本周研究机构发布新动态,Shopify在欧美市场的崛起与成功之道
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在线维修进度查询:本周行业报告披露重要变化,Shopify在欧美市场的崛起与成功之道
近年来,随着电子商务的快速发展,Shopify作为一家加拿大公司,凭借其创新的平台和强大的市场战略,在欧美市场取得了显著的成就。本文将深入探讨Shopify在欧美市场的崛起原因,以及其成功之道。 一、Shopify的崛起 1. 创新的平台 Shopify的核心优势在于其创新的电子商务平台。该平台提供了一站式的解决方案,包括网站建设、支付处理、库存管理、营销推广等功能。这使得商家可以轻松地开设在线商店,无需担心技术问题。 2. 丰富的模板和插件 Shopify提供了丰富的模板和插件,帮助商家快速搭建个性化的网站。此外,商家还可以根据自己的需求,在应用商店中选择合适的插件,进一步丰富网站功能。 3. 强大的社区支持 Shopify拥有一个庞大的社区,商家可以在这里获取技术支持、学习经验、交流心得。这种社区效应有助于商家快速成长,同时也为Shopify带来了良好的口碑。 二、Shopify在欧美市场的成功之道 1. 满足市场需求 Shopify针对欧美市场消费者需求,不断优化平台功能。例如,支持多语言、多货币支付,满足不同地区商家的需求。 2. 跨境电商布局 随着跨境电商的兴起,Shopify积极拓展国际市场。通过与各大电商平台、物流公司合作,为商家提供一站式跨境电商解决方案。 3. 强大的营销支持 Shopify为商家提供了一系列营销工具,如社交媒体推广、电子邮件营销等。这些工具帮助商家提高品牌知名度,增加销售额。 4. 优质的客户服务 Shopify注重客户体验,提供7*24小时的在线客服,及时解决商家在使用过程中遇到的问题。这种优质的服务赢得了客户的信任。 5. 不断拓展业务范围 Shopify不断拓展业务范围,从最初的电商平台,逐步发展成为提供企业资源规划(ERP)、客户关系管理(CRM)等企业级解决方案的综合服务商。 三、总结 Shopify在欧美市场的成功并非偶然。凭借其创新平台、丰富的模板和插件、强大的社区支持、满足市场需求、跨境电商布局、强大的营销支持、优质的客户服务以及不断拓展业务范围,Shopify在欧美市场取得了举世瞩目的成绩。未来,随着全球电子商务的不断发展,Shopify有望继续扩大市场份额,成为全球电子商务领域的领军企业。
得益于 AI 投资热潮的火爆,工业富联股价屡屡创下历史新高,年初迄今累计涨幅超 200%,高盛最新的研报,或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "!9 月 18 日,高盛在最新研报中称,预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期,主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出,工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额,母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系,将加速为客户部署 AI 数据中心,再加上网络设备升级以及智能手机新品周期,都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此,高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%,比彭博一致预期高出 4%-14%,显示该行对公司前景明显更为乐观。同时,高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价,将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍,12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币,上调幅度达到 13%,维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称,公司凭借强大的研发能力和执行力,率先推出下一代机架级 AI 服务器,吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合,内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外,工业富联在全球拥有生产基地,客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商,覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长,同时运营支出保持节制,运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称,工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系,将加速为客户部署 AI 数据中心,支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升,高盛表示,工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级,单位价值含量将大幅提升,进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外,智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季,为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应,共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调,远超市场预期基于上述四大驱动因素,高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测,且远高于市场预期。具体来看:2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%,分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币;营业利润率(OPM)预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%;运营费用率显著下降,从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称,相比彭博一致预期,高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元,分别比一致预期高 4% 和 14%;2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外,高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币,较彭博一致预期高 8%;2026 年收入 14324.28 亿元人民币,较一致预期高 17%。 估值方法论:目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面(净利润同比增长率和营业利润率)的回归关系确定,目前为 0.94 倍(此前为 0.87 倍)。基于此,高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍,反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值,以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终,高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币,较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间,维持买入评级。