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,20250927 05:08:23 吕融雪 877

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文 |  凤毛麟角9 月 24 日,淘宝官宣双 11 定档—— 10 月 15 日开启预售,持续至 11 月 14 日结束,今年双 11 现货现卖,无需凑单,淘宝电商全年最大的战役打响,标志着淘宝正式在电商和外卖双领域同时启动了年度大战。在此之前,抖音电商已于 9 月 8 日开启双 11 招商,比 2024 年提早了整整一个月,快手电商 10 月 7 日开启预售,当史上最长双 11 遭遇外卖大战,淘宝闪购最大的对手出现了。淘宝闪购最大的对手是双 11当外卖撞上史上最长双 11,外卖遇到了最大的竞争对手——双 11。电商是阿里的基本盘,2025 财年,淘天贡献了集团近 5 成的营收和 113% 的净利润,不仅覆盖了自身利润,还对集团其他发展期业务进行了反哺。而且电商这一仗更难打,蒋凡必须要保证在电商份额的稳步上升,双 11 是蒋凡要拿下的必胜之战,但它的对手同样也这么想。电商竞争可太剧烈了,2024 年淘天集团、拼多多、京东,抖音的 GMV 分别为 8 万亿、5.2 万亿、4.5 万亿、3.34 万亿,淘天电商份额占比四成,竞对来势汹汹,阿里必须要稳住行业份额。可喜的是,在蒋凡重掌淘天后,服饰、美妆、运动等核心行业的商家看到了店铺业绩的快速增长。双 11 的对淘天的意义不是一个简单的大促,而且一座丰碑,是证明淘天依然有能力战无不胜的一个高地,它的象征意义大于实际收入,只要双 11 还有数倍数十倍的订单爆发能力,淘天双 11 打造品牌的能力就在,淘宝对商家的吸引力就在,阿里对员工的凝聚力就在。曾经双 11= 淘宝双 11,现在,淘天必须要拿回曾经的铁王座,双 11 不容有失。抖音先行一步。今年 9 月 8 号就开启了双 11 招商,比去年提前了整整一个月,直接把中秋大促和双 11 大促连在了一起,将双 11 战场整整拉长到 57 天,再次刷新了 " 史上最长双 11",在店播和达播增长放缓且不赚钱的当下,抖音把货架电商作为增长空间。今年抖音电商 gmv 目标是 4.2 万亿,要比 2024 年增长 20%,增量从哪里来?抢淘天和拼多多的货架电商份额。今年抖音尤其重视双 11。几个商家朋友告诉我,他们在抖音商城的订单占比已经超过 3 成,而且盈利状况比直播高得多,他们甚至认为达播和自播可以不赚钱,但是货架必须赚钱。抖音电商要借双 11 将货架电商份额进一步做高,如果能把份额做到五五开,那完全相当于重造了另一个抖音电商,真正的实现了双引擎,还是自带燃料(无需外采广告费)的双引擎。拼多多在百亿补贴之外,推出了让利商家的百亿减免活动,京东真金白银补贴,快手和唯品会等平台也来抢活。双 11 有钱的平台疯狂补贴,没钱的平台捧个人场。淘宝闪购遇到了最大的对手——双 11。首先,战略的影响,外卖业务是为电商服务的,为的是拓展零售的边界,以更低成本获取用户,电商是现在的利润规模,外卖是未来的发展空间,资源是有限的,电商多占一点,外卖就少分一点。其次,流量是有限的,给了本地生活就没法给电商,而本地生活流量的货币化率是不及电商的,所以在流量抢夺上双 11 和淘宝闪购出现了左右互博。这在抖音上也能看出端倪,抖音本地生活的营销完全是让路给电商的,在电商节令阶段,本地生活不仅连像样的大促都没有,连流量都是断崖式的下滑,流量都供给给了电商。