本月行业协会发布重要信息,公交车上最后一排的学长C：一个温暖的邂逅

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本周官方渠道披露研究成果:今日行业报告传递政策更新,公交车上最后一排的学长C：一个温暖的邂逅

在一个寒冷的冬日午后，我像往常一样乘坐公交车回家。车窗外，雪花纷纷扬扬，给这个城市披上了一层银装。车厢内，乘客们或低头沉思，或闭目养神，整个车厢显得有些沉闷。就在这样的氛围中，我注意到了最后一排的一个身影——学长C。 学长C是我们学校的一位优秀学长，他不仅成绩优异，还热心助人，深受同学们的喜爱。今天，他穿着一件深色的羽绒服，坐在最后一排的座位上，显得格外引人注目。 我坐在他前面，无意间瞥见了他手中的书。那是一本关于编程的书籍，我心中不禁泛起一丝好奇。于是，我鼓起勇气，走到他身边，轻声问道：“学长，你在看什么书呢？” 学长C抬起头，微笑着回答：“哦，这是一本编程书。我最近在学习编程，想提高自己的技能。” 我点了点头，表示理解。接着，我们开始聊起了编程的话题。学长C不仅知识渊博，而且善于讲解，让我受益匪浅。在交谈中，我了解到他不仅擅长编程，还热衷于参加各种社团活动，是个多才多艺的人。 时间过得飞快，不知不觉中，公交车已经到达了目的地。我告别了学长C，回到了家中。然而，那天晚上的我，却怎么也睡不着。脑海里总是浮现出学长C的身影，以及我们之间的那段对话。 第二天，我早早地来到了学校。在教室门口，我意外地看到了学长C。他正和同学们讨论着什么，脸上洋溢着自信的笑容。我忍不住走过去，加入了他们的讨论。 那天，我和学长C一起度过了愉快的下午。我们聊了学习、生活、兴趣爱好等各个方面，彼此之间仿佛已经成为了朋友。而学长C，也成了我在学校里最亲密的伙伴之一。 随着时间的推移，我和学长C的关系越来越亲密。我们不仅在学业上互相帮助，还在生活中互相支持。每当我有困难时，学长C总是第一个站出来帮助我。而我也尽自己所能，为学长C提供帮助。 有一次，学长C因为家庭原因，心情低落。我得知这个消息后，立刻陪他聊天、散步，帮助他度过那段艰难的日子。而学长C也用他的热情和乐观感染了我，让我学会了如何面对生活中的困难。 如今，我和学长C已经成为了彼此生命中不可或缺的一部分。我们共同度过了许多难忘的时光，也一起成长、进步。而这一切，都源于那个公交车上最后一排的温暖邂逅。 回想起那个冬日午后，我感慨万分。正是学长C的出现，让我的生活变得更加丰富多彩。他不仅教会了我知识，更让我懂得了友谊的可贵。我相信，在未来的日子里，我们还会一起携手前行，共同创造更多美好的回忆。

阿里云在云栖大会上透露的产能路线图，预示着一场行业规模的巨变。华尔街见闻此前提及，阿里巴巴首席执行官吴泳铭在大会上的表态释放了非常积极的信号。吴泳铭透露，模型令牌（token）使用量每两到三个月即翻一番，显示出 AI 需求的爆炸式增长。他还表示，公司计划在未来三年 3800 亿元人民币投资的基础上进行额外投资，进一步强化算力基础设施。吴泳铭还预计到 2032 年，阿里云全球数据中心的电力使用量将比 2022 年增长 10 倍。9 月 24 日，摩根士丹利在一份最新研究报告中预计，阿里云在 2026 年至 2032 年间每年新增的数据中心容量超过 3 吉瓦，几乎等同于 2025 年整个中国市场的新增总量，这将为数据中心运营商等基础设施供应商带来持续且强劲的增长动力。瑞银集团认为阿里云的投资强度和持续性指引 " 超出了市场预期 "，该行测算阿里云未来或将以每年新增 1-2 吉瓦（GW）的速度扩张其数据中心容量，这可能转化为每年高达 1000 亿至 2000 亿元人民币的增量资本投入。 十年路线图：每年新增一座 " 中国市场 "大摩表示，全球数据中心的电力使用量预计将在 2033 年达到 2022 年的十倍，这一宏观趋势为云厂商的大规模扩张提供了背景支撑。大摩报告详细推算了阿里云的扩容路径：以 2022 年约 2.5 吉瓦的容量为基准，十年后达到 25 吉瓦的目标，意味着其投资强度将在可预见的未来保持高位。该行预计，到 2026 年，阿里云的容量将达到约 5 吉瓦，而从 2026 年到 2032 年，每年新增的容量将超过 3 吉瓦。大摩表示，这意味着在 2026 年至 2032 年的七年间，阿里云每年需要新增超过 3 吉瓦的容量，这一规模 " 几乎与我们预测的 2025 年整个中国市场 3-4 吉瓦的新增容量相当 "。这表明，仅阿里云一家的资本开支，就足以支撑数据中心行业未来多年的增长基于上述分析，大摩对数据中心行业持积极看法，认为强劲的令牌使用量增长、云厂商资本开支的增加以及电力需求的飙升，都构成了直接利好。报告重申对数据中心运营商 GDS 和 VNET 的 " 增持 " 评级，并视其为阿里云持续高强度投资的 " 关键受益者 "。另一方面，报告也提示了 AI 带来的颠覆性风险。随着 AI 原生应用逐渐成为主流，"AI 吞噬软件 "（AI eats software）的趋势可能对传统企业软件公司构成负面冲击。 投资强度超预期，每年新增资本开支或达千亿级别瑞银在报告中将阿里云的目标转化为了具体的资本开支估算。该行分析师的测算如下：首先，瑞银估计阿里云在 2022 年的数据中心总容量（IT 负载）约为 1.5GW。若以此为基准，十年后增长 10 倍意味着总容量将达到 15GW，即净增加约 13GW。这相当于在未来十年内，平均每年净增至少 1-2GW 的容量。报告同时指出，如果考虑到电力使用效率（PUE）的提升，实际的新增容量需求可能更高。其次，瑞银将其对容量增长的预测与资本投入进行了挂钩。据该行估算，每 1GW 的数据中心需求，若全部用于 AI，大约需要 1000 亿元人民币的 IT 设备资本开支。基于此，每年 1-2GW 的新增容量，就直接对应着每年至少 1000 亿至 2000 亿元人民币的新增资本开支。瑞银认为，这一测算结果显著高于当前市场普遍预期，打破市场对于 AI 资本支出周期的可持续性以及超大规模厂商资本支出强度的怀疑。