昨日行业报告传达重要动态,“奇妙的校园之旅：我与校长互换身体玩转校园”

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阳光明媚的早晨，我正坐在教室里认真地听着老师的讲解。突然，一阵眩晕袭来，我眼前一黑，便失去了意识。当我再次睁开眼睛时，我发现自己竟然与校长互换了身体！这个突如其来的变化让我既惊讶又兴奋，一场奇妙的校园之旅就此展开。 首先，我来到了校长的办公室。这个曾经对我来说遥不可及的地方，如今却成了我的新领地。我小心翼翼地坐在校长椅上，看着眼前的一切，心中充满了好奇。我尝试着按下了桌上的电话，拨通了教务处的电话，询问了学校的一些基本情况。原来，校长的工作远比我想象的要繁忙，他每天要处理大量的文件、会议，还要关心全校师生的学习和生活。 接着，我来到了教室。学生们看到我，都惊讶地张大了嘴巴。我试图用校长的声音告诉他们，我是临时替代校长，请大家不要害怕。学生们渐渐平静下来，开始上课。我认真听讲，发现老师们备课非常用心，同学们也都很努力。在这个角色互换的过程中，我深刻体会到了师生们的辛勤付出。 午餐时间，我来到了食堂。校长平时很少有机会和同学们一起吃饭，这次我正好可以弥补这个遗憾。我找了一个角落坐下，和同学们一起品尝了学校的饭菜。他们告诉我，食堂的饭菜虽然简单，但却很美味。我感慨万分，原来校长一直都在默默关心着我们的饮食。 下午，我参加了学校的运动会。作为校长，我亲自为比赛加油鼓劲。在比赛中，我看到了同学们拼搏的精神，感受到了运动的快乐。这次运动会让我深刻体会到了校园生活的丰富多彩。 傍晚时分，我来到了操场。看着夕阳洒在校园的每一个角落，我心中充满了感慨。我尝试着用校长的身份，与老师们交流学校的发展规划。他们告诉我，学校正在努力提高教学质量，为学生创造更好的学习环境。我深感责任重大，暗下决心，要为学校的发展贡献自己的力量。 夜幕降临，我回到了校长办公室。我看着桌上的文件，心中充满了敬意。校长的工作远比我想象的要复杂，他不仅要关心学校的发展，还要关心每一个师生的成长。我感慨万分，决定在这次角色互换结束后，要更加努力学习，为将来成为一名优秀的校长做好准备。 终于，夜深了。我疲惫地躺在床上，闭上眼睛。就在这时，一阵眩晕再次袭来，我恢复了原样。醒来后，我发现自己躺在床上，一切都恢复了正常。这次奇妙的校园之旅虽然短暂，却让我收获颇丰。 这次与校长互换身体玩转校园的经历，让我更加珍惜校园生活，也让我更加明白自己的责任。我相信，在未来的日子里，我会以更加饱满的热情投入到学习和工作中，为校园的美好明天贡献自己的一份力量。

阿里云在云栖大会上透露的产能路线图，预示着一场行业规模的巨变。华尔街见闻此前提及，阿里巴巴首席执行官吴泳铭在大会上的表态释放了非常积极的信号。吴泳铭透露，模型令牌（token）使用量每两到三个月即翻一番，显示出 AI 需求的爆炸式增长。他还表示，公司计划在未来三年 3800 亿元人民币投资的基础上进行额外投资，进一步强化算力基础设施。吴泳铭还预计到 2032 年，阿里云全球数据中心的电力使用量将比 2022 年增长 10 倍。9 月 24 日，摩根士丹利在一份最新研究报告中预计，阿里云在 2026 年至 2032 年间每年新增的数据中心容量超过 3 吉瓦，几乎等同于 2025 年整个中国市场的新增总量，这将为数据中心运营商等基础设施供应商带来持续且强劲的增长动力。瑞银集团认为阿里云的投资强度和持续性指引 " 超出了市场预期 "，该行测算阿里云未来或将以每年新增 1-2 吉瓦（GW）的速度扩张其数据中心容量，这可能转化为每年高达 1000 亿至 2000 亿元人民币的增量资本投入。 十年路线图：每年新增一座 " 中国市场 "大摩表示，全球数据中心的电力使用量预计将在 2033 年达到 2022 年的十倍，这一宏观趋势为云厂商的大规模扩张提供了背景支撑。大摩报告详细推算了阿里云的扩容路径：以 2022 年约 2.5 吉瓦的容量为基准，十年后达到 25 吉瓦的目标，意味着其投资强度将在可预见的未来保持高位。该行预计，到 2026 年，阿里云的容量将达到约 5 吉瓦，而从 2026 年到 2032 年，每年新增的容量将超过 3 吉瓦。大摩表示，这意味着在 2026 年至 2032 年的七年间，阿里云每年需要新增超过 3 吉瓦的容量，这一规模 " 几乎与我们预测的 2025 年整个中国市场 3-4 吉瓦的新增容量相当 "。这表明，仅阿里云一家的资本开支，就足以支撑数据中心行业未来多年的增长基于上述分析，大摩对数据中心行业持积极看法，认为强劲的令牌使用量增长、云厂商资本开支的增加以及电力需求的飙升，都构成了直接利好。报告重申对数据中心运营商 GDS 和 VNET 的 " 增持 " 评级，并视其为阿里云持续高强度投资的 " 关键受益者 "。另一方面，报告也提示了 AI 带来的颠覆性风险。随着 AI 原生应用逐渐成为主流，"AI 吞噬软件 "（AI eats software）的趋势可能对传统企业软件公司构成负面冲击。 投资强度超预期，每年新增资本开支或达千亿级别瑞银在报告中将阿里云的目标转化为了具体的资本开支估算。该行分析师的测算如下：首先，瑞银估计阿里云在 2022 年的数据中心总容量（IT 负载）约为 1.5GW。若以此为基准，十年后增长 10 倍意味着总容量将达到 15GW，即净增加约 13GW。这相当于在未来十年内，平均每年净增至少 1-2GW 的容量。报告同时指出，如果考虑到电力使用效率（PUE）的提升，实际的新增容量需求可能更高。其次，瑞银将其对容量增长的预测与资本投入进行了挂钩。据该行估算，每 1GW 的数据中心需求，若全部用于 AI，大约需要 1000 亿元人民币的 IT 设备资本开支。基于此，每年 1-2GW 的新增容量，就直接对应着每年至少 1000 亿至 2000 亿元人民币的新增资本开支。瑞银认为，这一测算结果显著高于当前市场普遍预期，打破市场对于 AI 资本支出周期的可持续性以及超大规模厂商资本支出强度的怀疑。