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,20250925 19:32:59 吕波鸿 726

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作者 | 周智宇编辑 | 张晓玲在杭州初秋的小雨中,阿里巴巴 CEO 吴泳铭走上了云栖大会的舞台,并发表了题为《超级人工智能之路》的演讲。这不仅是他执掌阿里巴巴两年后的年度汇报,更被外界解读为一次决定性的宣言。此前,市场上就有关于阿里将上调资本开支的传闻,而在云栖大会上吴泳铭给出的答案,远超市场预期。在 2 月份提出 3800 亿投入 AI 基建计划的基础上,吴泳铭表态计划追加更大的投入。他更补充了一个惊人的目标:到 2032 年,阿里云全球数据中心的能耗规模将在 2022 年的基础上提升 10 倍。资本市场迅速给出了最直接的回应。9 月 24 日,阿里巴巴港股持续走高,盘中大涨超过 9%,创下了自 2021 年 10 月以来的新高。那些手握亿万资金的基金经理和分析师们,开始在内部邮件和报告中疯狂更新他们的模型。核心的动作只有一个:重估阿里。除了资本开支外,吴泳铭抛出了两个极具颠覆性的新判断,即大模型是下一代的操作系统,以及超级 AI 云是下一代的计算机。这意味着,大模型将吞噬传统软件,未来几乎所有软件都将是由大模型产生的 Agent。并且在这一在这个新范式下,自然语言是编程语言,Agent 是软件,而阿里云的目标,就是构建这台 " 超级 AI 云 ",为全球提供智能算力网络。这套全新的叙事,等于要求资本市场彻底抛弃旧的估值坐标系。阿里试图告诉投资者:不要再用传统 IDC(互联网数据中心)的逻辑来给阿里云定价了,请用一个属于 ASI 时代的、更高维度的坐标系来重新审视它。所谓的 ASI,是一个新概念。吴泳铭在会上直接将目标从行业热议的 AGI(通用人工智能)拉升至 ASI(超级人工智能)。他清晰地描绘了通往 ASI 的三个阶段:从学习人类知识的 " 智能涌现 ",到辅助人类的 " 自主行动 ",最终实现自主学习并 " 超越人类 "。支撑这套叙事的,是饱和式的技术和产品投入。本次大会,阿里云堪称 " 模型七连发 ",一口气推出了旗舰模型 Qwen3-Max、下一代架构 Qwen3-Next、视觉编程模型 Qwen3-VL 等七款重磅新品。其中,旗舰模型 Qwen3-Max 的性能已在全球权威榜单 LMArena 上位居前三,超越了 GPT-5 等顶尖模型。这些不再是 PPT 上的愿景,而是已经转化为可以被验证、被调用的商业能力,并直接体现在了财务数据中。阿里最新财报显示,阿里云季度收入同比大涨 26%,其中 AI 相关收入已连续 8 个季度实现三位数增长。此前,高盛还将阿里云的估值从每股 ADS 36 美元提升至 43 美元。核心原因就是认为企业对大模型的需求强劲,中国云服务厂商迎来新的发展机遇。然而,描绘一张宏伟的蓝图,与将蓝图变为现实,是截然不同的两件事。吴泳铭为阿里指向的,是一片机遇与风险并存的 " 无人区 "。技术层面,2025 年,全球大模型领域在纠结中前行,连 OpenAI 的 GPT-5 效果也未达预期,对技术停滞的评论不绝于耳。阿里提出的 ASI 之路,其第三阶段 " 超越人类 " 的目标,与 Google DeepMind 定义的 AGI Level6 颇为相似,这在全球范围内都是待探索的前沿。吴泳铭断言:"Token 就是未来 AI 世界的电。" 这一比喻的背后,是商业模式的根本变革。阿里云通义大模型业务总经理徐栋透露,一年前,大模型调用多为离线任务;一年后,在线任务调用量已增长数十倍,企业正将大模型嵌入生产流程。这意味着客户正在从购买 " 算力时长 " 转向购买 " 模型调用量 ",这个新市场的规则和定价体系,需要被重新建立。接下来的竞争,也不再是靠模型单打独斗就能够胜出。阿里云 CTO 周靖人坦言:" 现在的模型竞争,已经是系统和系统之间的竞争。"当下,全球科技巨头都在激进投入 AI,英伟达对 OpenAI 的千亿美金投资计划,以及吴泳铭预测的未来五年全球超 4 万亿美元的 AI 投入,都预示着这场竞赛的残酷性。在国内,各家路线也已分野:腾讯更侧重场景落地,阿里则靠着开源在全球市场披荆斩棘。阿里云的底气,在于其选择的 " 安卓 " 生态位。其战略与谷歌类似,从算力、云计算到模型进行全栈自研,并力保每一层都达到国际领先。同时,阿里是国内对开源路线最为激进的巨头。截至目前,通义千问已开源超过 300 个模型,全球下载量突破 6 亿次,衍生模型超 17 万个,均位列全球第一。这为阿里构建强大的生态护城河。这离不开舵手吴泳铭的掌舵。自 2023 年接任阿里云 CEO 并提出 "AI 驱动、公共云优先 " 的战略后,吴泳铭进行了一系列雷厉风行的变革:回归公共云,砍掉低利润项目,将资源高度集中于 AI。这是一场毫无退路的豪赌。如果成功,吴泳铭将证明,阿里巴巴不仅能抓住上一个电商时代的机遇,同样能成为下一个 AI 时代的定义者。在中国乃至全球的科技股版图中,阿里将重新占据那个属于它的核心位置。但 " 无人区 " 的探索也意味着极高的风险,巨额的投入、不确定的商业回报、激烈的同维竞争,任何一个环节的失误,都可能让这艘巨轮在风暴中迷航。历史的指针仿佛又拨回了 1999 年那个湖畔花园的下午。二十多年后,阿里巴巴再次站在了一个决定命运的十字路口。吴泳铭和他的团队,已经选择了那条最艰难、也最激动人心的路。资本市场已经听到了他们的宣言,但真正的考验,才刚刚开始。
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