今日行业报告传达政策变化,紧闭双眼，1994年的意大利：一场视觉与情感的盛宴

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1994年，对于意大利来说，是一个充满激情与变革的年份。这一年，不仅是意大利足球史上辉煌的一年，也是艺术、文化和社会变革的一年。紧闭双眼，仿佛能感受到那一年意大利的脉搏跳动，那一年，意大利的故事正在上演。 1994年，意大利足球迎来了属于自己的黄金时代。在那一年的世界杯上，蓝衣军团一路过关斩将，最终在决赛中与巴西队展开了一场惊心动魄的较量。尽管最终以点球大战失利，但意大利队的顽强拼搏精神，赢得了全世界球迷的尊敬。紧闭双眼，仿佛能听到球场上的呐喊声，感受到球员们坚定的眼神，以及那场经典对决带来的震撼。 除了足球，1994年的意大利在艺术领域也取得了举世瞩目的成就。这一年，意大利著名导演费德里科·费里尼离世，他的作品如《甜蜜的生活》、《八部半》等，成为了世界电影史上的经典。紧闭双眼，仿佛能感受到费里尼作品中独特的幽默与讽刺，以及他对人性的深刻洞察。 在文化方面，1994年的意大利也发生了许多值得铭记的事件。这一年，意大利著名作家、哲学家卡尔洛·埃瓦尼去世，他的作品如《意大利的黄昏》、《时间的诗篇》等，对意大利乃至世界文化产生了深远的影响。紧闭双眼，仿佛能感受到埃瓦尼笔下意大利的美丽风光，以及他对生活的热爱与思考。 此外，1994年的意大利在社会变革方面也取得了显著的成果。这一年，意大利通过了《性别平等法》，旨在消除性别歧视，保障女性权益。这一举措标志着意大利社会在性别平等方面迈出了重要一步。紧闭双眼，仿佛能感受到那一年意大利女性为争取权益而付出的努力，以及社会变革带来的希望与曙光。 紧闭双眼，1994年的意大利仿佛就在眼前。那一年，意大利的街头巷尾弥漫着浓厚的节日气氛，人们欢庆着足球的胜利，享受着艺术的盛宴，关注着社会的变革。这一年，意大利人民用他们的热情与执着，书写了属于自己的传奇。 如今，回望1994年的意大利，我们不禁感叹时光荏苒。然而，那段美好的回忆，那些激动人心的瞬间，却永远留在了我们的心中。紧闭双眼，让我们再次感受那一年意大利的魅力，感受那一年意大利人民的精神风貌。 在未来的日子里，愿我们都能像1994年的意大利人一样，热爱生活，勇往直前，用激情与执着，书写属于自己的传奇。

根据双方周四披露的协议，芯片巨头英伟达宣布向英特尔投资 50 亿美元，并达成合作，双方将共同开发下一代数据中心和客户端处理器。据追风交易台消息，摩根大通分析师 Gokul Hariharan、Jennifer Hsieh 和 David Chou 在最新研报中分析称，英伟达与英特尔的结盟，意在重塑数据中心与 PC 市场格局，这一举动芯片代工龙头台积电的短期直接风险有限，却对联发科在 PC 市场的长期发展构成明确利空，并可能为增长乏力的 AI PC 市场注入新动能。报告指出，首批产品预计仍将在台积电生产，凸显了台积电在高性能计算晶圆代工领域的技术领导地位。英特尔 x86 CPU 结合英伟达图形技术，可能为 AI 工作站带来更强的产品组合。 台积电短期风险可控，长期或迎温和竞争摩根大通认为，英伟达与英特尔的合作对台积电的直接影响极为有限，因为合作的核心是产品设计，而非制造。报告指出，基于台积电在高性能计算（HPC）代工制程上的领先地位，双方合作的首批产品很可能仍将由台积电生产。此次合作并未立即宣布采纳英特尔的 18A 或 14A 制程节点，这表明英特尔的先进制程发展尚未达到让客户放心大规模合作的阶段，尤其是其 18A 制程的成果此前曾令人失望。从长远来看，英伟达未来或许会将部分产品交由英特尔代工。但报告称，对于台积电而言，在先进制程领域出现一些竞争，相较于因绝对主导地位而面临持续的政府审查，可能是一个更为理想的状态。 联发科独家合作优势不再，合作前景承压与台积电的处境不同，联发科在此次合作中面临明确的负面冲击。报告指出，与英伟达在计算和汽车领域的合作，是联发科向这些新市场多元化扩张的关键战略支点。然而，随着英特尔的加入，联发科与英伟达在 PC 领域的合作关系将不再是独家，其长期发展潜力也因此变得 " 更为有限 "，尤其是在英特尔主导的 PC 市场。报告分析称，由英特尔 x86 CPU 与英伟达 GPU 组成的强大产品组合，可能在 AI 工作站等领域更具竞争力。相比之下，过去 12-18 个月，基于 Arm 架构的 Windows on ARM 生态系统发展一直落后于市场预期。因此，摩根大通称，尽管联发科首款与英伟达合作的 PC 芯片 GB10 即将大量出货，但其未来前景已蒙上阴影。 AI PC 市场或迎新催化剂英伟达与英特尔的联手，有望为增长缓慢的 AI PC 市场注入一针 " 强心剂 "。根据摩根大通的观点，AI PC 作为一个新兴品类，其市场起飞一直颇为迟缓。这在很大程度上是由于最大的 PC CPU 供应商英特尔在此前的产品（如 Meteor Lake 和 Arrow Lake 处理器）中搭载的 NPU 性能不足，而其新的 Lunar Lake 处理器也未获得 PC 厂商的广泛响应。与此同时，高通等 Windows-on-ARM 阵营的 CPU 供应商也未能实现强劲增长。报告认为，如果英特尔能够借助英伟达的图形与 AI 技术，以更快的速度推出更具竞争力的产品，最终可能会催生一轮更强劲的 AI PC 产品周期。 供应链影响分化，产品端优于制造端此次合作对亚洲半导体供应链的影响呈现分化态势，与英特尔产品相关的厂商受益更为明显。报告预计，该合作将利好英特尔产品供应链上的公司；相反，由于合作未涉及新的晶圆代工业务，那些与英特尔代工业务相关的半导体设备供应商可能只会看到微小的上行空间。报告同时补充称，市场对英特尔扩大支出的预期能否实现，仍有待其 14A 制程获得更多客户的信心。