今日行业报告更新行业动向,二人世界中的拔萝卜奇遇记

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在一个阳光明媚的周末，我和我的伴侣决定远离城市的喧嚣，去郊外体验一把田园生活。我们选择了附近的一片菜地，那里绿意盎然，生机勃勃。在一片繁忙的劳作中，我们找到了一片属于自己的二人世界，开始了我们的拔萝卜之旅。 初到菜地，映入眼帘的是一片片翠绿的萝卜地。萝卜们整齐地排列着，仿佛在等待着我们的到来。我们戴上草帽，拿起铁锹，开始了我们的拔萝卜大作战。 “拔萝卜，拔萝卜，地里萝卜长得高……”这句儿时的童谣在菜地里回荡。我们一边唱着歌，一边小心翼翼地挖掘着土壤。萝卜的叶子紧紧地贴在地面上，仿佛在向我们诉说着它们的故事。我们小心翼翼地拨开叶子，露出萝卜的根部，然后用力一拔，一个又大又圆的萝卜便从土里跳了出来。 “哇，这个萝卜真大！”我兴奋地喊道。伴侣也忍不住笑了起来，我们相视一笑，心中充满了喜悦。在接下来的时间里，我们两人分工合作，一个负责挖萝卜，一个负责捡萝卜。我们一边拔，一边聊天，分享着彼此的生活琐事，仿佛回到了无忧无虑的童年。 拔萝卜的过程虽然辛苦，但每当看到手中的萝卜，我们都会感到无比的满足。我们仿佛看到了自己辛勤劳作的成果，也感受到了大自然的馈赠。在这片绿色的海洋中，我们仿佛找到了心灵的归宿。 拔了一段时间后，我们的篮子里已经装满了萝卜。这时，我们决定停下来，休息一下。我们找了一块平坦的地方，坐下来，开始品尝自己的劳动成果。我们拿出事先准备好的面包和香肠，一边品尝，一边欣赏着周围的风景。 “这里的空气真好，真希望时间能在这里停留。”伴侣感慨地说。我望着他，心中充满了感动。在这个二人世界中，我们仿佛找到了彼此的依靠，也找到了生活的真谛。 夕阳西下，我们带着满满的收获回到了城市。在回家的路上，我们谈论着这次拔萝卜的经历，心中充满了喜悦。我们意识到，在这个快节奏的社会中，我们需要更多这样的二人世界，去感受生活的美好，去珍惜彼此的陪伴。 这次拔萝卜的经历，让我们更加珍惜彼此，也让我们更加热爱生活。在未来的日子里，我们将带着这份美好的回忆，继续前行，去探索更多美好的二人世界。而那些拔萝卜的日子，将永远留在我们的心中，成为我们人生中最宝贵的财富。

作者丨肖宇（中国社会科学院亚太与全球战略研究院副研究员）在美联储降息靴子正式落地，以及点阵图显示年底还有两次降息的背景下，充裕的流动性正日渐成为美国权益市场定价的决定性因素，市场普遍预计美股牛市可期并情绪高涨。但当地时间 9 月 23 日，美联储主席鲍威尔对美国股市股指偏高的言论，为这种预期泼了一盆冷水。在鲍威尔表态后，美国主要股指随即全线下挫。9 月 23 日至 25 日，标普 500、纳斯达克和道琼斯工业指数连续三个交易日下跌，三大股指平均跌去了 79 个基点，美股牛市预期遭受重创。从全球资本流动的视角出发，或许可以理解当前美联储货币政策的难处以及鲍威尔的用意。因为如果一旦接下来美联储降息的预期得到强化，那么美元指数下跌将不可避免。在多米诺骨牌影响效应下，全球资本向美国本土回流的动力会进一步减弱，也由此带来投资的下降和经济的衰退，叠加美国政府关税政策的影响，那么自然利率的寻找过程将会更加复杂，甚至变成难以触碰的空中楼阁。所以引导预期，或许是鲍威尔此番言论背后的深意。毕竟在美国的债务危机之下，美联储被动配合白宫降息已经成为市场普遍共识。尤其是令美国政府举债上限名存实亡的 " 大而美法案 "，其影响效应将逐渐在 2026 财年兑现，美元资产的价值锚定效应日渐丧失。在这种背景下，如果美元持续降息，那么全球投资者抛售美元资产或将成为避险本能下的占优策略。虽然距离离任只有 8 个月，但这显然不是鲍威尔愿意看到的结局。由此，在力所能及的范围内影响市场对美联储接下来降息预期幅度和频次的判断，避免市场形成一致性的单边预期，大概率是鲍威尔的初衷。此外，美联储或许也是想向市场释放一个信号，那就是此次降息虽然是 " 情非得已 "，但美联储不会妥协。毕竟经济数据具有滞后性，所以关税推高通胀的出现都只是时间问题。如果遏制通胀的果实因为关税而功亏一篑，那么美联储将如何向民众解释 " 坚定致力于实现 2% 的通胀目标 "？现有证据表明，全球供应链破坏和重组后，对商品价格的影响将在 6 个月左右的时间逐渐兑现。作为将控制通胀视为核心目标之一的美联储来说，预防美国通胀反弹的任务依然艰巨且复杂，满足白宫的需求与坚持独立的货币政策正在成为一个似乎难以达成的目标。在美国经济学界，研究政治与商业周期的文献五花八门。受美国选民政治的规则博弈，强劲的经济增长，是现任总统能否实现连任成功的关键。即使这种经济增长只是表面的繁华，但如果时机合适，也是斩获票仓的重要助力。公开数据显示，当前美国债务占 GDP 的比重已超过 123%，远超国际货币基金组织（IMF）90% 的警戒线。这或许可以解释，为什么自年初以来，美元指数持续下行、美债收益率波动幅度加大和黄金价格不断走高。在脆弱的财政体系下，美国政府不断通过 " 提高债务上限 + 强化短债发行解决‘近渴’ " 方式续命，这使得自 2020 年以来，海外债券市场对美国经济数据的敏感度直线上升。因此，如何通过货币政策的调整，避免市场交易美国经济可能走向衰退的预期，也需要美联储通盘考虑。对于在苦苦追寻最优中性利率的美联储来说，用小幅度的 " 利率刹车 " 来观察市场的反应，其实也不失为一个明智选择。因为在高利率环境下受到抑制的生产和消费活动，已经为市场调整埋下了伏笔。美联储同样需要在 " 适应增长 " 和 " 遏制通胀 " 之间求得平衡，纵然美国政府的关税政策增加了这种平衡的难度。整体来看，为了平衡经济增长的目标，接下来美国联邦基金利率（银行间的隔夜拆借利率）走低已经是大概率事件。但如何避免市场形成单边的一致性预期，并且避免这种预期被频繁定价，这或许是摆在美联储面前的最大挑战。