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本文来自微信公众号:地球知识局,作者:一拳一头北极熊,制图:桐,校对:朝乾,编辑:Alicia,题图来自:AI 生成在最近的文章中,我们关注了土耳其基建产业的崛起。本世纪初埃尔多安上台后,面对民众提升住房条件的殷切期望,通过各种政策与法律,大力发展房地产。和 " 基建狂魔 " 中国的发展路径相似," 基建小狂魔 " 土耳其也经历过一个大基建时代。在大基建的过程中,埃尔多安政府还把基建变成了国家能力,实行财富再分配,让大量来自中东部的农村居民进入城市,实现阶级跃迁,成为支持自己的铁票仓。在政策倾斜下,有不少基建商迅速成长为新贵。被戏称为 " 五人帮 " 的五家建筑公司,被认为与埃尔多安政府存在深度的利益勾兑。在国内赚得盆满钵满的 " 五人帮 ",势必要将手伸向海外市场。光靠国内市场可能已经无法满足其利益需求▼中国和土耳其这两个发展路径相似的 " 基建狂魔 ",在海外拓展的过程中,必然会发生激烈竞争。过剩与输出当我们理解了土耳其这个 " 基建狂魔 " 是如何炼成的,也就很容易明白土耳其的基建为什么要出海。原因很简单,无非是产能过剩。就拿水泥来说,根据土耳其水泥协会主席的说法,该行业闲置产能约为 30% 到 40%。该协会警告称,全世界最便宜的水泥就在土耳其。而这恰恰是过去 10 年中土耳其水泥产能翻倍的后果。土耳其水泥产量位居世界前列▼作为 " 五人帮 " 之一的土耳其第二大建商 Limak,就在莫桑比克和科特迪瓦投产了百万吨级的海外水泥产能。据工程界权威榜单《工程新闻纪录》(ENR)统计,全球最大的 250 家国际承包商中,土耳其共有 42 家企业上榜,位居第二,仅次于中国的 79 家。可以说,土耳其已经拥有相当数量的大型基建龙头企业,亟需走向海外市场。在建筑、化工、交通运输等多个领域,土耳其企业正全力出海▼然而,土耳其建筑业出海时,也不可避免地要从事附加值较低的项目。根据 ENR 的数据,2023 年全球 250 强国际承包商海外工程收入的总值为 4996 亿美元,其中欧洲公司占据主导地位,贡献了 2464 亿美元(占 49.3%)。可见,依靠旧殖民体系的遗泽,欧洲还是主要吃肉的玩家。紧随其后的是中国,以 1230 亿美元(占比 24.6%)稳居第二,主要得益于中资在亚洲和非洲的大量业务。土耳其承包商虽有 42 家公司上榜,但其国际收入只有 185 亿美元(占比 3.7%),位居第五。这充分说明了土耳其建筑行业盈利能力低下的问题。出海企业数量的增多并不必然带来收益的增长,大头还是让人家欧洲企业占着▼由此可见,在海外工程营收市场中,土耳其和中国处境类似。所谓的 " 基建狂魔 ",只不过是卖苦力喝汤的角色。2016 年,土耳其最大的建筑公司 Rönesans 在试图出海非洲的时候,就与国际金融公司 IFC(世界银行的私营部门)合作;在试图进入北非和塞内加尔这样的前法国殖民地的时候,又和法国基建投资资金合作。这些现实都体现了土耳其出海建筑企业的生态位。Rönesans 在阿尔及利亚建设的燃气轮机制造厂(图:ronesans.com)▼中土基建,大战非洲土耳其的基建业不论能力还是整体规模,都要落后中国很多,但二者的确是一个段位的玩家。在非洲,土耳其虽然不可能挑战由中资主导的整体局面,但一对一交手时,却是有一定威胁的竞争对手。2017 年,土耳其头部轨道交通建设公司 Yap ı Merkezi 在埃塞俄比亚铁路现代化的招标中战胜了一家中国公司。2021 年,该公司在坦桑尼亚再次击败了一家中国企业,赢得一个价值 9 亿美元的铁路项目。2023 年 1 月,它再度抢夺了中国企业在非洲的一条全长 273 公里、耗资 22 亿美元的铁路线建设项目。更严重的是,这样的竞标行为还有了示范效应。2024 年,乌干达一条 272 公里标准轨需要电气化,该项目金额约 27 亿欧元,本来由中资国企承包。在久久没有推进后,被乌干达政府转交给在邻国坦桑尼亚干出声色的 Yap ı Merkezi。乌干达标准轨铁路(SGR)项目签约现场,这是土耳其承包商在海外签署的最大项目之一(图:dailysabah.com)▼与之类似,土耳其建筑集团 Summa,在卢旺达、塞内加尔和赤道几内亚等国与中资的竞争中,赢得赤道几内亚议会大厦、卢旺达会议中心和埃塞俄比亚购物中心等诸多零星项目。在中资建筑公司具有统治地位的刚果(金),土耳其的 Milvest 公司从中资手里抢走了金沙萨金融中心的项目,还希望竞标金沙萨机场的翻新扩建工程。