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,20251001 05:09:15 马俊侠 653

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来源:蔚来汽车官方2025 年的开局,对蔚来而言并不轻松。销量承压、财务紧绷,资本市场和用户信心一度双双下滑,外界甚至怀疑这家公司能否撑过又一个周期。与 2019 年的那次 " 至暗时刻 " 不同,这一次更像是一场 " 周期性的再考试 " ——十年磨一剑的蔚来,能否用过去的投入和积累支撑起新的增长逻辑?也正因如此,2025 年被视作蔚来必须交出答案的一年。过去十年,蔚来始终以长期主义和用户企业文化自我定位,强调 " 慢就是快 ",但在一个卷到极致的市场,慢的代价就是被边缘化。于是,摆在蔚来面前的问题变得尖锐:坚持是否还能换来未来?投入是否真的能够转化为竞争力? 答案,留在了 9 月 20 日的 NIO Day。与其说这是一场新品发布,不如说是一份复盘报告、一份战略宣言。主题 " 生长 " 看似温柔,却藏着一丝锋芒:它既回应了外界对蔚来能否重回增长的追问,也是在向资本市场释放信号——这家公司并没有被击倒,而是正在完成 " 二次进化 "。所谓二次进化,不是单纯意义上的东山再起,而是一次更深层的自我更新。从 " 讲故事 " 到 " 拼体系 ",从 " 靠情怀 " 到 " 靠兑现 ",蔚来正在经历一场角色转换。它不再是那个依赖叙事拉动股价的新势力,而是要用技术积累、产品兑现和体系能力去支撑新的增长逻辑。换句话说,蔚来要证明自己不仅能在风口中飞起来,更能在逆风中站稳脚跟。然而,问题依旧悬而未决:为什么蔚来总能在低谷中找到转机?是商业逻辑的韧性,还是用户文化的黏性?抑或,只是周期性起伏中的幸运?在新的发展周期里,这个问题或许比销量、利润更值得深思。因为二次进化不意味着免疫失败,它只是意味着,蔚来还有机会,去回答下一个更难的考题。从低谷到曙光:蔚来的"变"与"不变" 如果说年初的蔚来被迫接受了一次体系拷问,那么它的反击逻辑,正是围绕着 " 变 " 与 " 不变 " 展开的。只有在这两者之间找到平衡,才能在低谷中摸到曙光。先说 " 变 "。蔚来曾被外界误解   " 不听劝 ",从产品定义到节奏管理,常常沉浸在自己的节奏里  。但在竞争的残酷现实面前,它的动作变得明显加快。全新 ES8 的快速迭代,以及乐道 L90 的精准切入,几乎都是 " 极度听劝 " 的体现:不再坚持自我感动,而是更加贴近市场需求与用户偏好。 更关键的,是组织机制上的深刻调整。CBU 机制的落地,让研发、销售和服务之间的磨合成本显著降低,运营效率和执行力得到系统性提升。过去外界调侃蔚来动作慢,但在 CBU 机制驱动下,它的产品和市场反应速度,的确有了肉眼可见的改善。再看 " 不变 "。尽管外部环境风云变幻,蔚来仍然在几个核心方向上保持了定力。首先是技术路线——坚持纯电,不追随增程的短期红利。在理想和问界靠增程收割销量时,蔚来选择了继续押注纯电,这是对未来趋势的笃定。其次是研发投入。自 2014 年成立以来,蔚来累计研发投入超过 600 亿元,单季度研发费用保持在 30 亿元以上,全球专利数接近一万件。这样的长期主义,在资本市场的短期主义逻辑下,曾经被误解为烧钱。但从今天回望,这种 " 不变 ",正在逐渐显现护城河的雏形。最后,还有基础设施的坚持。换电站、充电网络的持续扩建,不仅提升了用户体验,也在行业竞争中形成了独特壁垒。换句话说,蔚来的 " 变 " 与 " 不变 ",是一种张力。它通过灵活调整产品定义和组织架构,弥补了过去的短板;同时又在技术路线、研发投入和用户文化上保持长期定力,守住了核心价值。正是在这种张力中,蔚来熬过了黎明前最黑暗的时刻:Q2 重返上升通道,Q3 进入增长快车道,Q4 盈利预期逐渐增强。销量、资本与信心的三重修复 判断一家车企是否真正走出低谷,最直观的指标还是销量。蔚来的回暖,首先就体现在终端市场的表现。乐道 L90 上市仅 45 天便累计交付 1.45 万台,连续七周稳居大型 SUV 周榜前三。大三排 SUV 市场此前一直是燃油和增程的天下,蔚来硬生生杀出了一条路。更有意思的是,L90 不仅自己火了,还带动了兄弟车型 L60 的销量上扬,形成了 " 连带效应 "。对用户而言,乐道已经不仅是一款车,而是逐渐形成了一个值得信赖的汽车品牌。全新 ES8 则在另一条战线上交出了亮眼成绩。