS 和 VNET 的 " 增持 " 评级，并视其为阿里云持续高强度投资的 " 关键受益者 "。另一方面，报告也提示了 AI 带来的颠覆性风险。随着 AI 原生应用逐渐成为主流，"AI 吞噬软件 "（AI eats software）的趋势可能对传统企业软件公司构成负面冲击。 投资强度超预期，每年新增资本开支或达千亿级别瑞银在报告中将阿里云的目标转化为了具体的资本开支估算。该行分析师的测算如下：首先，瑞银估计阿里云在 2022 年的数据中心总容量（IT 负载）约为 1.5GW。若以此为基准，十年后增长 10 倍意味着总容量将达到 15GW，即净增加约 13GW。这相当于在未来十年内，平均每年净增至少 1-2GW 的容量。报告同时指出，如果考虑到电力使用效率（PUE）的提升，实际的新增容量需求可能更高。其次，瑞银将其对容量增长的预测与资本投入进行了挂钩。据该行估算，每 1GW 的数据中心需求，若全部用于 AI，大约需要 1000 亿元人民币的 IT 设备资本开支。基于此，每年 1-2GW 的新增容量，就直接对应着每年至少 1000 亿至 2000 亿元人民币的新增资本开支。瑞银认为，这一测算结果显著高于当前市场普遍预期，打破市场对于 AI 资本支出周期的可持续性以及超大规模厂商资本支出强度的怀疑。