本月官方渠道发布重磅信息,《林娘子府中逢甘雨：一段古典爱情的传奇》

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林娘子府中逢甘雨，这是一段发生在古代的传奇爱情故事。故事的主人公，林娘子，她不仅拥有着绝世的容颜，更有着一颗善良、勇敢的心。而甘雨，则是那个与她相知相守，共度风雨的男子。 林娘子出生在一个富有的家庭，她的父亲是一位德高望重的官员。然而，在她幼年时，父亲因故去世，留下她和母亲相依为命。在那个封建社会，女子地位低下，林娘子的母亲为了保护她，将她送入了深宅大院，让她在府中学习诗书，以求日后能有一个好的归宿。 在府中，林娘子结识了甘雨。甘雨是一个普通的书生，他才华横溢，为人正直。两人一见如故，彼此倾心。然而，在那个时代，门当户对是婚姻的必备条件，林娘子的身份和甘雨的家境相差甚远，他们的爱情注定充满波折。 甘雨为了能与林娘子走到一起，毅然放弃了科举，选择了一条充满艰辛的道路。他四处奔波，为林娘子筹集嫁妆，同时也为了自己的前程而努力。而林娘子在府中，也时刻关注着甘雨的动向，她为了他，学会了忍耐和坚持。 终于，在经历了一系列的磨难后，甘雨带着丰厚的嫁妆来到了林娘子府中。然而，他们并没有立即举行婚礼。因为林娘子的母亲担心他们的婚姻会影响到家族的声誉，于是要求甘雨先在府中住下，等待时机。 在府中，甘雨和林娘子过着平淡而幸福的生活。他们一起读书、写字、赏花、品茶，度过了无数美好的时光。然而，好景不长，林娘子的母亲突然病重，她担心自己不久于人世，于是要求林娘子嫁给一个有权有势的男子，以保家族的荣耀。 面对母亲的请求，林娘子痛苦不已。她深爱着甘雨，不愿为了家族的利益而牺牲自己的幸福。然而，她知道，母亲的病情不容忽视，她不能让母亲为自己担忧。于是，她决定先答应母亲的要求，然后再寻找机会与甘雨团聚。 在甘雨的帮助下，林娘子成功嫁给了那个有权有势的男子。然而，她并没有忘记甘雨，她把对他的思念深埋在心底。在甘雨离开的那一天，林娘子含泪送别，她知道，这一别，可能就是永别。 然而，命运弄人。在甘雨离开不久，林娘子的母亲去世了。林娘子悲痛欲绝，她意识到自己不能再错过甘雨。于是，她毅然决定，放下一切，去寻找那个深爱的男子。 经过一番周折，林娘子终于找到了甘雨。两人相见，泪水模糊了双眼。甘雨紧紧地抱住林娘子，告诉她，他一直在等她。从此，他们携手共度，过上了幸福的生活。 林娘子府中逢甘雨的故事，是一段充满传奇色彩的爱情传奇。它告诉我们，爱情可以跨越一切障碍，只要有勇气和坚持，就一定能够找到属于自己的幸福。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。