淘天是流量黑洞,有相当一部分流量是来自于外部采买和高德、支付宝等兄弟公司供给,这是和抖音最大的不同,淘天流量都是有成本,要算 ROI 的,在双 11 期间,大规模外采的流量也不可能直接导流给外卖业务,导给外卖不仅短期流量的 ROI 算不明白,也会极大的影响电商业务的转化。外卖业务的毛利不高,流量导给电商,才是性价比最高的方式。最后是人员的影响。双 11 和外卖业务的团队有较大的交叉,无论是前端的市场、公关团队,还是后端的产品、运营团队,淘宝闪购和双 11 都是有一定人员重叠的,二者打法完全不一样,同样都是 S 级项目。蒋凡只有一个,处端也只有一个,暮珊也只有一个,关胜也只有一个。这对于外卖业务来说,是挑战,也是机会,趁着集团的精力回撤做大双 11,快速的做好基础运营和基础的供应链,把运营效率提升上来,让基建做的更加完善,为春节的最终决战筹备弹药。当闪购 = 淘宝闪购,淘宝重新有了低价心智闪购这个词是竞对推出的,但现在这个词已经变成了淘宝的心智。" 订外卖,闪购一下 " 成了用户的潜意识。持续补贴和广告的覆盖让闪购成了淘宝闪购,极大稀释了竞对在闪购领域的用户心智,线下每天全场景的广告覆盖,20 余个代言人的信任背书,让心智变化切实发生:一大批以前没有用过闪购的年轻人,现在日常聊天和社交媒体中提到闪购时,默认说的是「淘宝闪购」,这就相当于当时新浪微博改名微博,之后无数的网易微博、搜狐微博都成了废土。心智一旦养成,成本效率就会进一步提升,领先优势就会进一步扩大。从补贴成本上,竞争从来不是绝对低价,而是相对优惠,淘宝闪购只要比竞对便宜一点就可以保持领先优势,再借助和商家同补做大盘子,营销成本也可以逐步下降,再借助产品和履约环节的效率优化,整体效率会再度提升。闪购为淘宝带来的另一个变化不是流量,而是把用户又带回了电商,我把淘宝从手机第二屏的购物文件夹重新放回了首屏,原本在拼多多的电商下单也回到了淘宝。电商头部自媒体老胡地盘也说:" 我今年在淘宝下单增了好多,主要也是闪购买的多带来的习惯性回归。"。闪购带来的第三个变化是 " 省 ",当拼多多拿掉了 " 省 ",京东拿掉了 " 快 ",淘宝还剩下 " 多 " 和 " 好 ",但当所有人都在怀念经济上行期的美时," 省 " 成了更多用户关注的事。淘宝闪购 500 亿补贴和营销声量把 " 省 " 又带回了淘宝。淘宝从今年 618 前开启了不打烊的电商价格补贴,把服饰、美妆、运动等行业价格打到了去年的 8.5 折,也带动了电商大盘的持续增长。有商家朋友告诉我:" 现在淘宝做生意已经不止是靠双 11 了,蒋凡回归后,现在淘宝 365 天中有 300 天都是补贴带来的日销。" 买家和商家又回来了,SIINSIIN、朵朵棉、EHD 等品牌出淘后在抖音做的不好的商家,又回到了淘宝做生意。蒋凡在服务和价格力等看不见的地方重塑淘天。商家朋友告诉我,淘宝今年强化了店铺分权重,通过店铺分来分配流量,促使商家必须提升服务。另外,持续关注价格,开启了流量的重新分配,对于有品牌竞争力和价格竞争力的卖家给予足够的流量支持、补贴支持,再辅以 JBP(联合生意计划)业绩对赌,让品牌在淘天有更大的价格竞争力。淘天还有一个武器是 88VIP,在补贴之上平常再补贴 5%,双 11 等大促期间补贴 8%(5000-400),打破了对我、京东的价格对标体系,保证了自己的价格竞争力。电商平台的比价系统太厉害了,各个平台都会抓取竞对的价格,只要发现品牌在某平台降价,其他平台都会要求 " 最惠国待遇 ",针对高等级会员的特殊价格补贴则可以保证平台的价格竞争力,会员也因此成为差异化的武器,让淘天可以绕过比价。