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在繁华的都市中，消防员这个职业总是显得格外耀眼。他们肩负着守护人民生命财产安全的重任，每一次出警都充满了未知与挑战。而在这个充满激情与奉献的职业背后，隐藏着无数感人至深的故事。今天，就让我们跟随《我的男朋友是消防员》第二季的脚步，去感受消防员们未增减的坚守与爱。 《我的男朋友是消防员》第二季延续了第一季的温暖与感动，讲述了消防员们在工作与生活中的点点滴滴。第二季中，我们看到了消防员们在火场上的英勇无畏，也看到了他们在家庭中的柔情似水。而这一切，都离不开他们对消防事业的热爱与执着。 在第二季中，主人公小雅与消防员男友小杨的爱情故事继续发展。小雅作为一名记者，始终关注着消防员的生活，用镜头记录下他们平凡而又伟大的瞬间。而小杨则始终坚守在消防一线，用生命守护着这座城市。 第二季中，小雅和小杨的爱情经历了许多考验。小杨在一次执行任务时，不幸受伤，这让小雅倍感担忧。然而，在生死关头，小杨展现出了消防员特有的勇敢与坚强，最终化险为夷。这段经历让小雅更加深刻地理解了消防员这个职业，也让她对小杨的爱更加坚定。 除了爱情故事，第二季还展现了消防员们在日常生活中的点点滴滴。他们有时会为了一项任务而彻夜未眠，有时会为了家人的团聚而推迟休假。在这些看似平凡的日子里，消防员们用自己的行动诠释着责任与担当。 在第二季中，我们还看到了消防员们在面对困难时的团结与互助。在一次火灾救援中，消防员们齐心协力，成功扑灭了大火。而在这个过程中，他们不仅展现出了高超的技能，更展现出了团结一心的精神。 值得一提的是，第二季中消防员们的家庭生活也得到了充分的展现。他们的家人在背后默默支持着他们，为他们付出着。这种亲情的力量，让消防员们在面对困难时更加坚定。 《我的男朋友是消防员》第二季通过讲述消防员们的真实故事，让我们看到了这个职业的艰辛与伟大。消防员们用自己的行动诠释着“人民至上，生命至上”的理念，他们用实际行动守护着这座城市的安宁。 在这个充满挑战与机遇的时代，消防员们始终坚守在自己的岗位上，用自己的青春和热血书写着属于他们的传奇。而《我的男朋友是消防员》第二季，正是以这些真实的故事为载体，让我们感受到了消防员们未增减的坚守与爱。 让我们向这些默默奉献的消防员们致敬，感谢他们为我们守护着这座城市的安宁。同时，也祝愿《我的男朋友是消防员》第二季能够继续传递正能量，让更多的人了解消防员这个职业，感受他们的坚守与爱。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。