本周监管部门传递新进展,《手开始不安分的上下游:一场跨越时空的奇幻之旅》
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在遥远的古代,有一个名叫“上下游”的神秘世界。这里,人们的生活与自然紧密相连,河流的上下游,象征着生命的起伏与轮回。在这个世界里,有一个名叫“不安分”的少年,他的命运与上下游紧密相连,开启了一段奇幻的旅程。 不安分出生在一个普通的渔村,他的父母都是勤劳的渔民。然而,不安分的内心却充满了对未知世界的好奇。他常常站在村头的河岸边,凝视着上下游的风景,心中充满了向往。 一天,不安分在河边玩耍时,无意间发现了一本古老的书籍。书中记载了上下游世界的秘密,以及一条通往上下游的神秘通道。不安分被书中的故事深深吸引,他决定踏上寻找上下游的旅程。 在寻找上下游的过程中,不安分结识了许多志同道合的朋友。他们一起历经千辛万苦,终于找到了通往上下游的通道。通道的入口隐藏在一座古老的石桥下,桥上刻满了神秘的符文。 不安分和朋友们小心翼翼地通过了通道,眼前展现出了一个与世隔绝的奇幻世界。这里山清水秀,风景如画,各种奇花异草遍布山野。更重要的是,上下游的世界里,人们拥有着超乎寻常的魔法能力。 不安分在上下游结识了一位名叫“小月”的女子。小月是上下游世界的一位魔法师,她美丽、善良,对不安分产生了深厚的感情。然而,上下游的世界并不平静,邪恶势力企图侵占这片土地,小月和不安分决定联手抵抗。 在一场惊心动魄的战斗中,不安分展现出了惊人的勇气和智慧。他利用从古书中学到的知识,成功击败了邪恶势力。这场战斗让上下游的世界恢复了和平,人们纷纷为不安分和小月的英勇事迹所感动。 然而,和平的日子并没有持续太久。上下游的世界再次面临危机,邪恶势力卷土重来。不安分和小月决定再次联手,为了保护上下游的世界,他们踏上了新的征程。 在这次征程中,不安分逐渐成长为一个真正的英雄。他学会了如何运用魔法,如何领导团队,如何面对困境。而小月也在他的陪伴下,变得更加坚强。 最终,不安分和小月成功击败了邪恶势力,拯救了上下游的世界。他们成为了上下游的传奇人物,受到了人们的尊敬和爱戴。 不安分的奇幻之旅,让他明白了生命的意义和价值。他学会了珍惜眼前的幸福,勇敢地面对生活的挑战。而上下游的世界,也成为了他心中永恒的家园。 在这个充满奇幻色彩的故事中,不安分的手开始不安分,却引领他走向了属于自己的传奇。上下游的世界,见证了他们的成长,也见证了爱情的真谛。这是一个关于勇敢、友谊和爱情的故事,让人在阅读中感受到无尽的温暖和力量。
本文来自微信公众号:嬉笑创客,作者:CB,题图来自:视觉中国随着中美 top 对话的通路进一步打开,全球最重要的双边关系迎来缓解。固然对抗仍然是主轴,但方式在转变。随着 Tiktok 交易进入具体落地谈判,事情从拜登时期的没得谈,演化至可以聊。甚至当传闻美国政府要收取 10 亿美元的 FA 费用时,不少人都松了一口气:这意味着商人背景的总统真把这当生意来做了。懂交易的都知道,这里面的门道有多深。既然是生意,本质上就不会和钱过不去。我们知道,隔岸观火的战争是可以发战争财的,但亲自下场的战争只会掏空国库。这大概是中美两国在过去一个世纪里的共同经验教训。世界从单极缓慢迈向多极的路径愈发清晰。在这个过程中,原先势力渗透至世界各地的美国在主动收缩,留下了更多真空,诱发了更多区域冲突。我们看到了以色列的激进进攻姿态,看到了区域旧势力的卷土重来,过程中美国代理人仓皇逃离。而中国则远远还没有接手,对海外事务的介入程度仍然低了一个量级。要知道,过往美国的海外介入到了什么程度:单就非洲这个地理间隔遥远的大陆而言,屡有接受美国训练的军事司令发动政变,也有中情局多次策划推翻当地政府或直接提供武器,更不用说直接在当地设有军事据点。从冷战开始,美国的情报网络已高度渗透各大洲。这样的远程影响力投射,是强调贸易、经济关系的中国至少要十年才能追赶的:是否有意愿仍另说。当美国从海外退却专注自身时,会导致全球外围更加混乱,但另一方面,核心国家也会更加稳定,围绕国力建设为中心——大家都意识到了邓公的远见。核心国家之间冲突的概率则可观察性更强、导火索数量有限。最可能引发两者直接冲突的海上议题,我倾向于认为 9-3 后风险在减弱。坊间振振有词的传闻在 2027 年,一度绘声绘色,但一个简单的逻辑是,对外多批高新武器的展示只会提升威慑性,但降低了出其不意性,离进攻性更远。全球最大的博弈网站也在对冲突概率下注。虽然绝对值仍然不低,但持续下降后已经被俄乌在 2026 年 3 月前停火的概率赶超——两者都是向好的方向发展。这或许支撑了近期全球权益市场的新高。冲突概率——回落到 17%。有意思的是 9-3 附近有个明显低谷。当然,2027 年的概率下注结果还没出来。但我相信也会高开低走——就像每年卖方的盈利预测一样。而另一个无法说的因素使得战斗能力虽然更强,但中坚指挥层尚待稳定。这不是一个主动的好时候。当双方都认为自己会胜利时,冲突的概率是急剧上升的。幸好,追赶者心态的我们尽管更加自信,但远没到信心超额。而老美铺天盖地的都是东大不可战胜论。当然,自从君士坦丁堡被围攻后西方一直对东方有绝地反击情怀,并反复在史实和虚构作品中出现。对于不同情形,总统的班底都必然是有成预案的。只是不知道他们手里那份是延续前朝的,还是重新撰写了一份。这可能是全球最有价值的情报之一。所有这些变化都将东方的政治估值顶悄然打开。在不少老外眼中,中国从 uninvestable 变为 value 市场,尤其是离岸市场。近期已反复在美国播客中听到这个声音,尤其是偏好价值风格的投资者中。今年初在北京见了到访的 C 家中国经济学家。作为全球最大的对冲基金之一,他似乎对中国的科技发展显得极为陌生,并坦言,在疫情期间,整层楼没有人关注中国,没有人能回答出关于中国的二三事。直到 DeepSeek 之前,几乎都处于外资的盲区。这个叙事在快速改变,手快的已经先抢跑了。更重要的背景或许在于,美国从上至下都洋溢着要斗争,但可以做生意、也可以谈判的氛围。但这只是打开了国际政治顶。政策顶仍取决于国内自身。思想钢印已经有了极好的论述,在此不再画蛇添足,推荐阅读。慢牛的难在于慢,在长钱匮乏、业绩支撑有限的市场上,难上加难,或许最有效率的方式真是上下控盘。而昨天下午的会议也给出了思路——只要大盘稳住,科创可以鼓励跑出超额、扩大占比。毕竟在普通人眼里,只记得上证的 3000。你问 90% 的人科创 50 指数点位是多少、市盈率多少,估计都回答不上来(包括我)。但历史已经告诉我们,干预都是有代价的,还是那句话,这是一片复杂的热带雨林,你永远不知道蝴蝶振翅会扇起什么样的滔天巨浪。人为的预想常有意想不到的后果,这中间也有着可以充分挖掘的交易机会点。