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,20250925 03:50:08 王鸣玉 393

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随着我国影视产业的不断发展,越来越多的国产剧开始走向世界舞台。近日,一部名为《星空无限》的电视剧及其同名MV在国内外引起了广泛关注,成功入选国际视野。这部作品不仅展现了我国电视剧制作水平的不断提高,更以其独特的艺术魅力,赢得了全球观众的喜爱。 《星空无限》是一部以星空为背景的科幻题材电视剧,讲述了主人公在探索宇宙奥秘的过程中,历经磨难,最终实现自我救赎的故事。该剧以其丰富的想象力、紧张的剧情和深刻的人文内涵,吸引了众多观众的关注。而其同名MV更是以独特的视觉风格,将观众带入了一个梦幻般的星空世界。 《星空无限》的MV在制作上采用了高科技手段,画面精美,特效震撼。MV中,主人公在浩瀚的宇宙中穿梭,与星辰为伴,展现了人类对未知世界的无限向往。同时,MV还融入了我国传统文化元素,如书法、水墨画等,使作品更具中国特色。 据悉,《星空无限》的MV在国内外各大视频网站上线后,点击量迅速攀升,受到了观众的一致好评。许多网友表示,这部MV不仅展示了我国电视剧制作水平的提升,更让观众看到了国产剧在国际舞台上的竞争力。 此次《星空无限》的入选,标志着我国电视剧制作水平已经得到了国际认可。近年来,我国电视剧产业在政策扶持和市场需求的双重推动下,不断壮大。越来越多的优秀作品涌现出来,不仅在国内市场取得了良好的成绩,还成功走向了国际市场。 值得一提的是,随着《星空无限》的成功,我国电视剧制作行业开始注重与国际接轨,积极引进国外先进技术和制作理念。这不仅有助于提升我国电视剧的整体质量,还能为观众带来更多优质的作品。 当然,要想在国际舞台上站稳脚跟,我国电视剧制作行业还需在以下几个方面继续努力: 1. 提升剧本质量:剧本是电视剧的灵魂,只有优秀的剧本才能吸引观众。我国电视剧制作行业应加大对剧本创作的投入,培养一批具有国际视野的编剧。 2. 优化制作团队:一个优秀的制作团队是电视剧成功的关键。我国电视剧制作行业应注重培养和引进专业人才,提高整体制作水平。 3. 拓展国际市场:在做好国内市场的同时,积极拓展国际市场,让更多优秀作品走向世界。 总之,《星空无限》的成功入选,是我国电视剧制作行业迈向国际化的重要一步。相信在不久的将来,我国电视剧将在世界舞台上绽放更加耀眼的光芒。

甲骨文正从传统软件供应商转型为 GPU 数据中心运营商,凭借与 OpenAI、Meta 和 xAI 等客户的大规模合同订单在该市场占据主导地位。据追风交易台消息,根据摩根士丹利分析师 Keith Weiss 和 Jamie Reynolds 9 月 23 日发布的报告,这一转型将重塑公司的收入结构、利润率水平和风险动态,预计到 2030 财年,AI 相关业务将贡献其总收入的 60%。这一判断基于甲骨文最新公布的惊人业绩指引。据摩根士丹利的分析,甲骨文预计其云基础设施(OCI)业务的收入从 2026 财年的约 180 亿美元扩大到 2030 财年的 1440 亿美元。根据摩根士丹利的增长框架分析,实现这些目标意味着 OCI 将占 2030 财年收入的 72%,较 2025 财年的 17% 大幅提升。尽管收入有望实现 28% 的年均复合增长率,但这种以 GPU 为核心的 AI 即服务(GPUaaS)模式,也给甲骨文带来了前所未有的资本开支压力和利润率侵蚀风险。分析师维持了对该股的 " 均配 " 评级,核心观点是,尽管增长前景极为可观,但这一预期已在很大程度上被当前股价消化。 