这一项目最初由一家中国公司承建,但目前仍未完工。Milvest 公司承建的金沙萨国会和金融中心,其办公楼、豪华酒店和会议中心将创造约五千个就业机会(图:dailysabah.com)▼土耳其的优势在哪里?一种观点认为,土耳其的建筑企业之所以能在和中企的竞争中胜出,除了其专业能力,也有企业本地化更为充分的因素。有中国业内人士指出:" 他们使用英语作为工作语言,新冠疫情导致的管理政策和供应链受影响,也为近几年土耳其扩大非洲市场创造了机会。"这的确是一个问题,土耳其企业在非洲的投资分布虽然分散,但在阿尔及利亚和摩洛哥这样的北非国家,项目却比较集中。这不是偶然的,这些地方都曾经是奥斯曼帝国的羁縻之地,土耳其的软实力抓手很多。同时,中国对非洲的投资转为理性,也给了土耳其企业一些空间。中国企业目前正在重新考虑在非洲的投资计划——对非洲贷款承诺从 356 亿美元降至 37 亿美元,这就给了土耳其公司机会。而赞比亚等一些非洲国家的贷款偿还问题(涉及一笔 55 亿美元的分期付款),也影响到了一些非洲甲方的态度。对于很多非洲国家来说,选择土耳其企业,不仅仅是选择一家建筑承包商,更是选择一个外来贷款的渠道。因此,土耳其的基建大出海,本质上还是国家能力的大出海。中国和土耳其的竞争固然存在,但也不乏合作机会,比如 " 五人帮 " 之一的 Makyol,就和中交建联合投标,在罗马尼亚建设耗资 13.6 亿欧元的高速公路项目。西方的确有把土耳其塑造为一个中国的挑战者的动机,但却忽视了一点——土耳其同样拒绝对非洲国家采取 " 西方中心主义 " 的做法。埃尔多安曾在安哥拉议会上信誓旦旦地说道:" 我们是一个历史上没有殖民主义污点和耻辱的国家。" 在基础建设、经济援助、军事防务等方面,土耳其与非洲多国也在逐渐加强合作。因此,土耳其人认为,他们的基建出海同样是在输出现代化,这一点和中国的叙事是同构的。中国和土耳其在基建出海方面,还是存在合作空间的。参考资料1.TA Ş TAN,S. ( 2022 ) ,Türkiye ’ ninAfrika ’ dakiSöylemveEylemEtkinli ğ i:Türkiye ’ ninAfrikaAç ı l ı m ı n ı nEkonomikveTicariAnalizi,AUSBD,5 ( 10 ) ,115-1322.UgandasignsrailbuildingdealwithTurkey'sYapiMerkezihttps://www.reuters.com/world/uganda-signs-rail-construction-agreement-with-turkeys-yapi-merkezi-2024-10-14/?utm_source=chatgpt.com3.Fivepro-gov'tconstructioncompaniesgrantedtaxincentives128timesinlastdecadehttps://www.duvarenglish.com/five-turkish-pro-govt-construction-companies-granted-tax-incentives-128-times-in-last-decade-news-556184.Turkishcontractorssecure2ndplaceinglobalconstructionrankingshttps://www.turkiyetoday.com/business/turkish-contractors-secure-2nd-place-in-global-construction-rankings-55132?utm_source=chatgpt.com5. 埃尔多安与埃尔多安的崛起:土耳其的城镇化历程与政治变迁 https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_23704296. 土耳其公司蚕食中企非洲市场份额?深入剖析一二三 https://www.sohu.com/a/638829178_1210800877.Chinese-TurkishconsortiumintalksforPloiesti-Brasovmotorwayhttps://www.romania-insider.com/chinese-turkish-ploiesti-brasov-highway?utm_source=chatgpt.com