发布即交付,它重新点燃了蔚来在高端市场的存在感——在被理想、问界瓜分的赛道上,蔚来用一台大车告诉市场,它才是中国大车市场的开创者。至于 firefly 萤火虫,则在 10 万元以上的小型车市场掀起颠覆:以一敌二,销量碾压了 MINI 与 Smart。销量修复之后,是资本市场的态度转变。二季度财报披露后,投资人情绪明显改善,股价和市场预期同步回暖。资本市场开始重新相信蔚来已经跨过了结构性拐点,盈利不再只是遥远的承诺,而是 Q4 就可能实现的现实目标。过去,蔚来总被不明就里地贴上 " 烧钱大户 " 的标签,每一轮融资都伴随着外界莫名的唱衰。但如今,随着销量带动现金流改善、毛利率修复,蔚来逐渐走上 " 从输血到造血 " 的路径。资本的坚定投票  ,不仅让蔚来松了一口气,也为它后续的战略投入提供坚实支撑。 更显性,也更关键的,是信心的修复。用户的心态,从 " 蔚来还能不能活下去 " 转向 " 蔚来能跑得多快 "。内部员工也在新的 CBU 机制下,看到了决策效率和执行力的提升。甚至在行业舆论场中,蔚来也从年初的 " 饱受误解 ",变成了韧性代表。这种信心的回流,可能比销量和股价更难得。从某种意义上说,蔚来完成的是一次 " 修复性增长 ",接下来的挑战是,它必须证明自己能从 " 修复 " 进入 " 持续增长 "。 技术与体系:"收获期"的兑现 " 修复性增长 " 可以证明市场正在回暖,但真正决定一家车企能否走远的,仍然是技术与体系。过去十年,蔚来在这两个维度上投入了巨额资金,也因此常常被误解为烧钱。但 2025 年开始,人们终于看到了这些投入的回报,蔚来迎来了属于它的收获期。最具标志性的,是李斌在上海车展提出的 " 新三大件 ":智驾芯片、全域操作系统和智能底盘。在他看来,这三样才是真正决定智能电动车上限的核心。这句话的背后,既有对行业 " 堆配置 " 思路的批判,也有蔚来对自我定位的坚定——不如把钱花在真正决定体验和安全的根本技术上。蔚来自研的 5 纳米智驾芯片神玑 NX9031,它的算力达到了与英伟达旗舰芯片相当的水平,一颗顶四颗。更关键的是,它让蔚来彻底掌握了智能驾驶算力的主导权,摆脱了对上游供应商的依赖。要知道,在这个卷交付周期的时代,谁能更快迭代、谁能更快上车,谁就能拿到市场主动权。技术自主带来的不仅是性能,更是时间优势。 在产品层面,蔚来也迎来了大年。全年九款新车集中发布,几乎做到了发布即交付。这是一次蔚来公司全新体系能力的集中展示:从研发到供应链再到渠道,蔚来证明了自己可以像一台高效运转的机器那样,把产品快速推向市场。 再看基础设施。蔚来依旧坚持走重资产路线,全国累计建成超过 3500 座换电站、超过 27197 根充电桩,甚至连 G318 川藏换电线路都已贯通,用户可以一路换电直抵珠峰大本营。在补能焦虑仍困扰大多数电动车用户的今天,这种投入逐渐转化为差异化优势。尤其在大车时代,补能体验几乎决定了用户是否敢于选择纯电,蔚来提前十年布局,如今终于等到了回报的时刻。从行业视角看,蔚来的 " 收获期 " 其实也是一个分水岭:它证明了长期主义并非空洞口号,而是一条艰难但可能通往可持续增长的路径。在行业普遍陷入 " 短期爆款 " 逻辑的今天,蔚来的选择或许显得 " 不合时宜 ",却未必不是一种 " 慢即是快 "。结语:跨进下一个周期NIO Day 2025 的主题是 " 生长 "。这两个字听起来温和,却精准概括了蔚来这一年的轨迹:在低谷中蛰伏,在调整中突围,在阵痛中重塑。从销量回暖到资本回流,从技术兑现到体系进化,蔚来确实长出了一些新的肌肉。 蔚来不是第一次被逼到边缘,但这一次,它更像是完成了一次 " 二次进化 ",站在了一个新的起点。然而,生长并不等于成熟。拐点不是终点,而是下一轮挑战的开端。销量的修复能否延续?资本的信任是否稳固?技术与基建的长期投入,能否真正转化为稳定的盈利?这些问题,都将在接下来的新周期里得到验证。从行业角度看,蔚来的曲线,其实折射了中国新能源车企的整体命运。过去几年,市场习惯了看爆款,比拼的是短跑速度;而蔚来的路径则提醒行业:真正决定胜负的,可能是体系力和长期投入。它用十年换来的,是一张 " 进入收获期 " 的门票。所以,当我们说蔚来已经跨进了新周期,这句话里既有肯定,也有警醒。它确实走出了低谷,驶入了增长快车道,但这条路上竞争者更多、风险更大。蔚来必须证明自己不仅能一次次 " 活下来 ",更能 " 活得漂亮 "。(本文首发于钛媒体 App,编辑 |  李玉鹏)
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