AI 业务主导,重塑收入结构甲骨文的新增长模型,核心在于其 OCI 业务中 AI 基础设施即服务(IaaS)的爆炸式增长。根据摩根士丹利的测算,为实现 2030 财年 1440 亿美元的 OCI 总收入目标,其中 AI IaaS 业务的收入需要达到约 1210 亿美元。这意味着,AI IaaS 业务在甲骨文总收入中的占比,将从 2025 财年的约 5%(约 26 亿美元),跃升至 2030 财年的 60%。这标志着甲骨文将从一家数据库和企业应用软件巨头,转型为一家 GPU 数据中心运营商。推动这一宏伟蓝图的关键动力,是甲骨文已经锁定的超大规模合同。报告指出,这一预期得到了与 OpenAI 签订的一份价值高达 3000 亿美元的总合同价值协议的支撑。同时,甲骨文管理层预计,未来数月内的新增预订,将推动公司的剩余履约义务(RPO)总额超过 5000 亿美元,为中短期收入增长提供了极高的可见度。 高昂的资本开支与财务压力为满足 AI 客户对大规模 GPU 集群的需求,甲骨文必须进行巨额且持续的资本投资。据摩根士丹利估计,在 2026 财年至 2030 财年的五年间,甲骨文所需的总资本支出(包括融资租赁)将高达约 4050 亿美元,远超此前的预期。如此庞大的投资规模,将对公司的财务状况构成显著压力。报告预测,甲骨文的总债务和租赁义务将从 2025 财年末的约 1090 亿美元,攀升至 2028 财年的约 2520 亿美元。其杠杆率(总债务及租赁 /EBITDA)预计在 2028 财年之前将持续维持在 3 倍以上的高位。尽管甲骨文管理层预计在 10 月 16 日的分析师日上,会披露更多关于融资计划的细节,但摩根士丹利已在其盈利预测中,初步计入了增发债务和融资租赁带来的利息成本负担。 利润率承压:增长的代价向 AI IaaS 业务的转型,在带来收入猛增的同时,也导致利润率的结构性变化。与甲骨文传统的软件业务高达 90% 以上的毛利率相比,资本密集型的 GPUaaS 业务利润率要低得多。摩根士丹利在其模型中假设,甲骨文的 AI IaaS 业务在规模化后,可以实现 40% 的毛利率。即便如此,随着这部分低毛利业务在收入结构中占比的急剧提升,公司的整体营业利润率将面临侵蚀。报告预测,甲骨文的非公认会计准则(non-GAAP)营业利润率,将从 2025 财年的约 44%,下降至 2030 财年的约 38%。这意味着,投资者需要接受一种新的盈利模式:牺牲部分利润率,以换取收入的超高速增长。这种模式的成败,将高度依赖于甲骨文在扩大规模的同时,能否实现显著的运营开支效率提升。 估值已满?分析师的审慎判断综合考量高增长与高投入,摩根士丹利预测甲骨文到 2030 财年有望实现约 16.50 美元的 non-GAAP 每股收益(EPS),即 2025 至 2030 财年期间的年均复合增长率超过 20%。然而,分析师认为市场已经提前做出了反应。截至发稿,甲骨文股价已在 313 美元左右交易。摩根士丹利采用类似微软的 25 倍市盈率对甲骨文 2030 财年的 EPS 进行估值,并以 8.7% 的加权平均资本成本(WACC)折现回 2027 年,得出的目标价为 320 美元,与当前股价基本持平。报告的结论是,甲骨文由 AI 驱动的增长故事极具吸引力,但其股价已经反映了大部分乐观预期。未来的股价上行空间,将主要取决于两大变量:AI IaaS 业务的毛利率能否超越 40% 的预期,以及公司在追求收入增长时,运营杠杆的改善程度。这两个因素的任何超预期或不及预期的表现,都可能导致股价出现剧烈波动。
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