昨日行业报告更新行业新动向,东北山村情事：岁月静好，人间烟火

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东北的山村，四季分明，风景如画。这里的人们，世代生活在山水之间，过着简单而宁静的生活。然而，在这看似平静的山村中，却隐藏着许多不为人知的情事，它们如同山间的溪流，潺潺流淌，汇聚成一幅幅生动的生活画卷。 清晨，当第一缕阳光透过窗户洒进山村，村民们便开始了一天的忙碌。老人们起床后，会先到村头的井边打水，然后开始准备早餐。年轻人们则早早地出门劳作，或是去山里砍柴，或是去河边捕鱼。而孩子们则欢快地在村子里奔跑嬉戏，他们的笑声，如同山间的鸟鸣，清脆悦耳。 在东北山村，邻里之间关系亲密，彼此之间互帮互助。每当有村民家中有红白喜事，全村人都会前来帮忙。这种淳朴的乡情，让人感受到了浓浓的亲情和友情。而那些关于爱情的情事，更是让人心生感慨。 李大娘家的女儿小红，长得如花似玉，是村里出了名的美人。她勤劳善良，心灵手巧，吸引了村里许多年轻后生的追求。其中，小张和小李是最为突出的两位。他们两家都是村里的富裕人家，两家父母早已商量好，要将小红嫁给他们中的一个。 然而，小红的心里却有着自己的打算。她喜欢小李，觉得他为人正直，有担当。于是，小红决定向小李表白。在一个阳光明媚的午后，小红约小李来到村头的小河边，她鼓起勇气，向小李表达了自己的心意。小李听后，感动不已，他告诉小红，他也一直喜欢她，只是担心自己配不上她。 为了证明自己的决心，小李决定去城里打工，攒够钱后回来娶小红。而小红则在家中照顾父母，等待小李的好消息。这一等，就是三年。三年间，小红无数次地梦见小李，梦见他们幸福的未来。终于，小李带着攒够的彩礼回到了山村，两人举行了简单的婚礼，过上了幸福的生活。 在东北山村，还有许多类似的情事。这些情事，虽然平凡，却充满了真挚的情感。它们让我们看到了人性的美好，也让我们感受到了生活的真谛。 岁月静好，人间烟火。东北山村，这个充满情事的地方，让我们明白了，幸福其实很简单，就是与心爱的人一起，过着平凡而美好的生活。 如今，随着时代的变迁，东北山村的生活也在发生着变化。许多年轻人纷纷走出大山，去追寻更广阔的天地。然而，那些关于东北山村的情事，却永远留在了人们的心中。它们如同山间的溪流，潺潺流淌，见证着山村的发展，也诉说着那些美好的回忆。

根据双方周四披露的协议，芯片巨头英伟达宣布向英特尔投资 50 亿美元，并达成合作，双方将共同开发下一代数据中心和客户端处理器。据追风交易台消息，摩根大通分析师 Gokul Hariharan、Jennifer Hsieh 和 David Chou 在最新研报中分析称，英伟达与英特尔的结盟，意在重塑数据中心与 PC 市场格局，这一举动芯片代工龙头台积电的短期直接风险有限，却对联发科在 PC 市场的长期发展构成明确利空，并可能为增长乏力的 AI PC 市场注入新动能。报告指出，首批产品预计仍将在台积电生产，凸显了台积电在高性能计算晶圆代工领域的技术领导地位。英特尔 x86 CPU 结合英伟达图形技术，可能为 AI 工作站带来更强的产品组合。 台积电短期风险可控，长期或迎温和竞争摩根大通认为，英伟达与英特尔的合作对台积电的直接影响极为有限，因为合作的核心是产品设计，而非制造。报告指出，基于台积电在高性能计算（HPC）代工制程上的领先地位，双方合作的首批产品很可能仍将由台积电生产。此次合作并未立即宣布采纳英特尔的 18A 或 14A 制程节点，这表明英特尔的先进制程发展尚未达到让客户放心大规模合作的阶段，尤其是其 18A 制程的成果此前曾令人失望。从长远来看，英伟达未来或许会将部分产品交由英特尔代工。但报告称，对于台积电而言，在先进制程领域出现一些竞争，相较于因绝对主导地位而面临持续的政府审查，可能是一个更为理想的状态。 联发科独家合作优势不再，合作前景承压与台积电的处境不同，联发科在此次合作中面临明确的负面冲击。报告指出，与英伟达在计算和汽车领域的合作，是联发科向这些新市场多元化扩张的关键战略支点。然而，随着英特尔的加入，联发科与英伟达在 PC 领域的合作关系将不再是独家，其长期发展潜力也因此变得 " 更为有限 "，尤其是在英特尔主导的 PC 市场。报告分析称，由英特尔 x86 CPU 与英伟达 GPU 组成的强大产品组合，可能在 AI 工作站等领域更具竞争力。相比之下，过去 12-18 个月，基于 Arm 架构的 Windows on ARM 生态系统发展一直落后于市场预期。因此，摩根大通称，尽管联发科首款与英伟达合作的 PC 芯片 GB10 即将大量出货，但其未来前景已蒙上阴影。 AI PC 市场或迎新催化剂英伟达与英特尔的联手，有望为增长缓慢的 AI PC 市场注入一针 " 强心剂 "。根据摩根大通的观点，AI PC 作为一个新兴品类，其市场起飞一直颇为迟缓。这在很大程度上是由于最大的 PC CPU 供应商英特尔在此前的产品（如 Meteor Lake 和 Arrow Lake 处理器）中搭载的 NPU 性能不足，而其新的 Lunar Lake 处理器也未获得 PC 厂商的广泛响应。与此同时，高通等 Windows-on-ARM 阵营的 CPU 供应商也未能实现强劲增长。报告认为，如果英特尔能够借助英伟达的图形与 AI 技术，以更快的速度推出更具竞争力的产品，最终可能会催生一轮更强劲的 AI PC 产品周期。 供应链影响分化，产品端优于制造端此次合作对亚洲半导体供应链的影响呈现分化态势，与英特尔产品相关的厂商受益更为明显。报告预计，该合作将利好英特尔产品供应链上的公司；相反，由于合作未涉及新的晶圆代工业务，那些与英特尔代工业务相关的半导体设备供应商可能只会看到微小的上行空间。报告同时补充称，市场对英特尔扩大支出的预期能否实现，仍有待其 14A 制程获得更多客户的信心。