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在繁忙的都市生活中，厨房往往是我们忙碌之余的避风港。然而，在这个小小的空间里，却隐藏着一个充满奇趣的“乱码世界”。这里，我们以“卡一卡二卡三”为线索，一探究竟。 首先，让我们来谈谈“卡一”。在厨房里，“卡一”指的是那些难以启齿的尴尬时刻。比如，当你正在烹饪美食，突然发现燃气灶打不着火，或是烤箱门卡住了，这时候，你可能会感到一阵焦虑。然而，正是这些小小的挫折，让我们更加珍惜厨房的温暖。面对“卡一”，我们可以尝试以下方法：检查燃气灶的电池是否电量充足，或者轻轻摇晃烤箱门，或许就能解决问题。 接下来，是“卡二”。在厨房里，“卡二”指的是那些让人头疼的烹饪难题。比如，炒菜时油溅到身上，或是炖汤时火候掌握不当，导致食物煮焦。这些“卡二”时刻，虽然让人沮丧，但也让我们在烹饪的道路上不断成长。面对“卡二”，我们可以提前做好准备工作，如穿戴好围裙、手套，以及掌握好烹饪技巧。同时，学会调整火候，让美食更加美味。 再来说说“卡三”。在厨房里，“卡三”指的是那些让人哭笑不得的意外事件。比如，不小心将调料瓶打翻，或是将食材放错地方。这些“卡三”时刻，虽然让人忍俊不禁，但也提醒我们在厨房里要时刻保持警惕。面对“卡三”，我们要学会冷静应对，及时清理现场，避免造成更大的损失。 那么，在这个“卡一卡二卡三”的乱码世界里，我们该如何应对呢？以下是一些建议： 1. 保持良好的心态。面对厨房里的各种“卡”，我们要学会保持冷静，以积极的心态去解决问题。 2. 提前做好准备。在烹饪前，仔细检查厨房用具和食材，确保一切就绪。 3. 学会总结经验。每次烹饪后，回顾自己的操作过程，总结经验教训，不断提高烹饪技巧。 4. 保持厨房整洁。一个整洁的厨房有助于提高烹饪效率，减少“卡”的出现。 5. 互相学习。与家人、朋友分享烹饪心得，共同进步。 总之，厨房里的“卡一卡二卡三”乱码世界，虽然充满了挑战，但也充满了乐趣。在这个小小的空间里，我们不仅能享受到美食带来的快乐，还能锻炼自己的耐心和智慧。让我们携手共进，在这个充满奇趣的厨房世界里，创造更多美好的回忆。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。