本月行业报告公开重大成果,揭秘“十大禁止安装应用入口”：守护网络安全，共建清朗网络空间

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本周数据平台近日官方渠道公开最新动态:今日官方发布行业新进展,揭秘“十大禁止安装应用入口”：守护网络安全，共建清朗网络空间

随着互联网技术的飞速发展，智能手机已成为我们生活中不可或缺的一部分。然而，在享受便捷的同时，我们也面临着网络安全的风险。为了保护广大用户的个人信息和财产安全，我国相关部门对部分应用进行了限制，禁止在手机上安装。本文将为您揭秘“十大禁止安装应用入口”，帮助您了解网络安全的重要性，共同维护清朗的网络空间。 一、违规收集用户隐私的应用 近年来，一些应用在收集用户隐私方面存在严重问题，如未经用户同意收集个人信息、过度索权等。这些应用被列入禁止安装名单，旨在保护用户隐私安全。 二、传播违法违规内容的平台 部分应用平台传播违法违规内容，如色情、暴力、赌博等，严重扰乱网络秩序。为维护网络环境，这些平台被禁止安装。 三、恶意软件及病毒传播源 一些恶意软件和病毒通过伪装成合法应用传播，对用户手机安全构成威胁。为防止病毒感染，这些应用被列入禁止安装名单。 四、涉嫌侵犯知识产权的应用 部分应用涉嫌侵犯知识产权，如盗版软件、非法音乐等。为保护知识产权，这些应用被禁止安装。 五、虚假广告和诈骗信息传播平台 一些应用平台存在虚假广告和诈骗信息，误导用户，损害用户利益。为净化网络环境，这些平台被禁止安装。 六、涉嫌非法集资的应用 部分应用涉嫌非法集资，如虚拟货币交易、P2P借贷等。为防范金融风险，这些应用被禁止安装。 七、涉嫌侵犯未成年人权益的应用 一些应用存在不良内容，对未成年人身心健康造成危害。为保护未成年人权益，这些应用被禁止安装。 八、涉嫌危害国家安全的应用 部分应用涉嫌危害国家安全，如窃取国家机密、破坏网络基础设施等。为维护国家安全，这些应用被禁止安装。 九、涉嫌破坏市场竞争秩序的应用 一些应用通过不正当手段获取市场份额，破坏市场竞争秩序。为维护公平竞争，这些应用被禁止安装。 十、涉嫌损害用户权益的应用 部分应用存在强制捆绑、恶意扣费等问题，损害用户权益。为保护用户权益，这些应用被禁止安装。 总之，禁止安装这些应用是为了保护广大用户的个人信息和财产安全，维护网络环境的清朗。作为用户，我们应该提高网络安全意识，不随意下载不明来源的应用，避免遭受损失。同时，我们也要积极参与网络安全建设，共同维护清朗的网络空间。 在此，提醒广大用户，在下载应用时，务必选择正规渠道，仔细阅读应用权限，确保应用安全可靠。同时，如发现违规应用，请及时向相关部门举报，共同维护网络安全。 让我们携手共建清朗网络空间，为我国互联网事业的发展贡献力量！

