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在当今这个信息爆炸的时代,企业对于客户关系管理(CRM)系统的需求日益增长。而成免费CRM作为一款备受关注的免费CRM软件,凭借其强大的功能、简洁的操作界面和丰富的资源,受到了众多企业的青睐。本文将为您详细介绍成免费CRM的在线观看和使用方法,帮助您快速上手,高效管理客户关系。 一、成免费CRM在线观看 1. 访问成免费CRM官网:首先,您需要访问成免费CRM的官方网站(https://www.chengfreecrm.com/),在首页找到“在线观看”或“教程”等相关链接。 2. 观看教程视频:进入教程页面后,您可以看到一系列关于成免费CRM的操作教程视频。这些视频涵盖了系统安装、功能介绍、操作步骤等内容,适合不同层次的用户观看。 3. 选择教程:根据您的需求,选择合适的教程进行观看。例如,如果您想了解系统安装步骤,可以选择“安装教程”进行学习。 二、成免费CRM使用方法 1. 注册账号:在成免费CRM官网,点击“注册”按钮,填写相关信息,完成注册。注册成功后,您可以使用账号登录系统。 2. 登录系统:在首页输入您的账号和密码,点击“登录”按钮,进入成免费CRM系统。 3. 功能介绍: a. 客户管理:成免费CRM可以帮助您管理客户信息,包括客户的基本信息、联系记录、销售机会等。 b. 销售管理:系统提供销售漏斗、销售预测、销售报告等功能,帮助您跟踪销售进度,提高销售业绩。 c. 市场活动管理:您可以创建、跟踪和管理各种市场活动,提高市场活动效果。 d. 客户服务:系统提供客户服务模块,帮助您快速响应客户需求,提升客户满意度。 e. 数据统计与分析:成免费CRM提供丰富的数据统计与分析功能,帮助您了解业务状况,优化决策。 4. 操作步骤: a. 添加客户:在客户管理模块,点击“添加客户”按钮,填写客户信息,保存即可。 b. 创建销售机会:在销售管理模块,点击“创建销售机会”按钮,填写销售机会信息,保存即可。 c. 管理市场活动:在市场活动管理模块,点击“添加市场活动”按钮,填写活动信息,保存即可。 d. 查看数据统计与分析:在数据统计与分析模块,选择需要分析的数据,系统将自动生成报表。 三、总结 成免费CRM是一款功能强大、操作简单的免费CRM软件。通过本文的介绍,相信您已经掌握了成免费CRM的在线观看和使用方法。现在,就赶快行动起来,将成免费CRM应用到您的企业中,提升客户关系管理水平,助力企业快速发展。
低利率时代,家庭该如何理财?专家建议,构建多元化资产组合。《保险业高质量发展背景下的中国家庭风险保障体系白皮书》 ( 以下简称 " 白皮书 " ) 日前在北京发布。长城人寿董事长白力表示,本次白皮书研究贯通宏观、中观、微观视角,横跨供需两端视野,层次清晰地分析了当前中国家庭风险的形成、变化及应对之道,对全方位提升家庭风险认知和管理水平有重大意义。对于当前经济形势,长城人寿副总经理刘文鹏对中新网记者表示,宏观经济稳中向好,为全年经济目标的实现奠定坚实基础。但在经济高质量发展转型过程中,家庭财富管理面临低利率环境持续、风险资产波动率加大的挑战。咨询公司益普索 ( 中国 ) 董事李海岚介绍,与 2023 年相比,虽然疾病、养老、意外伤残与死亡风险仍然是家庭关注的前三大风险,但关注程度有所下降,财富安全及管理风险意识则显著增强。而个人债务、婚变、税务等与社会关系、政策环境相关的风险,虽未形成普遍性认知,但对相关风险的关注正在悄然提升,反映家庭风险管理的精细化程度有所提升。白皮书调研数据显示,现代家庭的担忧主要集中在五个核心领域:医疗健康、养老规划、子女教育、财富安全、财富传承。75.8% 的受访家庭最担忧家庭成员的健康问题,68.2% 的家庭为养老规划感到焦虑,60% 的家庭担忧子女教育问题,约 41.1% 和 36.6% 的家庭关注财富安全保障与传承问题。这些担忧折射出当代家庭对确定性、安全感和可持续性的强烈诉求。这种形势下如何实现家庭资产的保值增值?刘文鹏建议,可以参考保险公司的做法,通过大类资产配置,实现保险资金稳健保值增值。家庭资产配置可参考类似思路,构建多元化资产组合。一是流动性管理。配置 10%-15% 高流动性资产,兼顾应急需求与灵活支取,确保家庭在面临突发支出或短期资金需求时,能够快速调用资金,避免因流动性不足被迫低价变现其他资产,从而保障财务稳定性,构建家庭财富的 " 安全缓冲垫 "。二是固收类资产。家庭资产的核心配置,通过配置债券、储蓄型保险产品、低风险理财产品等低风险投资工具,获取相对确定性收益,为家庭资产提供稳定现金流,并降低整体组合的波动性。三是权益类资产。通过股票、基金等方式参与权益市场,分享中国经济增长的红利,承担适度风险获取超额收益,提升家庭资产长期回报率,平衡风险与收益。四是另类资产。可关注黄金等商品投资、海外投资等创新产品,分散国内传统资产波动风险。(来源:中国新闻网)