本周行业报告更新最新政策,双胞胎姐妹齐上阵：是好事还是恶性竞争？

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在当今社会，双胞胎现象并不罕见，而双胞胎姐妹共同出现在某个领域或行业，更是引人注目。那么，双胞胎姐妹齐上阵，是好事还是恶性竞争呢？本文将从多个角度对此进行探讨。 首先，双胞胎姐妹齐上阵无疑是好事。一方面，她们可以互相激励、共同进步。在竞争激烈的社会环境中，双胞胎姐妹之间的相互支持与鼓励，有助于她们克服困难，实现自我价值。另一方面，双胞胎姐妹共同参与某个领域，有助于提高该领域的知名度和影响力。她们的成功，不仅为自己赢得了荣誉，也为家人、朋友和粉丝带来了骄傲。 然而，双胞胎姐妹齐上阵也可能引发恶性竞争。在某些情况下，姐妹之间为了争夺资源、地位和荣誉，可能会产生矛盾和冲突。以下是一些可能导致恶性竞争的因素： 1. 家庭期望：父母对双胞胎姐妹的期望过高，希望她们在各个方面都能出类拔萃。这种期望可能导致姐妹之间产生攀比心理，进而引发恶性竞争。 2. 社会压力：在竞争激烈的社会环境中，双胞胎姐妹为了获得认可，可能会相互比较，甚至互相拆台。这种恶性竞争不仅损害了姐妹之间的关系，也可能影响她们的个人成长。 3. 个性差异：双胞胎姐妹虽然拥有相同的基因，但个性、兴趣和价值观等方面可能存在差异。在追求共同目标的过程中，姐妹之间可能会因为观念不同而产生矛盾。 为了避免双胞胎姐妹齐上阵引发的恶性竞争，以下建议可供参考： 1. 家庭教育：父母应注重培养双胞胎姐妹的独立思考能力和团队合作精神，引导她们树立正确的价值观。 2. 互相尊重：姐妹之间应学会尊重彼此的个性和选择，避免因攀比而产生矛盾。 3. 沟通与理解：姐妹之间要经常沟通，了解彼此的想法和需求，增进感情。 4. 培养兴趣爱好：鼓励双胞胎姐妹发展各自的兴趣爱好，使她们在追求个人价值的同时，也能为家庭带来欢乐。 总之，双胞胎姐妹齐上阵既有好的一面，也有可能引发恶性竞争。关键在于如何引导她们正确面对竞争，培养良好的心态和价值观。只要姐妹之间相互支持、共同进步，她们在某个领域取得的成功，将成为家庭和社会的骄傲。

得益于 AI 投资热潮的火爆，工业富联股价屡屡创下历史新高，年初迄今累计涨幅超 200%，高盛最新的研报，或将给这个 " 万亿巨头 " 注入新的 " 兴奋剂 "！9 月 18 日，高盛在最新研报中称，预计工业富联将从 2025 年三季度开始进入强劲的盈利增长周期，主要受益于 AI 服务器市场份额提升、模块化 AI 数据中心建设以及智能手机新产品周期等多重驱动因素。该行分析师 Verena Jeng 等在研报中指出，工业富联在机架级 AI 服务器领域的先发优势将推动其在 AI 基础设施市场获得更大份额，母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，再加上网络设备升级以及智能手机新品周期，都成为驱动驱动盈利增长的重要因素。基于此，高盛上调 2025-2027 年净利润预测 3%/3%/4%，比彭博一致预期高出 4%-14%，显示该行对公司前景明显更为乐观。同时，高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价，将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，12 个月目标价则上调至 77.2 元人民币，上调幅度达到 13%，维持买入评级。 四大因素驱动增长动力强劲1、AI 服务器市场份额提升高盛看好工业富联 AI 服务器业务的多重竞争优势。研报称，公司凭借强大的研发能力和执行力，率先推出下一代机架级 AI 服务器，吸引新客户并在产品转换期受损较小。公司拥有跨组件和系统的全面产品组合，内置液冷技术将在 2025 年第四季度开始量产。此外，工业富联在全球拥有生产基地，客户群涵盖美国云服务商和中国云服务商，覆盖 GPU 驱动和 ASIC 驱动的 AI 服务器。高盛预计机架级 AI 服务器从 2025 年第三季度开始的强劲放量将大幅推动收入规模增长，同时运营支出保持节制，运营支出率将从 2025 年第二季度的 2.3% 降至 2025-2027 年的 1.9%/1.3%/1.2%。2、模块化数据中心建设高盛称，工业富联的母公司鸿海与东元电机的合作伙伴关系，将加速为客户部署 AI 数据中心，支持工业富联 AI 服务器出货量的增长。3、网络设备业务迎来升级周期随着高速连接需求不断上升，高盛表示，工业富联的网络设备出货量将显著增长。公司通过产品组合向 400G/800G 升级，单位价值含量将大幅提升，进一步推动收入增长。4、智能手机新周期除 AI 业务外，智能手机市场进入 9 月新机型强劲放量的旺季，为公司业绩提供额外支撑。高盛预计智能手机新产品周期将与 AI 服务器业务形成协同效应，共同推动公司进入强劲增长轨道。 盈利预测大幅上调，远超市场预期基于上述四大驱动因素，高盛上调工业富联 2025-2027 年的盈利预测，且远高于市场预期。具体来看：2025-27 年净利润上调 3%/3%/4%，分别达到 336.32 亿元、521.61 亿元和 662.40 亿元人民币；营业利润率（OPM）预期从 2025 年的 4.2% 提升至 2027 年的 4.3%；运营费用率显著下降，从 2025 年的 1.9% 降至 2027 年的 1.2%研报称，相比彭博一致预期，高盛 2025 年和 2026 年净利润预测分别为 336.32 亿元和 521.61 亿元，分别比一致预期高 4% 和 14%；2025 年和 2026 年营业利润预测分别高出 10% 和 19%。另外，高盛预测 2025 年收入 9459.57 亿元人民币，较彭博一致预期高 8%；2026 年收入 14324.28 亿元人民币，较一致预期高 17%。 估值方法论：目标价上调结构详解高盛继续使用近期市盈率推导 12 个月目标价。目标市盈率倍数根据同业公司市盈率与前瞻年度基本面（净利润同比增长率和营业利润率）的回归关系确定，目前为 0.94 倍（此前为 0.87 倍）。基于此，高盛将目标市盈率从此前的 26.9 倍上调至 29.4 倍，反映市场对 AI 服务器供应链的重新估值，以及 AI 服务器放量驱动的前瞻年度强劲基本面。当前的目标市盈率也与 28 倍的历史峰值市盈率基本一致。最终，高盛将12 个月目标价上调 13% 至 77.2 元人民币，较当前股价 64.36 元有 20% 上涨空间，维持买入评级。