昨日官方更新研究报告,YSL千人千色T9，诠释独特个性的时尚密码

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在时尚界，YSL（圣罗兰）品牌一直以其独特的魅力和卓越的品质，引领着潮流的风向标。近日，YSL推出了一款备受瞩目的新品——千人千色T9，这款口红以其独特的色彩和质感，再次引发了口红市场的热潮。今天，就让我们一起来揭秘这款T9的神秘面纱，探寻它如何诠释独特个性的时尚密码。 首先，让我们来谈谈T9的名称——“千人千色”。这个名字本身就充满了诗意和浪漫，它寓意着每个人都可以在这款口红中找到属于自己的色彩。T9的色号“t9t9t9”更是独具匠心，它以简洁的数字组合，传达出这款口红的独特气质。 T9的包装设计简约而优雅，采用了经典的YSL红色，搭配银色金属质感，彰显出品牌的奢华与高贵。口红本身则采用了独特的旋转式设计，方便携带和使用。在颜色上，T9共有12个色号，涵盖了从裸色到正红色，从橘色到紫色等多种色彩，满足了不同消费者的需求。 那么，T9究竟有何独特之处，能够成为时尚界的焦点呢？以下是几个关键点： 1. 独特的色彩：T9的12个色号，每个都拥有独特的魅力。无论是日常通勤，还是晚宴派对，都能找到适合自己的颜色。而且，T9的色彩搭配非常和谐，可以轻松打造出各种时尚妆容。 2. 优质的质感：T9采用了高品质的口红膏体，涂抹起来顺滑易上色，不会出现卡纹、脱妆等问题。同时，T9的口红膏体富含多种滋养成分，能够滋润双唇，让唇部肌肤更加健康。 3. 独特的配方：T9的口红配方独特，不仅具有优异的持久度，还能有效防止唇部干燥、脱皮。此外，T9的口红还具有防晒功能，为双唇提供全方位的保护。 4. 个性张扬：T9的色号“t9t9t9”寓意着每个人都可以在这款口红中找到属于自己的色彩。它鼓励消费者勇敢表达自我，追求个性张扬的时尚态度。 5. 社交属性：T9的口红成为了时尚达人们的新宠，她们纷纷在社交媒体上分享自己的T9妆容，让这款口红成为了时尚界的热门话题。 总之，YSL千人千色T9以其独特的色彩、优质的质感、独特的配方和个性张扬的特点，成为了时尚界的焦点。它不仅是一款口红，更是一种时尚态度的象征。在这个追求个性的时代，T9无疑成为了无数消费者心中的时尚密码。让我们一同揭开T9的神秘面纱，感受它带来的时尚魅力吧！

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。