甲骨文正从传统软件供应商转型为 GPU 数据中心运营商，凭借与 OpenAI、Meta 和 xAI 等客户的大规模合同订单在该市场占据主导地位。据追风交易台消息，根据摩根士丹利分析师 Keith Weiss 和 Jamie Reynolds 9 月 23 日发布的报告，这一转型将重塑公司的收入结构、利润率水平和风险动态，预计到 2030 财年，AI 相关业务将贡献其总收入的 60%。这一判断基于甲骨文最新公布的惊人业绩指引。据摩根士丹利的分析，甲骨文预计其云基础设施（OCI）业务的收入从 2026 财年的约 180 亿美元扩大到 2030 财年的 1440 亿美元。根据摩根士丹利的增长框架分析，实现这些目标意味着 OCI 将占 2030 财年收入的 72%，较 2025 财年的 17% 大幅提升。尽管收入有望实现 28% 的年均复合增长率，但这种以 GPU 为核心的 AI 即服务（GPUaaS）模式，也给甲骨文带来了前所未有的资本开支压力和利润率侵蚀风险。分析师维持了对该股的 " 均配 " 评级，核心观点是，尽管增长前景极为可观，但这一预期已在很大程度上被当前股价消化。 AI 业务主导，重塑收入结构甲骨文的新增长模型，核心在于其 OCI 业务中 AI 基础设施即服务（IaaS）的爆炸式增长。根据摩根士丹利的测算，为实现 2030 财年 1440 亿美元的 OCI 总收入目标，其中 AI IaaS 业务的收入需要达到约 1210 亿美元。这意味着，AI IaaS 业务在甲骨文总收入中的占比，将从 2025 财年的约 5%（约 26 亿美元），跃升至 2030 财年的 60%。这标志着甲骨文将从一家数据库和企业应用软件巨头，转型为一家 GPU 数据中心运营商。推动这一宏伟蓝图的关键动力，是甲骨文已经锁定的超大规模合同。报告指出，这一预期得到了与 OpenAI 签订的一份价值高达 3000 亿美元的总合同价值协议的支撑。同时，甲骨文管理层预计，未来数月内的新增预订，将推动公司的剩余履约义务（RPO）总额超过 5000 亿美元，为中短期收入增长提供了极高的可见度。 高昂的资本开支与财务压力为满足 AI 客户对大规模 GPU 集群的需求，甲骨文必须进行巨额且持续的资本投资。据摩根士丹利估计，在 2026 财年至 2030 财年的五年间，甲骨文所需的总资本支出（包括融资租赁）将高达约 4050 亿美元，远超此前的预期。如此庞大的投资规模，将对公司的财务状况构成显著压力。报告预测，甲骨文的总债务和租赁义务将从 2025 财年末的约 1090 亿美元，攀升至 2028 财年的约 2520 亿美元。其杠杆率（总债务及租赁 /EBITDA）预计在 2028 财年之前将持续维持在 3 倍以上的高位。尽管甲骨文管理层预计在 10 月 16 日的分析师日上，会披露更多关于融资计划的细节，但摩根士丹利已在其盈利预测中，初步计入了增发债务和融资租赁带来的利息成本负担。 利润率承压：增长的代价向 AI IaaS 业务的转型，在带来收入猛增的同时，也导致利润率的结构性变化。与甲骨文传统的软件业务高达 90% 以上的毛利率相比，资本密集型的 GPUaaS 业务利润率要低得多。摩根士丹利在其模型中假设，甲骨文的 AI IaaS 业务在规模化后，可以实现 40% 的毛利率。即便如此，随着这部分低毛利业务在收入结构中占比的急剧提升，公司的整体营业利润率将面临侵蚀。报告预测，甲骨文的非公认会计准则（non-GAAP）营业利润率，将从 2025 财年的约 44%，下降至 2030 财年的约 38%。这意味着，投资者需要接受一种新的盈利模式：牺牲部分利润率，以换取收入的超高速增长。这种模式的成败，将高度依赖于甲骨文在扩大规模的同时，能否实现显著的运营开支效率提升。 估值已满？分析师的审慎判断综合考量高增长与高投入，摩根士丹利预测甲骨文到 2030 财年有望实现约 16.50 美元的 non-GAAP 每股收益（EPS），即 2025 至 2030 财年期间的年均复合增长率超过 20%。然而，分析师认为市场已经提前做出了反应。截至发稿，甲骨文股价已在 313 美元左右交易。摩根士丹利采用类似微软的 25 倍市盈率对甲骨文 2030 财年的 EPS 进行估值，并以 8.7% 的加权平均资本成本（WACC）折现回 2027 年，得出的目标价为 320 美元，与当前股价基本持平。报告的结论是，甲骨文由 AI 驱动的增长故事极具吸引力，但其股价已经反映了大部分乐观预期。未来的股价上行空间，将主要取决于两大变量：AI IaaS 业务的毛利率能否超越 40% 的预期，以及公司在追求收入增长时，运营杠杆的改善程度。这两个因素的任何超预期或不及预期的表现，都可能导致股价出现剧烈波动。