本周行业报告传递重大进展,海角社区披风妈妈:守护孩子成长的神圣使命

,20250925 23:31:02 李尧佳 786

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在广袤的互联网世界里,有一个充满爱与温暖的社区——海角社区。这里汇聚了一群热爱生活、乐于助人的网友,他们在这里分享快乐,传递正能量。而在这群人中,有一位被大家亲切称为“披风妈妈”的网友,她用自己的爱心和行动,守护着社区孩子们的健康成长,成为了孩子们心中的“女神”。 披风妈妈,本名李梅,是一位有着丰富育儿经验的母亲。自从加入海角社区以来,她始终关注着社区孩子们的生活和学习。每当有孩子遇到困难,她总是第一个伸出援手,用温暖的怀抱给予他们力量。 披风妈妈深知,孩子们的成长离不开良好的家庭教育。于是,她开始在社区里分享自己的育儿经验,从亲子沟通、家庭教育到孩子心理辅导,她都毫无保留地与大家分享。在她的带动下,越来越多的家长开始关注家庭教育,社区里的亲子关系也变得更加和谐。 披风妈妈不仅关注孩子们的学习,更关心他们的身心健康。她经常组织社区里的孩子们参加户外活动,如徒步、骑行等,让孩子们在亲近大自然的过程中,锻炼身体,培养团队协作精神。在她的带领下,海角社区的孩子们变得更加阳光、自信。 披风妈妈还特别关注那些家庭条件较差的孩子。她了解到,有些孩子因为家庭贫困而无法享受到应有的教育资源。于是,她发起了一场“爱心书包”活动,号召社区里的网友为这些孩子捐赠学习用品。在她的努力下,许多孩子得到了书包、文具等学习用品,重拾了对学习的信心。 在披风妈妈的关爱下,海角社区的孩子们茁壮成长。他们不仅在学习上取得了优异的成绩,更在品德上得到了锻炼。许多孩子都亲切地称呼她为“妈妈”,而她则自豪地说:“我愿意成为孩子们的守护者,陪伴他们度过每一个美好的时光。” 披风妈妈的事迹感动了无数网友,她被誉为“海角社区封神披风妈妈”。她用自己的行动诠释了什么是母爱,什么是责任。在她身上,我们看到了一个普通母亲对孩子的无私付出,也看到了一个社区大家庭的温暖与力量。 如今,披风妈妈已经成为海角社区的标杆。她的事迹激励着更多的人关注家庭教育,关爱孩子成长。在她的影响下,海角社区里的亲子关系更加和谐,孩子们的生活更加美好。 在这个充满爱与温暖的海角社区里,披风妈妈用自己的行动诠释了母爱的伟大。她用披风般的关爱,守护着孩子们的成长,成为了孩子们心中的“女神”。让我们向这位伟大的母亲致敬,愿她的爱心传递给每一个需要帮助的孩子,让我们的社区更加美好。

得益于 AI 投资热潮的火爆,工业富联股价屡屡创下历史新高,年初迄今累计涨幅超 200%,高盛最新的研报,或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "!9 月 18 日,高盛在最新研报中称,预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期,主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出,工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额,母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系,将加速为客户部署 AI 数据中心,再加上网络设备升级以及智能手机新品周期,都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此,高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%,比彭博一致预期高出 4%-14%,显示该行对公司前景明显更为乐观。同时,高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价,将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍,12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币,上调幅度达到 13%,维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称,公司凭借强大的研发能力和执行力,率先推出下一代机架级 AI 服务器,吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合,内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外,工业富联在全球拥有生产基地,客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商,覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长,同时运营支出保持节制,运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称,工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系,将加速为客户部署 AI 数据中心,支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升,高盛表示,工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级,单位价值含量将大幅提升,进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外,智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季,为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应,共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调,远超市场预期基于上述四大驱动因素,高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测,且远高于市场预期。具体来看:2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%,分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币;营业利润率(OPM)预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%;运营费用率显著下降,从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称,相比彭博一致预期,高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元,分别比一致预期高 4% 和 14%;2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外,高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币,较彭博一致预期高 8%;2026 年收入 14324.28 亿元人民币,较一致预期高 17%。 估值方法论:目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面(净利润同比增长率和营业利润率)的回归关系确定,目前为 0.94 倍(此前为 0.87 倍)。基于此,高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍,反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值,以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终,高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币,较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间,维持买入评级。
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