昨日行业报告传递新政策,无人区里的乱码：一线与二线之间的忘忧草

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在广袤的无人区，荒凉的沙丘与连绵的戈壁构成了这片神秘而寂静的土地。这里，没有城市的喧嚣，没有人群的纷扰，只有孤独的风声和偶尔掠过的飞鸟。然而，在这片看似荒芜的土地上，却隐藏着一个不为人知的秘密——无人区的乱码。 乱码，顾名思义，就是没有规律、无法辨认的文字。在这片无人区，这些乱码如同幽灵般出现，又如同谜题一般困扰着过往的旅人。有人说，这些乱码是古代文明的遗迹，是历史的密码，等待有缘人去破解；也有人说，这是大自然的杰作，是大地的语言，只有真正懂得它的人才能听见。 在无人区的边缘，一线与二线之间，有一片被称为“忘忧草”的地方。这里生长着一种奇特的植物，它的名字也叫做“忘忧草”。传说中，这片忘忧草拥有神奇的力量，能够帮助人们忘却烦恼，找到内心的宁静。 一位来自城市的探险家，在一次偶然的机会中，听说了关于无人区乱码和忘忧草的传说。他带着对未知的渴望和对探险的激情，踏上了这片神秘的土地。 在漫长的旅程中，探险家历经千辛万苦，终于来到了一线与二线之间的忘忧草地带。在这里，他看到了那些奇特的乱码，也找到了传说中的忘忧草。他小心翼翼地采摘了一株忘忧草，感受到了一种前所未有的宁静。 然而，探险家并没有满足于此。他开始尝试解读那些乱码，希望能找到它们背后的秘密。经过一番努力，他发现这些乱码竟然是一段古老的文字，记录了这片土地的变迁和历史的沧桑。 原来，在很久以前，这里曾经是一个繁华的古城。然而，由于种种原因，古城逐渐衰落，最终被荒漠吞噬。那些乱码，就是古城居民留下的最后痕迹。而忘忧草，则是这片土地上唯一见证过古城辉煌的植物。 探险家将这段发现带回城市，引起了极大的轰动。人们纷纷前来无人区，寻找那些神秘的乱码和神奇的忘忧草。一时间，无人区成为了一个热门的旅游目的地。 然而，随着越来越多的人涌入无人区，这片土地上的生态环境开始遭受破坏。乱码和忘忧草的数量逐渐减少，探险家们开始意识到，他们必须采取措施保护这片土地。 于是，一场保护无人区的行动悄然展开。人们开始呼吁政府加强管理，限制游客数量，同时开展生态修复工作。在大家的共同努力下，无人区的生态环境得到了一定程度的恢复。 如今，无人区的乱码和忘忧草依然神秘而美丽。它们如同一线与二线之间的纽带，连接着过去与现在，见证着这片土地的变迁。而对于那些心怀梦想的探险家来说，这里依旧是一个充满奇迹的地方。 在这个充满未知的世界里，我们总会遇到各种各样的挑战和困难。而无人区的乱码和忘忧草，正是提醒着我们，在追寻梦想的道路上，不忘初心，勇敢前行。只有这样，我们才能找到属于自己的那片忘忧之地，让心灵得到真正的安宁。

根据双方周四披露的协议，芯片巨头英伟达宣布向英特尔投资 50 亿美元，并达成合作，双方将共同开发下一代数据中心和客户端处理器。据追风交易台消息，摩根大通分析师 Gokul Hariharan、Jennifer Hsieh 和 David Chou 在最新研报中分析称，英伟达与英特尔的结盟，意在重塑数据中心与 PC 市场格局，这一举动芯片代工龙头台积电的短期直接风险有限，却对联发科在 PC 市场的长期发展构成明确利空，并可能为增长乏力的 AI PC 市场注入新动能。报告指出，首批产品预计仍将在台积电生产，凸显了台积电在高性能计算晶圆代工领域的技术领导地位。英特尔 x86 CPU 结合英伟达图形技术，可能为 AI 工作站带来更强的产品组合。 台积电短期风险可控，长期或迎温和竞争摩根大通认为，英伟达与英特尔的合作对台积电的直接影响极为有限，因为合作的核心是产品设计，而非制造。报告指出，基于台积电在高性能计算（HPC）代工制程上的领先地位，双方合作的首批产品很可能仍将由台积电生产。此次合作并未立即宣布采纳英特尔的 18A 或 14A 制程节点，这表明英特尔的先进制程发展尚未达到让客户放心大规模合作的阶段，尤其是其 18A 制程的成果此前曾令人失望。从长远来看，英伟达未来或许会将部分产品交由英特尔代工。但报告称，对于台积电而言，在先进制程领域出现一些竞争，相较于因绝对主导地位而面临持续的政府审查，可能是一个更为理想的状态。 联发科独家合作优势不再，合作前景承压与台积电的处境不同，联发科在此次合作中面临明确的负面冲击。报告指出，与英伟达在计算和汽车领域的合作，是联发科向这些新市场多元化扩张的关键战略支点。然而，随着英特尔的加入，联发科与英伟达在 PC 领域的合作关系将不再是独家，其长期发展潜力也因此变得 " 更为有限 "，尤其是在英特尔主导的 PC 市场。报告分析称，由英特尔 x86 CPU 与英伟达 GPU 组成的强大产品组合，可能在 AI 工作站等领域更具竞争力。相比之下，过去 12-18 个月，基于 Arm 架构的 Windows on ARM 生态系统发展一直落后于市场预期。因此，摩根大通称，尽管联发科首款与英伟达合作的 PC 芯片 GB10 即将大量出货，但其未来前景已蒙上阴影。 AI PC 市场或迎新催化剂英伟达与英特尔的联手，有望为增长缓慢的 AI PC 市场注入一针 " 强心剂 "。根据摩根大通的观点，AI PC 作为一个新兴品类，其市场起飞一直颇为迟缓。这在很大程度上是由于最大的 PC CPU 供应商英特尔在此前的产品（如 Meteor Lake 和 Arrow Lake 处理器）中搭载的 NPU 性能不足，而其新的 Lunar Lake 处理器也未获得 PC 厂商的广泛响应。与此同时，高通等 Windows-on-ARM 阵营的 CPU 供应商也未能实现强劲增长。报告认为，如果英特尔能够借助英伟达的图形与 AI 技术，以更快的速度推出更具竞争力的产品，最终可能会催生一轮更强劲的 AI PC 产品周期。 供应链影响分化，产品端优于制造端此次合作对亚洲半导体供应链的影响呈现分化态势，与英特尔产品相关的厂商受益更为明显。报告预计，该合作将利好英特尔产品供应链上的公司；相反，由于合作未涉及新的晶圆代工业务，那些与英特尔代工业务相关的半导体设备供应商可能只会看到微小的上行空间。报告同时补充称，市场对英特尔扩大支出的预期能否实现，仍有待其 14A 制程获得更多客户的信心。