今日行业报告披露重大政策更新,朋友家的麦子2：一段难忘的收获之旅

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在我国广袤的农村，麦子是农民们辛勤耕作的重要农作物之一。每年夏末秋初，金黄色的麦田便成为了乡村最美丽的风景线。今年，我有幸跟随朋友踏上了朋友家的麦子2的收获之旅，亲身感受到了这片土地上丰收的喜悦。 那天清晨，阳光透过窗户洒在脸上，我们一行人带着满满的期待，踏上了前往朋友家的路。朋友家位于我国北方的一个小村庄，这里地势平坦，土地肥沃，非常适合种植麦子。 抵达朋友家时，正值麦子成熟的季节。麦田里，一片金黄，麦浪滚滚，仿佛在向我们诉说着丰收的喜悦。朋友热情地迎接了我们，并带领我们来到了麦田。 站在麦田边，我深深地吸了一口清新的空气，感受着麦子的香气。朋友告诉我们，麦子是这里的主要农作物，每年都会迎来丰收的季节。而今年的麦子长势格外喜人，预计产量会比往年更高。 随后，我们穿上草鞋，戴上草帽，开始了麦子的收割。虽然天气炎热，但大家干劲十足。朋友们手拿镰刀，动作熟练地割下麦子，而我则负责将麦子捆绑成捆。在大家的共同努力下，麦田里的麦子很快就堆成了一座座小山。 收割过程中，我听到了麦子沙沙的声音，仿佛在诉说着它们在阳光下成长的故事。而朋友们则一边劳作，一边谈论着家常，欢声笑语回荡在麦田里。 当最后一株麦子被割下时，我们欢呼雀跃。看着眼前一片金黄的麦田，我心中充满了感慨。这不仅仅是一片麦田，更是朋友们辛勤劳作的见证，是他们勤劳、朴实、善良的象征。 收获结束后，我们来到了朋友家的院子里。院子里摆满了金黄的麦子，大家开始忙碌起来，将麦子脱粒、晾晒。看着麦粒一颗颗从麦穗上脱落，我仿佛看到了朋友们辛勤付出的汗水。 傍晚时分，夕阳西下，麦田里弥漫着麦子的香气。我们围坐在院子里，品尝着朋友亲手制作的麦子面食。那独特的麦香味，让我回味无穷。 这次收获之旅让我深刻体会到了农民的辛勤与付出。麦子，不仅仅是一种农作物，更是一种精神象征。它代表着我国农民勤劳、朴实、善良的品质，也见证了我国农村的繁荣与发展。 朋友家的麦子2，成为了我人生中一段难忘的回忆。在今后的日子里，我会将这段经历铭记于心，时刻提醒自己珍惜来之不易的丰收，感恩那些为我们付出辛勤努力的农民们。

在 8 月 29 日举行的快手光合创作者大会中，AI 业务成为关注焦点。据追风交易台消息，摩根士丹利分析师 Yang Liu 等在最新研报中表示，在最新的投资者日活动中，快手向市场清晰地传递了一个信号：公司的未来叙事、增长引擎及估值想象空间，正全面向 AI 倾斜。据快手管理层透露，自 4 月可灵 2.0 版本上线以来，其月度付费流水已稳定在 1 亿元以上，并且海外用户贡献了 70% 的收入。这一成绩直接促使公司上调资本支出预期，显示出管理层对 AI 视频生成领域的坚定投入。据报告援引管理层的说法，模型能力仍是差异化的关键领域，这将继续成为公司投资的重点。全球视频制作市场年规模达 1400 亿美元，管理层预计 AI 能够覆盖其中 20%-30% 的市场份额，长期来看这一比例可能达到 50%。 可灵业务快速发展推动资本开支增长可灵的快速发展成为快手上调资本开支指引的主要原因。公司将 2025 年资本开支预期从 100 亿元人民币上调至 120 亿元人民币，其中 Kling 业务的资本开支翻倍。管理层指出，AI 视频生成领域涌现大量新进入者，整体技术远未成熟。快手的竞争优势在于模型和产品创新能力，Kling 在视频真实性、一致性和动作表现方面获得广泛认可。长期而言，视频个性化将是重要改进方向，Kling 希望用户能够充当导演角色，在使用产品时拥有虚拟工作室体验。报告指出，公司还在开发工作流程集成和端到端解决方案以提升用户粘性。管理层认为，由于模型性能差距和基础设施投资巨大，低价策略在吸引用户方面效果有限，快手未来可能在模型迭代和定价方面更加激进以争取客户。 AI 赋能核心业务快手在 2025 年上半年推出新一代基于 AI 的端到端推荐模型 OneRec，目前 25% 的流量运行在这一新系统上。管理层观察到显著改善效果：总使用时长提升 1%，本地服务搜索点击率提升 5%，电商搜索 GMV 提升 4.5%。在广告推荐方面，当使用 AI 理解广告内容时，快手内部 AB 测试显示推荐效果提升 8 个百分点。通过将用户行为与 AI 模型关联，客户投诉率下降 20%。OneRec 的成本也远低于之前基于漏斗的推荐模型。管理层认为，利用 AI 技术改善广告推荐相对容易，而在广告竞价系统中模拟他人反应则相对困难，因此不急于激进地将 OneRec 货币化。OneRec 仍处于迭代阶段，管理层预计很快将承载 50%-60% 的流量。 核心业务稳健：电商与广告仍是基石在短视频行业竞争中，快手在年轻一代和老年用户群体中相对强势，特别是在农业、演出、年轻明星等特定类别。公司认为正面竞争并不激烈，销售及营销费用占收入比例有望下降。广告业务在短剧、游戏、教育、本地服务等领域继续强劲增长，尽管外卖平台削减了广告预算。在电商运营方面，快手巧妙运用补贴和佣金激励，货架电商将继续快速增长。管理层强调快手优势在于内容与产品的关联性。在货币化方面，佣金率在过去一年翻倍，虽然基数较低。由于 GMV 相比其他平台仍然较小，公司愿意用部分流量补贴商家，给商家能力提升留出时间。快手内部希望打通货架电商和直播电商广告平台系统，这可能带来未来增长机会。此外，报告指出，公司在技术基础设施层面的优化也在持续。通过乌兰察布的新数据中心集群和内部新的资源管理平台，快手在不影响用户体验的前提下，持续降低了数据中心和带宽成本在收入中的占比。