本月行业报告披露新进展,无人乱码，一线二线三线，忘忧草的守望

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在这个繁华的世界里，总有一些角落，隐藏着不为人知的宁静。它们如同散落在人间的忘忧草，默默守护着那些疲惫的灵魂，给予他们一线希望，二线温暖，三线力量。 一线，是希望。在这个纷繁复杂的世界里，人们常常被生活的重压所困，迷失了方向。而那些无人乱码的角落，却如同灯塔一般，照亮了前行的道路。它们或许只是一处公园的角落，或许是一间破旧的图书馆，又或许是一处静谧的茶馆。但在这里，人们可以暂时放下生活的重担，静下心来，寻找内心的宁静。那些无人乱码的角落，成为了人们心灵的港湾，给予他们一线希望，让他们重新找回生活的勇气。 二线，是温暖。在这个冷漠的社会里，人与人之间的距离似乎越来越远。然而，那些无人乱码的角落，却如同春风拂面，温暖了人们的心。在这里，人们可以结识志同道合的朋友，分享彼此的喜怒哀乐。那些无人乱码的角落，成为了人们情感的寄托，让他们在寒冷的冬天感受到温暖的阳光。或许，只是一个简单的微笑，一句鼓励的话语，就能让一个人的心灵得到慰藉。而这些温暖，正是那些无人乱码的角落所赋予的。 三线，是力量。在这个竞争激烈的社会里，人们为了生活而奔波劳碌，身心俱疲。而那些无人乱码的角落，却如同充电宝，给予人们源源不断的力量。在这里，人们可以放下世俗的纷扰，专注于自己的内心世界。那些无人乱码的角落，成为了人们心灵的充电站，让他们在疲惫不堪时，重新焕发活力。或许，只是一次深呼吸，一次心灵的冥想，就能让一个人重拾信心，勇往直前。 忘忧草，是一种生长在无人乱码的角落里的植物。它们默默无闻，却拥有着治愈人心的力量。它们的名字，寓意着忘却烦恼，拥抱快乐。在这个喧嚣的世界里，人们需要忘忧草的陪伴，需要那些无人乱码的角落，来抚慰疲惫的心灵。 一线二线三线，是那些无人乱码的角落所赋予人们的希望、温暖和力量。它们如同忘忧草一般，守护着那些疲惫的灵魂，让他们在生活的道路上，不再孤单。 在这个快节奏的时代，让我们学会寻找那些无人乱码的角落，让一线希望、二线温暖、三线力量，成为我们前行的动力。让我们在忘忧草的陪伴下，拥抱生活，拥抱快乐，成为更好的自己。

在 8 月 29 日举行的快手光合创作者大会中，AI 业务成为关注焦点。据追风交易台消息，摩根士丹利分析师 Yang Liu 等在最新研报中表示，在最新的投资者日活动中，快手向市场清晰地传递了一个信号：公司的未来叙事、增长引擎及估值想象空间，正全面向 AI 倾斜。据快手管理层透露，自 4 月可灵 2.0 版本上线以来，其月度付费流水已稳定在 1 亿元以上，并且海外用户贡献了 70% 的收入。这一成绩直接促使公司上调资本支出预期，显示出管理层对 AI 视频生成领域的坚定投入。据报告援引管理层的说法，模型能力仍是差异化的关键领域，这将继续成为公司投资的重点。全球视频制作市场年规模达 1400 亿美元，管理层预计 AI 能够覆盖其中 20%-30% 的市场份额，长期来看这一比例可能达到 50%。 可灵业务快速发展推动资本开支增长可灵的快速发展成为快手上调资本开支指引的主要原因。公司将 2025 年资本开支预期从 100 亿元人民币上调至 120 亿元人民币，其中 Kling 业务的资本开支翻倍。管理层指出，AI 视频生成领域涌现大量新进入者，整体技术远未成熟。快手的竞争优势在于模型和产品创新能力，Kling 在视频真实性、一致性和动作表现方面获得广泛认可。长期而言，视频个性化将是重要改进方向，Kling 希望用户能够充当导演角色，在使用产品时拥有虚拟工作室体验。报告指出，公司还在开发工作流程集成和端到端解决方案以提升用户粘性。管理层认为，由于模型性能差距和基础设施投资巨大，低价策略在吸引用户方面效果有限，快手未来可能在模型迭代和定价方面更加激进以争取客户。 AI 赋能核心业务快手在 2025 年上半年推出新一代基于 AI 的端到端推荐模型 OneRec，目前 25% 的流量运行在这一新系统上。管理层观察到显著改善效果：总使用时长提升 1%，本地服务搜索点击率提升 5%，电商搜索 GMV 提升 4.5%。在广告推荐方面，当使用 AI 理解广告内容时，快手内部 AB 测试显示推荐效果提升 8 个百分点。通过将用户行为与 AI 模型关联，客户投诉率下降 20%。OneRec 的成本也远低于之前基于漏斗的推荐模型。管理层认为，利用 AI 技术改善广告推荐相对容易，而在广告竞价系统中模拟他人反应则相对困难，因此不急于激进地将 OneRec 货币化。OneRec 仍处于迭代阶段，管理层预计很快将承载 50%-60% 的流量。 核心业务稳健：电商与广告仍是基石在短视频行业竞争中，快手在年轻一代和老年用户群体中相对强势，特别是在农业、演出、年轻明星等特定类别。公司认为正面竞争并不激烈，销售及营销费用占收入比例有望下降。广告业务在短剧、游戏、教育、本地服务等领域继续强劲增长，尽管外卖平台削减了广告预算。在电商运营方面，快手巧妙运用补贴和佣金激励，货架电商将继续快速增长。管理层强调快手优势在于内容与产品的关联性。在货币化方面，佣金率在过去一年翻倍，虽然基数较低。由于 GMV 相比其他平台仍然较小，公司愿意用部分流量补贴商家，给商家能力提升留出时间。快手内部希望打通货架电商和直播电商广告平台系统，这可能带来未来增长机会。此外，报告指出，公司在技术基础设施层面的优化也在持续。通过乌兰察布的新数据中心集群和内部新的资源管理平台，快手在不影响用户体验的前提下，持续降低了数据中心和带宽成本在收入中的占比。