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导语Introduction" 活着比什么都重要,活着才有资格谈未来。"" 乐道 L90 就像属于我们的辽沈战役,正式吹响了反攻号角;全新 ES8 就像属于我们的淮海战役,直接扭转了整个战局;至于纯电大三排 SUV,就像属于我们的井冈山根据地。"我喜欢看电视剧《大决战》,反反复复温习了不下六七遍。上月末的成都车展,当专访室内的秦力洪,抛出开篇十分精辟的一段总结后,瞬间明白了背后的用意。必须承认的是,在接连打出乐道 L90 与全新 ES8 两张底牌后,今天文章的主角,确实从危险的悬崖边爬了回来。殊不知,昨晚,又是一年 NIO Day。与往届放在年底举办不同,这一次选择了初秋的杭州。整场参与下来," 当李斌放下执念 " 便是发自内心地感触。如果说,过去的蔚来,更像是活在自己略显乌托邦的理想小岛;如今的蔚来,俨然阔步迈入到正在血腥厮杀的现实内陆。无论主动为之也好,被迫刮骨疗毒也罢,中国车市就是能教会所有参与者一夜蜕变。品牌成立超十年,这家新势力造车也该长大成人了。至于本届 NIO Day,重中之重肯定是全新 ES8 的上市。身为蔚来的淮海战役,纯电大三排 SUV 的定鼎之作,只有一击制胜,才能让整个公司进入到良性循环之中。那么,你对它的表现满意吗?当全新 ES8 重回品牌锚点当北京时间 8 月 22 日,全新 ES8 第一次揭开神秘面纱,单论产品力,便已收获阵阵好评。汇总下来,主打一个听劝。曾经,外界不总是抨击第一代与第二代车型尺寸不够威猛?到了全新 ES8,车长直接拉到接近 5 米 3,轴距超过 3 米 1,车高达到 1 米 8,几乎是同级体量感最足的存在。曾经,外界不总是吐槽第一代与第二代车型没有什么 " 冰箱、彩电、大沙发 "?到了全新 ES8,除了全部配齐,并且体验做到最好。曾经,外界不总是质疑第一代与第二代车型续航短脚?到了全新 ES8,102 度的全新长续航电池包直接标配。曾经,外界不总是觉得第一代与第二代车型的内饰设计太过内敛?到了全新 ES8,完全在保证调性的基础上,让豪华感变得愈发外放。曾经,外界不总是认为第一代与第二代车型满座状态下装载能力拉胯?到了全新 ES8,通过三电集成度的优化,直接祭出一个 230L 的电动前备舱,加上后备箱与下沉空间,可用储物空间达到 777L。并且,在质感与氛围的营造上,全新 ES8 也发挥出蔚来最大的长板。再叠加 NIO Power 带来的补能便利性,以及饱受好评的服务体系,这辆纯电大三排 SUV 没有让人失望。相比之下,真正为它大卖进行兜底的,还是定价。预售最低 41.68 万元起售,BaaS 车电分离更是降至 30.88 万元,已经足够炸裂。昨晚,正式上市,两个数字更是分别来到 40.68 万元与 29.88 万元。毫不夸张地说,在保证毛利的前提下,全新 ES8 真的 " 掀桌子 " 了。这样的打法,无疑也是 " 李斌放下执念 " 最好的佐证。" 其实,第一代 ES8 就是锚点车型,当时它销售额是最高的,毛利情况是最好的,第二代 ES8 偏离了这个锚点,各个方面成本相加搞到 50 多万元去了。现在,全新 ES8 要重新成为蔚来的锚点车型,未来所有产品的定价和技术平台,都会以这个锚点车型重新布局。"二季度财报发布后的沟通会上,李斌曾抛出过这样一段观点。我读出的言外之意,更像是牵一发动全身,随着全新 ES8 的落位,整个蔚来的价格体系正在彻底推倒重塑。因此,看到了其成都车展官宣,NIO 在售车型 100 度电池加量不加价的标配,甚瞬间引发诸多老车主的不满甚至言辞激烈。但即便顶着 " 背刺 " 用户的巨大压力,为了继续留在牌桌上,很多调整与决定蔚来不得不做。这家新势力造车深知,必须迅速认清与摆正,自己身处中国车市的 " 新位置 "。究其背后的根本原因,电动化转型到如此地步,马太效应还在不断加剧,行业资源就是在朝着头部领跑者收缩与集中。纵使深耕行业超十年,蔚来好似建立起了一定的护城河,但面对巨头们的降维打击,仍得接受 " 一夜回到解放前 " 的局面。眼下,破除残酷内卷的最好办法,唯有 " 价格 " 这把利刃。在全新 ES8 身上,我看到了妥协,看到了无可奈何,也看到了那种呼之欲出强烈的求生欲,更看到了不留余地一击制胜的决心。李斌深刻地明白," 活着比什么都重要,活着才有资格谈未来。" 而昨晚,我同样一直在感慨," 人往往总是在逆境的时候才能做出最正确的决定。"的确,今年的蔚来被逼到悬崖边,本届 NIO Day 则是这家长期处在舆论中央新势力造车,打破幻想、回到现实、重新出发的新起点。