本周行业报告更新最新政策,装睡给了孩子一次日一次的成长

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在孩子的成长过程中，父母的教育方式至关重要。有时候，看似不经意的举动，却能在孩子的心中种下成长的种子。就比如，装睡给了孩子一次日一次的成长。 那是一个普通的周末，孩子正在客厅里玩耍，我则躺在床上装睡。孩子似乎没有发现我在装睡，自顾自地玩着玩具。突然，他跑到了我的床边，用小手轻轻拍着我的脸颊，关切地问道：“妈妈，你醒了吗？你怎么了？” 我装作刚刚醒来，带着一丝虚弱的声音回答：“哦，妈妈刚才有点累，现在好多了，谢谢你关心。” 孩子听了我的话，似乎放心了，又去玩他的玩具。然而，没过多久，他又跑过来，小心翼翼地问我：“妈妈，你真的没事吗？” 我再次装作虚弱的样子，说：“没事，妈妈已经好多了，谢谢你一直关心我。” 就这样，孩子在我“装睡”的过程中，学会了关心、体贴他人。他不仅没有打扰我休息，反而在我需要的时候给予了我温暖。 那天，我躺在床上，看着孩子忙碌的身影，心中充满了感动。我想，这就是教育的力量吧。通过装睡，我教会了孩子关爱他人，让他懂得了在别人需要帮助时，要伸出援手。 在接下来的日子里，孩子变得更加懂事。每当家里有人生病，他都会主动去关心、照顾。他学会了倾听他人的需求，学会了在别人需要时给予帮助。 装睡给了孩子一次日一次的成长，让我看到了教育的力量。其实，生活中的点点滴滴，都是对孩子进行教育的契机。只要我们用心去观察、去引导，就能让孩子在成长的道路上越走越远。 当然，装睡并不是一种好的教育方式。但在某些情况下，适当的装睡可以让孩子学会关爱他人，懂得体贴。正如那句老话所说：“教育孩子，要用心去感受，用爱去引导。” 在孩子的成长过程中，我们要学会用心去观察他们的需求，用爱去引导他们。有时候，一个简单的举动，就能让孩子受益终身。 装睡给了孩子一次日一次的成长，让我明白了教育的真谛。在今后的日子里，我会继续用爱心和耐心去陪伴孩子，让他茁壮成长，成为一个有爱心、有责任感的人。 让我们一起努力，用爱心和耐心去浇灌孩子的成长之路，让他们在爱的阳光下，绽放出最美的花朵。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。