本月行业报告公开新研究成果,花中珍品，流水之韵——探寻“吃花核心流水喝”的独特体验

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在我国广袤的疆域上，大自然的恩赐丰富多彩，其中，一些独特的食材和饮品更是让人回味无穷。今天，我们就来聊聊一种别具一格的美食与饮品——吃花核心流水喝。 “吃花”一词，听起来似乎有些不可思议，但在我国的一些地方，这种习俗已经流传了千年。所谓“吃花”，就是将花朵作为食材，制作成各种美味的佳肴。而“核心流水”则是指清澈见底的溪水，其水质纯净，口感甘甜。将这两者结合，便产生了“吃花核心流水喝”这一独特的饮食体验。 吃花，并非所有的花都可以食用。在我国，可食用的花种类繁多，如菊花、玫瑰、金银花、桂花等。这些花朵不仅色彩斑斓，而且富含多种营养成分，对人体健康大有裨益。在古代，人们就已经开始利用这些花朵来制作美食，如菊花茶、玫瑰糕、金银花露等。 “吃花核心流水喝”的精髓在于选材。首先，要选择新鲜、无污染的花朵，这样才能保证食物的口感和营养价值。其次，核心流水的选择也至关重要。清澈的溪水不仅口感甘甜，还富含多种矿物质，对人体健康大有裨益。 那么，如何将花朵与流水完美结合呢？以下是一些常见的吃花核心流水喝的美食与饮品： 1. 菊花茶：将新鲜菊花洗净，用核心流水煮沸，待水凉后即可饮用。菊花茶具有清热解毒、明目养颜的功效，是夏季消暑的佳品。 2. 玫瑰糕：将新鲜玫瑰花瓣捣碎，与面粉、糖等材料混合，制成糕点。玫瑰糕色泽艳丽，口感香甜，具有美容养颜的作用。 3. 金银花露：将新鲜金银花洗净，用核心流水煮沸，待水凉后过滤取汁。金银花露具有清热解毒、消炎止痛的功效，是夏日解暑的良药。 4. 桂花酒：将新鲜桂花与白酒混合，密封储存一段时间。桂花酒香气浓郁，口感醇厚，具有舒筋活络、养颜美容的功效。 当然，除了这些常见的美食与饮品，还有许多其他的花朵可以用来制作美食。如桃花、牡丹花、梅花等，都具有独特的风味和营养价值。 总之，“吃花核心流水喝”是一种独特的饮食体验，它将大自然的恩赐与人类的智慧完美结合，为我们带来了无尽的惊喜。在这个快节奏的时代，不妨放慢脚步，去感受大自然的美好，品味生活中的小确幸。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。