京东的价格补贴则更加激进,京东小二补贴时会在不和商家沟通的背景下主动圈选商家进入补贴,让商家价格更优惠的,而成本都由平台承担,对商家来说何乐而不为呢?淘宝闪购从进攻方到防守方 春节是外卖行业的决战晚点 latepost 曾报道,8 月 7 日、8 日,淘宝闪购订单量连续两天超过了竞对,这意味着淘宝闪购成为行业第一,也意味着双方攻守互换,淘宝闪购从进攻方变成了防守方。作为新的行业老大,淘宝闪购需要投入更大规模的补贴才能稳住行业份额,而如果想要扩大市场规模,也需要赢得更大规模的压倒性胜利,就像三大战役中的淮海战役一样,解放军借此一役完成了从势均力敌到拥有压倒性优势。淘宝闪购能在 4 个月时间取得第一,完全是竞对给机会,另外 " 人和 " 也很重要,竞对的负评太多了。外卖大战距离格局稳定只需要一场决战,这场大战大概率会在 2026 年春节来到。此前,蒋凡用一场外卖行业的速胜凝聚了人心,4 个月就获取了外卖行业 5 成的份额,在内部蒋,凡获得了阿里合伙人委员会近乎无限授权,这是前所未有的授权深度,甚至逍遥子可能都没有获得这样的信任。阿里也重获了投资者的信任,以至于从财报发布、高德扫街榜发布、云栖大会开幕,阿里的股价像吃了催长素一样,一天一个价。当淘宝闪购从进攻方到防守方,战争的主导权真正的掌握在蒋凡手中,蒋凡必须要速战速决,用更少的时间发起 " 淮海战役 "(阿里内部将外卖大战项目取名淮海战役)的最终决战。发起决战的最佳时间是 2026 年春节,经历双 11 多项目并行的内部组织升级,以及 CNY 的战役,淘宝闪购算账会更加清晰,春节一二线城市牛马回到四五线城市,可以带动全国的消费狂欢,而且会带动父母、亲人的外卖消费习惯,完全有机会复制 2018 年春节期间抖音的增速狂飙。而春节期间一直是电商的淡季,春节的决战也不会行成内部资源的掣肘。淘宝闪购要做的就是在春节这一场决战中清空弹夹,把外卖大战变成一场覆盖全国的新消费升级,让村里的父母也喝到人生的第一杯热奶茶,拿下商家(供给端)、用户(需求端)和骑手(履约端)。从竞争维度看,阿里当然可以寻求一场慢胜,这在竞对市场可以对竞对形成碾压,毕竟在 Q2 财报发布后,竞对股价暴跌 12.55%,单日市值蒸发超 890 亿港元,而阿里 Q2 公布财报,股价飙升 13%,从股票市场看,持久战对阿里一定是最有利的,每次财报都是一次称重器。阿里当然也能亏得起,阿里账上趴着 5856 亿元现金,是中国上市互联网公司里现金最高的,比腾讯还高 500 亿元。竞对的市值只有 4684 亿元,现金储备只有 1017 亿,相当于淘宝用现金就可以把竞对全部买下来还有 1200 亿的现金盈余,这血槽太厚了。但中国互联网的竞争从来不是零和博弈,而是正和博弈,通过竞争行业不断在增加用户规模,增加用户需求,而蒋凡的真正战场还是在电商和零售市场,本地生活只是前菜,电商大战才是蒋凡的终极目标。希区柯克说:" 最紧张的不是那些恶心的死法 , 而是在人死之前酝酿的气氛。" 同样,让猎物更胆寒的不是猎豹发起攻击,而是猎豹蜷缩在草丛中,调动全身肌肉准备发动致命一击的那一刻。双 11 结束后,蒋凡重掌淘天电商业务整整满一年,这一年里,淘天持续在修炼内功,几乎没有做过任何所谓 " 高德扫街榜 " 这种大的战略和大的产品升级,就连双 11 官宣也是前所未有的低调,而这才是最可怕的,当猎豹开始偷偷蓄力,意味着猎杀时刻即将开始。有点期待双 11 之后的外卖大战。
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