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夜幕降临，华灯初上，城市的喧嚣逐渐平息。在这个宁静的夜晚，家中的一角却弥漫着淡淡的豆香。这股香气，源自于床边的豆浆机，它在这个夜晚，为忙碌了一天的家人带来了温馨与慰藉。 晚上在床上起豆浆，对于许多人来说，可能是一种不常见的场景。然而，对于我来说，这却是一种温馨的日常。每当夜深人静，我便会在床边轻轻启动豆浆机，开始制作一杯杯香浓的豆浆。 床边的豆浆机是我家的宝贝，它小巧精致，功能齐全。只需将黄豆、清水放入机器，按下启动按钮，豆浆机便开始忙碌起来。黄豆在机器中研磨、煮沸、过滤，最终变成一杯杯细腻香浓的豆浆。整个过程，无需我亲自动手，只需静静地等待，便能享受到一杯热腾腾的豆浆。 夜晚在床上起豆浆，不仅是一种享受，更是一种陪伴。在这个寂静的夜晚，豆浆机的运转声，仿佛是一首悠扬的摇篮曲，让我和家人们感受到了家的温暖。每当豆浆机完成工作，那股浓郁的豆香便会弥漫开来，让人忍不住想要品尝一口。 一杯豆浆，一份温情。在寒冷的夜晚，一杯热豆浆，足以驱散身上的寒意，温暖我们的心房。而这份温暖，也让我更加珍惜这个家，珍惜和家人在一起的时光。 晚上在床上起豆浆，也让我学会了耐心与等待。在等待豆浆制作的过程中，我可以静下心来，回顾一天的生活，思考未来的计划。这种静谧的时光，让我感受到了生活的美好。 当然，晚上在床上起豆浆也有它的不便之处。首先，豆浆机的噪音可能会影响到家人的休息。因此，我会在家人入睡后再开始制作豆浆。其次，豆浆机的清洗也是一个问题。每次制作完成后，我都要花费一些时间来清洗豆浆机，以免豆浆残留导致异味。 尽管如此，晚上在床上起豆浆带给我的快乐和温暖远远超过了这些不便。每当夜深人静，我便会在这个温馨的小角落，享受着豆浆带来的美好时光。 夜晚在床上起豆浆，是一种独特的体验。它让我感受到了家的温暖，学会了耐心与等待，更让我珍惜和家人在一起的时光。在这个喧嚣的世界里，让我们用一杯豆浆，温暖每一个梦。

在人工智能基础设施大战进入新阶段之际，OpenAI 与英伟达、甲骨文等多家科技巨头达成了史无前例的合作。这使得市场对微软在未来 GenAI（生成式人工智能）领域的主导力产生疑问：微软会被 OpenAI" 边缘化 " 吗？据追风交易台消息，摩根士丹利在一份最新报告中表示，投资者对微软可能在人工智能浪潮中被边缘化的疑虑是多余的，该行反而将微软股票上调为 " 首选 "，并将目标价提升至 625 美元。距离现价还有 23% 的上涨空间。分析师认为，微软的选择性 " 放手 " 恰恰是其战略成熟和充满信心的表现。在 GPU 和数据中心等资源有限的环境下，微软正优先服务于客户集中度更低、利润空间更大、生命周期价值更高的企业客户。同时，微软与 OpenAI 已签署一份新的非约束性谅解备忘录（MOU），标志着双方的合作将进入下一阶段。摩根士丹利强调，微软的增长动力远不止于 OpenAI，其 Azure 云服务的强劲增长、在企业生产力应用领域的稳固护城河，以及被低估的估值水平，共同构成了一个极具吸引力的投资前景。 OpenAI 多方合作加速，微软的竞争地位挑战几何？近期， OpenAI 与多家科技巨头签署了一系列引人注目的基础设施协议。其中最受关注的是，OpenAI 与甲骨文达成一项价值高达 3000 亿美元的五年期合同，并将与英伟达合作部署高达 100 亿美元的 AI 算力。此外，CoreWeave、谷歌云以及软银也纷纷加入 OpenAI 的基础设施供应商行列。外界对 OpenAI 与其他云厂商合作的疑虑，核心在于为何微软会放弃部分高额合同。根据摩根士丹利的分析，这应被视为微软在资源受限环境下进行利润最大化的战略选择。报告指出，微软服务于多元化的企业客户，相比深度绑定单一大型客户（如 OpenAI），具有多重优势：更低的客户集中度风险：避免对单一伙伴的过度依赖。更高的利润空间：企业客户的议价能力相对分散，价格折扣较少。更高的客户终身价值（LTV）：企业客户倾向于采购数据库等附加软件解决方案，以构建持久的企业级应用，从而带来更稳定和长期的收入流。因此，微软选择将部分 OpenAI 的算力需求转移给其他供应商，可能恰恰反映了其自身企业客户需求的强劲程度。微软管理层此前也曾表示，资本支出的增加完全是为了满足企业客户的需求，公司最近一个季度商业预订量实现了 35% 的同比增长，也为此提供了佐证。此外，尽管微软与 OpenAI 新协议的细节（例如收入分成比例）尚未公布，但双方签署的非约束性谅解备忘录表明，合作关系仍在继续演进。摩根士丹利认为，微软在新谈判中会优先确保对 OpenAI 知识产权的长期访问权，并维护 OpenAI 的长期生存能力，因为一个健康的合作伙伴对其自身利益至关重要。 Azure 增长多元驱动，AI 生态扩容远超 " 绑定 " 逻辑Azure 云和 AI 业务的持续高增速并非单靠 OpenAI 驱动，底层投资、企业上云潮和 GenAI 应用创新共同构建了微软的基本面韧性。根据摩根士丹利推算，微软过去几年和未来的 AI 相关资本开支持续提升，Azure AI 业务有望在 2025 财年达到 104 亿美元收入，并在 2029 财年突破 200 亿美元水平。计算显示，即便只考虑 30% 毛利率场景，对应的 Azure AI 收入潜力远高于当前保守估算。摩根士丹利强调，AI 相关业务增长已经越来越多元化：一方面，微软在 OpenAI 外部的 AI 云合同越来越多，收入结构分散化成为趋势；另一方面，Azure 不仅是 GenAI 主力云供应商，更是 " 企业级 " 应用、原生 PaaS 与 IaaS 创新的综合承载平台。CIO 调研显示，微软在企业生产力、AI 应用和安全等多个领域均维持市场份额头部地位，企业用户对 Azure 和 M365 等生态系统的长期投入意愿强烈。 企业应用和生产力生态，构筑微软长期壁垒分析认为，微软不是单纯的云算力服务商，其生产力应用（M365、Copilot 等）和 " 数字办公 + 知识工作者 " 生态圈，是抗击 Agentic AI 挑战与维持高客户粘性的关键。智能 Agent 类 AI 新秀不断涌现，但摩根士丹利调研显示，CIO 和信息工作者对微软 M365、Teams、Copilot 等办公应用的粘性持续提升。2025 年第二季度调研显示，33% 的企业客户已经将主要 O365 订阅升级至高阶的 E5 版本，并有超半数客户计划进一步升级；M365 Copilot 等 AI 产品的组织渗透率预计将由当前的 31% 提升至 43%。历史经验亦表明，微软总能通过并购、集成（如 Teams 对 Slack、O365 对 Google Workspace 的应对）以及生态深化来守住市场主导权，这将同样适用于 "Agentic AI" 生态的潜在冲击。