当四季度盈利目标近在眼前本届 NIO Day 前夕,蔚来刚刚拿到了又一笔超 10 亿美元的融资。这波及时输血,完全可以视为给徐徐上演的 " 大决战 " 所储备的关键粮草。从开年到现在,李斌已经在多次公开场合立下 " 四季度盈利 " 的军令状。随着本届 NIO Day 落下帷幕,随着全新 ES8 这根重要根基正式入场,俨然到了验收最终结果的时候。至于解法,其实已经明晃晃地摆在台面上。一方面,蔚来四季度的交付目标会直指 15 万辆,也就是月均 5 万辆。进一步拆解,按照李斌之前的剧透,乐道 L90 与全新 ES8,分别会在 10 月与 12 月,爬升到全供应链 1.5 万辆的单月产能。反观整个四季度,两个品牌的单月整体产能,目标均为 2.5 万辆。与之对应,第三品牌萤火虫为 6 千辆。有了制造端的支持,也意味着销售端,上述两款纯电大六座 SUV,会尽可能地合力贡献单月 3 万辆。剩余 2 万辆,全看同样刚刚迎来焕新升级的乐道 L60,以及口碑慢慢逆袭的萤火虫,包括加量不加价标配 100 度电池包 "5566" 的输出了。另一方面,四季度蔚来整车毛利率,试图攀升至 16%-17%,其中乐道 L90 与全新 ES8 的毛利率目标直指 20%。加之,多维度提效之后,研发投入与营销费用不断减少。粗略推算下来,伴随营收迅速大增,支出渐渐克制,单论盈利模型,逻辑上看似可以跑通。当然,站在旁观者角度,今天文章的主角也到了不得不实现自我造血的节点。借用李斌专访中的原话," 眼下,有大约 30%-40% 的消费者不敢买蔚来是担心公司倒闭。如果四季度我们能做到盈利,这个谣言将不攻自破,用户的信心也会增强,很多问题都能迎刃而解,同样将是对自身商业模式与战略选择非常综合的检测点。"换言之,已经没有任何回旋的余地。 而昨晚,除了承诺全新 ES8 的上市即交付,李斌还让大家放心锁单,今年无法提车的用户,蔚来会兜底明年新能源补贴退坡的损失。一切的一切,都为赢下这场不能输的硬仗。不过,依旧值得警惕的是,中国车市的竞争强度远超想象,剩余这三个月,蔚来明里暗里将会遇到的困难与挑战,无疑还有许多许多。回想起之前一幕幕惨痛的教训,尤其是产能层面的拉胯,绝没有资格提前开香槟。 而明年,在我眼中,或许会更加险恶。 老实说,按照蔚来目前产品端接连打出乐道 L90 与全新 ES8" 组合拳 " 后积攒的势能,加之临近新能源补贴退坡中国车市肯定会迎来一波小高潮,完成四季度盈利目标的可能性正在不断激增。相比之下,新的周期,能否再迈上一个大台阶,试图冲击 " 全年盈利 " 的里程碑,才是属于这家新势力造车终极之战。相信任何一家公司,需要的都是持续盛开,并不是昙花一现。也恰恰基于这样的背景,想要聊聊心中略感担心的地方。虽然在接连发动开篇提及的辽沈战役与淮海战役后,蔚来看似开启了纯电大三排 SUV 时代,但明年类似问界、理想包括小米般的劲敌,肯定不会善罢甘休,都会掀起新一轮的猛烈反扑。如果今年的中国车市是一片红海,那么明年的颜色无疑将变得更加血腥。怎样保证乐道 L90 与全新 ES8 持续稳定的输出,已然成为第一道难题。而萤火虫与乐道 L60 所处的细分市场,则都有难以逾越的一座座大山,在充满荆棘的树林中抢肉吃,难度同样可想而知。与此同时,从蔚来接下来的产品规划来看,推新重点会主要集中在:旗舰 ES9、全新 ES7、乐道 L80 三位选手身上。前者,堪称家族门面几乎很难走量,后两款纯电大五座 SUV,更像是对全新 ES8 与乐道 L90 的补充,考虑到内耗的不可避免,销量层面能实现 "1+1>1.5" 的效果,已经算是合格。反正,总感觉以上多张底牌,还不足以游刃有余地应付愈发残酷的厮杀。奈何,成都车展上,秦力洪曾表示扮演品牌销量支柱的 "5566",明年不会有大换代的计划。但我总觉得,它们的入列应该提速。尤其是当全新 ES8 重新梳理了整个蔚来的价格体系之后,NT3 平台的 "5566" 更应该尽快以全新的精神面貌去奋勇杀敌。毕竟,中型轿车与中型 SUV 市场,仍然是中国车市基盘最大的板块之一。当然,站在企业发展的角度,谁都会有自己的节奏,蔚来也不例外。经历了今年从谷底重回半山腰的过程,我们还是有理由相信这家新势力造车,已经渐渐找到了适合的 " 活法 "。就像本届 NIO Day 的主题:向下扎根,向上生长。而随着李斌放下执念,蔚来回归现实,这家成立超十年的公司,该进入到一个新阶段。更踏实,更纯粹,更高效,更健康,也勿忘初心。昨晚,初秋的杭州很舒服,希望它能一直走上坡路……